В начале января 1905 года под командованием генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина сосредоточилась огромная армия: 372 батальона пехоты полного состава, 172 кавалерийских эскадрона и казачьих сотен, 1156 орудий и 48 пулеметов. Заметно улучшилось снабжение войск в Маньчжурии боеприпасами и военным имуществом. Офицерский состав в немалой степени пополнялся из России добровольцами.

Однако к тому времени куропаткинская армия на своем здоровом теле уже обрела язву в виде тяжеловесного тыла. На войне многочисленные штабы и большие обозы обыкновенно бывали связаны с большими злоупотреблениями, маленькими способностями и большими поражениями". Военачальники Маньчжурских армий, не довольствуясь большими "законными" штатами своих штабов, приглашали из России в качестве советников и тому подобного немалое число своих добрых знакомых и окружали себя целой свитой молодых людей "хороших фамилий". Впоследствии было сформировано еще огромнейшее "Управление тыла маньчжурских армий.

Из столицы императорский двор и кабинет министров, командующие Маньчжурскими армиями настойчиво требовали от главнокомандующего А.Н. Куропаткина одного - наступательных действий. Генерал от инфантерии О.К. Грипенберг настаивал на том, чтобы силами его 2-й армии до прибытия на Шахэ армии Маресукэ Ноги нанести удар по левому флангу японских сил, а затем, в случае успеха, начать общее наступление на юг.

По свидетельству участника войны А.А. Игнатьева, на многочисленных совещаниях у главнокомандующего велись бесплодные споры, "кому, как и когда переходить в наступление... Как и в Шахэйском сражении... высокие руководители приковали все внимание к одной укрепленной деревне - Сандепу".

До перехода в наступление было решено провести глубокий рейд русской конницы под командованием популярного в Мань-чжурской армии генерала Павла Ивановича Мищенко, бесстрашного кавалерийского начальника. Подобных примеров славная летопись русской армии знала немало во многих войнах России с Турцией, Францией, Швецией, Польшей, Пруссией, Крымским ханством... Главнокомандующий хотел "порадовать батюшку-царя" успешным набегом конницы и одновременно поднять боевой дух русских войск.

Генерал Мищенко станет подлинным героем русско-японской войны. Для его боевых действий на флангах русской армии показателен следующий факт. Отрядный штаб Мищенко состоял всего из пяти офицеров. За войну будет убито их четверо, двое пропадут без вести, из раненых одного изувечат три раза, другого - четыре. Всего урон мищенковского штаба будет исчисляться в 22 человека, не считая ординарцев и офицеров связи.

Под командованием генерала П.И. Мищенко в Маньчжурии воевал подполковник Антон Иванович Деникин, один из прославленных военачальников русской армии в годы Первой мировой войны и один из лидеров Белого движения в Гражданской войне в России. Он был начальником штаба Урало-Забайкальской казачьей дивизии, входившей в состав конного отряда. В этой должности Деникин прошел почти всю русско-японскую войну, при этом ему приходилось не раз самостоятельно командовать казачьими отрядами.

В июле 1905 года 32-летний А.И. Деникин высочайшим приказом был произведен в полковники - "за отличие в делах против японцев". К этому чину, обеспечившему его роду потомственное дворянство, Деникин удостоился орденов Святого Станислава и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантами и 2-й степени с мечами. В августе конный отряд генерала Мищенко был преобразован в Сводный кавалерийский корпус под его же командованием, начальник штаба Урало-Забайкальской казачьей дивизии станет начальником корпусного штаба.

Отряд генерал-адъютанта П.И. Мищенко был сформирован из состава кавалерии всех трех армий и насчитывал около 75 сотен и эскадронов с 22 конными орудиями и 4 пулеметами. В состав отряда вошли Урало-Забайкальская казачья дивизия, Кавказская конная бригада (перед этим одна сотня ее Терско-Кубанского казачьего полка была расформирована из-за беспорядков), 4-я Донская казачья дивизия, Приморский драгунский полк, несколько конно-охотничьих команд сибирских стрелков, сборная сотня дивизиона разведчиков главнокомандующего, четыре полусотни конной пограничной стражи, конно-саперная команда. Артиллерия отряда состояла из двух забайкальских казачьих батарей, одной конной батареи и поршневой пешей полубатареи. Всего отряд насчитывал 7 с небольшим тысяч человек.

Фураж и провиант для отряда везли на мулах (1500 вьюков), и в силу этого конный отряд в день совершал переход только 30-33 километра. Бездорожье создавало немалые трудности для передвижения конной артиллерии и двух летучих отрядов "Красного креста". В историю русско-японской войны этот лихой рейд в глубокие вражеские тылы вошел под названием "Набега на Инкоу".

Главной целью рейда было разрушение железной дороги, в том числе и железнодорожных мостов, на участке Ляоян - Ташичао - Дальний и тем самым затруднить переброску осадной 3-й японской армии из-под Порт-Артура. Вступая по пути в частые перестрелки и непродолжительные стычки с японцами и хунгузами, 30 декабря 1904 года отряд генерала П.И. Мищенко беспрепятственно подошел к городу-порту Инкоу. По сведениям лазутчиков, там "было сосредоточено запасов на 2, а то и на 20 млн. рублей".

Для атаки, назначенной на вечер, выделялось 15 эскадронов и сотен, остальные находились в резерве. "Штурмовой колонне было послано приказание взорвать что можно и уходить".Перед атакой русская конная артиллерия обстреляла Инкоу и подожгла многочисленные армейские склады, которые горели несколько суток. Однако пламя пожара осветило местность и японцы повели по атакующей русской коннице прицельный огонь и отбили атаку. Участник набеговой операции полковник князь Вадбольский писал:

"Со стороны станции донеслись звуки частой стрельбы японских магазинок; послышалось "ура", заглушенное еще более яростной стрельбой; еще раза два среди шума перестрелки вспыхивало "ура".

Пришло донесение об отбитой атаке, о больших потерях, об отходе колонны. На помощь были выдвинуты эскадроны Нежинских драгун, а потом, при известии о невозможности доставить раненых, - уральцы...

Что-же произошло? Да то, что слабый, сборный отряд конницы, части которого не учились и не практиковались в наступлении спешенным боевым порядком, бросился в лоб на укрепившуюся и приготовившуюся к встрече пехоту (да и бросился не дружно) и был отбит с большим уроном: из строя выбыло около двухсот человек и несомненно смелейших..."