Проблема с Георгием решается путем психотерапевтического вмешательства, ему с помощью гипноза ставят блок в памяти. Максим вдруг понимает, что у него у самого — как у находящегося на контроле службы социальной адаптации подростка, стоит аналогичный блок в памяти на неизвестные события в детстве. После у Максима происходит беседа с Алисой, в ходе которой он узнает о ее личной трагедии — весьма умная девушка попала в ловушку своего популярного образа «говорящих сисек», отчего теперь ее богиня-покровительница не мудрая Афина, а легкомысленная Фортуна. Кроме этого Максим узнает, что Василиса с Алисой сестры только по матери, а отец Василисы — директор МГБ.

Тренировки продолжаются, команда осваивает новое оружие и тактики для сумрака. С Василисой у Максима отношения напряженные, они постоянно пикируются. Вскоре команда отправляется на прием в президентский дворец, где присутствуют другие российские группы ковенантов. Вскоре для группы Максима прием прерван — выясняется, что на горном курорте в Швейцарии ночью произошел прорыв сумрака, в котором среди прочих оказалась внучка диктатора Североамериканского Содружества Александра Ливия Джейн. Она не избранная, но тоже в некотором роде участвует в пророчестве.

Протокол действий Ковенанта при исследовании прорывов сумрака подразумевает поступательные действия безо всякой спешки. Но президент передает Максиму просьбу американского диктатора о помощи, потому что европейцы действовать без разведки отказались, а группа Максима лучшая и ближе к прорыву чем уже вылетевшие на помощь американские ковенанты. Максим отвечает на просьбу президента и летит в Швейцарию, где вместе с Ушаном, Георгием, Василисой и Барби, избранником Апполона из второй «римской» группы, заходит в сумрак с целью найти Александру Л. Джейн.

Под куполом в ходе поиска группа встречает и убивает самых разных бестий. В неполном составе — Максим, Георгий и Василиса, группа доходит до предполагаемого местонахождения объекта поиска. Здесь обнаруживается масштабное жертвоприношение, открывшее путь в мир сумраку, но троица попадает в ловушку организатору ритуала. Это заметно пожилой человек, готовый обратиться в демона. Максим не без удачи убивает его полученным в ходе посвящения огненным мечом, существование которого сумел сохранить в тайне. После уничтожения демона купол с сумраком исчезают за кромкой мира, но в горной деревне остаются самые разные бестии, спасаясь от которых группа находит искомую девушку и защищает ее до прибытия отрядов поддержки.

Вопрос кто именно подготовил ловушку для ковенантов довольно непрост и остается открытым. Практически сбегая из Швейцарии, группа забирает с собой Александру Л. Джейн и летит в Россию. В ходе состоявшегося ночью откровенного разговора Максим узнает, что Василиса в его группе потому, что ее отправил сюда отец, среди прочих мотивов обещая возможность отомстить Георгию за избиение во время первого погружения в сумрак в аэропорту.

Через день после закрытия прорыва в Швейцарии группа Максима участвует в пресс-конференции. Ведущая и модератор встречи Урсула Ингерман, глава медиаотдела Ковенанта. В ходе устроенной ею провокации становится известно, что Максим в детстве убил человека, поэтому у него и стоял гипноблок на память. Провокация организована умело и призвана спровоцировать у Максима выплеск накопленной в сумраке силы, устроив огненную казнь и дискредитировать ковенантов перед обществом. Цели провокация не достигает из-за своевременного вмешательства Алисы, незаметно принявшей неконтролируемый выплеск силы на себя.

В медпункте Алиса целует Максима, но сразу после просит его дать шанс Василисе, так как несмотря на их сложные отношения считает девушку более подходящей для него парой. В процессе выяснения взаимоотношений внутри группы параллельно идут и геополитические процессы, не менее сложные. На место прибывает Брагин, чуть погодя становится известно, что «неожиданно умерли» Урсула Ингерман и полковник Панин, непосредственные организаторы провокации на пресс-конференции, а также исчезли несколько высших чинов из структуры Ковенанта.

По итогам случившегося становится понятен образ внутреннего врага, принявшего возможность стать демонами — это богатые, пожилые и беспринципные люди, готовые на разрушение прежнего мира и отказ от части человечности за награду в виде бессмертия.

Анна по приглашению Брагина соглашается занять должность главы медиаотдела Ковенанта, покидает пост куратора группы. Тренировки продолжаются, новых прорывов — связанных как выяснилось с фазами Луны, пока не случается. Отношения в команде притираются, хотя градус взаимного напряжения и сопутствующего троллинга, в том числе и от инструкторов, не снижается. Нового куратора пока нет, а к группе изъявила желание присоединиться спасенная внучка диктатора, вопрос из-за сложности пока поставлен на паузу.

В выходные, когда вся команда кроме Максима разъехалась с базы, в гости к нему приезжает отец Василисы. Он жестко уведомляет Максима о том, чтобы тот держался подальше от его дочери. После короткой беседы разъяренный Власов покидает дворец, а Максим узнает от Атаманова как настолько откровенно тупой, пусть и хитрый персонаж смог с помощью тестя и стечения обстоятельств занять министерское кресло директора МГБ. Кроме этого Максим узнает некоторые тайные детали жизни Анны, проливающие свет почему Алиса и Василиса сводные только по матери сестры.