А кто вс-стретится с-с-с ней, тот - с-слепец;

Когда ночью она между з-з-звез-зд

Пднимаетс-ся во вес-сь рос-с-ст.

Бильбо мешкает, не может сразу отгадать.

ГОРЛУМ: Ну ж-же, ну... он не з-з-знает...

Горлум делает шаг в сторону Бильбо. Бильбо испугано озирается и находит отгадку.

БИЛЬБО: Темнота! А вот тебе загадка

Две ноги на трех ногах,

А безногая в зубах.

Вдруг четыре прибежали

И с безногой убежали.

Горлум пыхтит, фыркает, чешет затылок перепончатой лапой.

БИЛЬБО: Что не знаешь? Веди - показывай, где тут выход!

В озере всплескивает какая-то рыбешка.

ГОРЛУМ: Без-з-зногая - это рыба... (после паузы) Человек с-с-сидит на табурете и ес-с-ст рыбу. Прибегает кош-ш-шка и унос-с-сит рыбу! А вот, пус-с-сть угадает, Прелес-с-сть моя

Ну-ка, поспеш-ш-ши ответить,

Кто с-страш-шней вс-сего на с-с-свете?

От кого нигде не с-скрытьс-ся?

С-с кем нельз-з-зя договоритьс-ся?

Кто раз-зруш-шит навс-с-сегда

Горы, с-страны, города?

Чье могущ-щес-с-ство с-сильней

Герцегов и королей?

Кто тайком, за час-с-сом час-с,

Отнимает жиз-знь у нас-с-с?

Бильбо никак не может отгадать, он нервничает, волнуется. Горлум начинает зловеще на него надвигаться.

ГОРЛУМ: Он не з-знает, Прелес-с-сть моя, он не з-знает... Мы его будем ес-с-сть...

БИЛЬБО (от испуга он не может выговорить громко, поэтому шепотом): Дайте еще время... Дайте (срывается в полный голос) ВРЕМЯ!

Горлум резко останавливается возле самого Бильбо.

ГОРЛУМ: Он опять наш-ш-шел отгадку... Пус-с-сть с-спрос-сит еще раз-з-з...

Бильбо никак не может придумать новую загадку, он пытается отсесть от Горлума, но тот снова придвигается к нему.

ГОРЛУМ: С-с-спраш-ш-шивай... с-с-спраш-ш-шивай...

Бильбо опускает руки в карманы.

БИЛЬБО:

Соль - в мешке, вода - в стакане...

А что лежит в моем кармане?

ГОРЛУМ: Нечес-с-стно, нечес-с-стно...

БИЛЬБО: А мы не договаривались, что честно, а что не честно! Значит - все честно! Так, что лежит в моем кармане?

ГОРЛУМ: Пус-с-сть он дас-с-ст нам три попытки...

БИЛЬБО: Ладно - три попытки.

ГОРЛУМ: Рука!

БИЛЬБО: Нет, руки я давно убрал!

ГОРЛУМ: Нож!

БИЛЬБО: Нет у меня ножа!

Горлум шипит, фыркает, раскачивается из стороны в сторону, переступает с лапы на лапу.

БИЛЬБО: Давай же! Я жду!.. Время истекло - отвечай!

ГОРЛУМ: Часы... или пус-с-сто!

БИЛЬБО: Не то, и не другое! Ты проиграл! Где тут выход? Показывай!

Горлум нерешительно фыркает.

ГОРЛУМ: Не с-с-спеш-ш-ши... Я долж-жен вз-зять одну вещ-щь...

Горлум отходит в сторону, где находится нечто служащее ему жилищем, и роется в куче какого-то мусора.

ГОРЛУМ (себе под нос): С-сейчас мы его наденем, и он нас-с-с не з-заметит... И меч нам будет не с-с-страш-ш-шен... С-с-сейчас-с-с...

БИЛЬБО (кричит): Ну, скоро ты?

ГОРЛУМ: С-с-сейчас-с-с... Оно потерялос-с-сь!!!

БИЛЬБО: Выполняй свое обещание - ты же не ответил на мой вопрос...

ГОРЛУМ: Оно потерялос-с-сь...

БИЛЬБО: ...что лежит в моем кармане!

ГОРЛУМ: Что лежит в его кармане? (начинает догадываться) А что лежит в твоем кармане?

БИЛЬБО: А не скажу! Разгадки отгадываются, а не подсказываются!

ГОРЛУМ: Нет, ты скажешь, что лежит в твоем кармане!

БИЛЬБО: Не скажу!

ГОРЛУМ: С-с-скажеш-ш-шь!

Горлум бросается на Бильбо.

Бильбо убегает, но вдруг спотыкается, падает и исчезает (луч, который его освещал, гаснет).

Горлум пробегает мимо и скрывается в темноте.

Бильбо вновь появляется.

БИЛЬБО: Он меня не заметил! Так вот оно какое, это колечко... Выходит, этот тип его потерял, а я нашел!..

Слышен голос Горлума: Где ж-же этот мерз-з-зкий Торбинс-с-с... Он нашел мое волш-ш-шебное колечко... Я потерял его, а он наш-ш-шел...

Бильбо надевает кольцо и снова изчезает.

Появляется Горлум.

ГОРЛУМ: Он обманщ-щ-щик... Сказ-з-зал, что не знает, где выход... С-сумел войти - с-с-сумеет и выйти... Мы пойдем к з-з-задней дверь, Прелес-с-сть моя, и будем там его ж-ж-ждать... Там нет орков - он пойдет туда... А мы его подкараулим...