– Пойду, по дороге рисовать поучусь. Только Голову мне с собой дай, чтоб не скучно было. И пряников с молоком.
Идёт Мартин, песни напевает, а Голова в мешке за спиной ворчит. Долго ли коротко ли шёл пастух, да притомился. Примостился у дерева, пряник жуёт, палочкой по влажной земле рисует. Тут ему кто-то мешок на голову накинул, свалил да связал по рукам и ногам. Потемнело у него от духоты в глазах.
Очнулся он в пещере тёмной. Видит: сидит у огня чудище, рот раскрыло, а Голова ему бормочет: