– Не очень. Только червячка заморил.

Видит Смок: в еде не справиться ему с этим хлопцем!

– Так пойдём посмотрим на мои богатства, – говорит Смок.

Показал Смок Покатигорошку все свои богатства.

– У кого больше добра, – ухмыляется Смок, – у тебя или у меня?

– Я не богат, – говорит Покатигорошек, – но и тебе-то хвастаться нечем.

Разозлился Смок.

– Ты смеёшься надо мной! Пойдём, я покажу тебе одну штуку.

Привёл он Покатигорошка к той же колоде, к какой и братьев его водил.

– Если без топора перерубишь её, без огня сожжёшь, то отпущу тебя домой. А нет – будешь там, где и братья твои…

– Ну, это мы ещё посмотрим! – смеётся Покатигорошек. – Не пугай сокола вороной!

Притронулся он пальцем-мизинцем к колоде, а та враз и рассыпалась на мелкие щепки. А потом как дохнул, так от щепок ничего и не осталось.

Видит Смок – не простой гость попался.

– Пойдём теперь поборемся, – говорит Смок. – Посмотрим, кто из нас посильней.

– Зачем сразу бороться? Давай сперва на руках попробуем: я твою руку сожму, а ты мою.

– Да где уж тебе, молокососу, со мной на руках тягаться! – стал горячиться Смок.

– Ничего, давай!

Разозлился Смок не на шутку и говорит:

– Ну, давай!

Схватились. Покатигорошкова рука только посинела, а Смокова аж почернела.

– Нет, – говорит Смок, – так бороться я не согласен. Давай лучше по-другому.

Дохнул он – сделался медный ток. Дохнул Покатигорошек – сделался серебряный.

Начали биться. Дохнул Смок – вогнал Покатигорошка в серебряный ток по щиколотки. Стукнул Покатигорошек Смока булавой – ушёл Смок в медный ток по колени. Второй раз дохнул Смок – вогнал Покатигорошка в серебряный ток по колени.

А Покатигорошек как стукнул Смока булавой – ушёл Смок в медный ток по самую грудь.

Смок запросился:

– Погоди, гость: давай передохнём.

– Да не больно мы и устали, – усмехается Покатигорошек. – Я с дальней дороги и то чувствую себя ничего. А ты целыми днями вылеживаешься себе как пан.

Подумал Смок, покрутил головой и говорит:

– Видно, хлопче, убьёшь ты меня.

– Для того и пришёл я!

– Оставь мне хоть полжизни, – завопил Смок. – Забирай все мои богатства, только до смерти не убивай.

– Нет, нечистая сила, хватит! Ты обозвал меня молокососом, обесславил, а теперь ещё милости просишь. Нету тебе пощады!

Вырвался Покатигорошек из серебряного тока и давай бить булавой Смока. Бил, бил и вогнал его в медный ток по самые уши.

Тут Смоку и конец пришёл.

Отдохнул немного Покатигорошек и пошёл в Смокову конюшню. Вывел одного жеребца в поле, снял с него шкуру мешком и залез сам в тот мешок. Сидит там и ждёт. Прилетает ворон с воронёнком. Стали шкуру клевать. А Покатигорошек хвать воронёнка за ногу.

Увидел это старый ворон, заговорил голосом человечьим:

– Кто тут?

– Я, Покатигорошек.

– Отдай моё дитя.

– Добудь целящей и живящей воды – отдам.

– Хорошо, – согласился ворон. – Добуду.

Взял он две фляжки и полетел за тридевять земель, в тридесятое царство. А в том царстве бил из-под одной горы родник с водою целящей, а из-под другой – с водою живящей. Набрал ворон воды и той и другой и назад воротился.

– На, – говорит Покатигорошку, – тебе воду, только верни мне дитя.

Тут вмиг Покатигорошек разорвал воронёнка надвое.

– Ай-яй! – заголосил старый ворон. – Что ты наделал?

– Ничего, – говорит Покатигорошек. – Это я, чтоб попробовать.

Окропил он воронёнка целящей водой – сделался тот целым, покропил живящей – ожил воронёнок.

– Ну вот видишь, – радуется Покатигорошек, – теперь я знаю, какая это вода.

Поблагодарил он старого ворона, а сам пошёл на конюшню, к мёртвым братьям. Окропил их живящей водой – ожили братья, покропил целящей – прозрели глаза.

– Ой, – говорят братья, – и как же мы долго спали!..

– Спать бы вам тут веки вечные, если б не я, – отвечает Покатигорошек.

Братья протёрли глаза, вглядываются.

– Кто ты такой? – спрашивают Покатигорошка.

– Ваш брат.

– Нет, – заспорил младший брат, – братьев у нас больше не было. Ты обманываешь.

А старший брат говорит:

– Ну что ж: кто бы ты ни был, а коли нас из беды вызволил, ты нам и брат.

Обняли братья Покатигорошка, поблагодарили его. Потом сожгли Смоков костяной дворец, забрали сестру и все вместе домой вернулись.