Среди провожавших Тильво заметил шамана. Тот, неторопливо ковыляя, подошёл к певцу и заглянул ему в глаза. Глаза у старика были стеклянные. Видимо, он уже с утра принял своего дурманящего напитка.

— Да благословят твой путь деревья и травы, птицы и звери! — громко, немного надрывно сказал шаман. Да будет лёгок твой путь под Небом.

— Спасибо! — Тильво пожал руку шаману.

Подошёл книжник. Он смущённо улыбнулся и тоже пожал руку Тильво.

— Ты всем нам открыл глаза, певец.

— Я… я не знаю. — Почему-то эти слова буквально ошарашили Тильво. — Я просто пел, и все.

В мгновение ока все его смелые мысли о том, что он является проводником, мостом из прошлого в настоящее, по казались ему самонадеянной глупостью.

— Хей-я, певец! Хей! — неожиданно завопил кто-то из толпы.

— Хей! Хей! — дружно подхватили другие голоса, разнося далеко окрест эхо.

Тильво совсем засмущался. Он спокойно относился к благодарственным речам на пиру. Здесь всё было совсем по-другому. Почему? Тильво не мог ответить на этот вопрос. Просто по-другому. Он с огромным трудом нашёл в себе силы поднять руку и приветственно помахать людям.

— Люди! — крикнул он, но голос его подвёл, и он долго собирался с силами, чтобы ещё что-нибудь сказать. — Люди! Знайте! Солнце ещё взойдёт над лесом. Я верю в это.

Люди молчали.

— Я почему-то это знаю, — прошептал Тильво так, чтобы это больше никто не услышал. — Я почему-то знаю.

К Чёрному озеру всех вёл Марэн, хотя Тильво показалось, что и остальным разбойникам известна эта дорога. На привалах Марэн просил Тильво петь. Правда, не те песни, что рассеивали Небо, а обычные кабацкие или длинные нудные баллады, которые исполнялись в замках. Тильво с охотой исполнял, заодно приноравливаясь к новому инструменту.

Теперь с певцом не было никакого оружия. Только дайла и заплечный мешок. И может быть, так было правильней? Тильво не знал ответа на этот вопрос, упрямо одолевая переход за переходом.

Наконец Марэн сказал Тильво, что до Чёрного озера остался один переход.

— Что ты ждёшь от этого похода? — спросил наибольший Людей Леса у певца.

— Не знаю. — Тильво хотелось как можно беспечней пожать плечами, но у него получилось какое-то дёрганое движение, словно у марионетки в руках кукольника.

— Я вот тоже не знаю, на кой ляд мы тащимся к этому проклятому месту. — Марэн поморщился. Ладно, народ, подымайтесь. Впереди ещё один переход.

Последний переход дался как-то слишком уж тяжело, словно впереди предстояло что-то совсем ужасное. По крайней мере так подумалось Тильво.

Наконец тройка разбойников и певец вышли к Чёрному озеру. Тильво поразили размеры водоёма. В лесу он уже успел привыкнуть только к родничкам и небольшим речушкам. Чёрное озеро действительно впечатляло. Было непонятно, каким образом оно вообще возникло посреди глухой чащобы.

— Ну, вот и пришли. — Марэн улыбнулся, но улыбка его не предвещала ничего хорошего. — Давай, Тильво.

— А вы что, со мной не пойдёте? — удивился Тильво.

— Не, мы тебя здесь подождём.

— А если…

— А коли не придёшь к темноте, мы обратно двинемся. — Марэн постарался как можно беспечней пожать плечами, но получилось у него плохо.

— Да куда я деться-то могу? — удивился Тильво.

— А Небо его знает.

— Здесь что, люди часто пропадали? — в Тильво начала расти тревога.

— Не, дураков нет, чтобы тут подолгу шляться.

Тильво посмотрел на двоих других разбойников. Они тоже заметно нервничали.

— Ладно! Коли правда до того, как Небо стемнеет, не приду, то не ждите меня.

Тильво закинул дайлу на плечо и медленно пошёл к Чёрному озеру. Сделав несколько шагов, он обернулся. Разбойники смотрели вслед певцу.

— Чего стоишь? — подбодрил Марэн. — Собрался, так иди давай.

Тильво сделал ещё несколько шагов в сторону озера. Внезапно он почувствовал чей-то взгляд. И он, как тут же показалось Тильво, был очень враждебным. Певец остановился и огляделся. Никого, кроме стоящих неподалёку разбойников, он не увидел. И тогда певец совершенно неожиданно для себя посмотрел на Небо. Привычные дневные цвета Неба стали меняться. Небо покрыли жёлто-сиреневые и оранжево-голубые разводы. Таких странных цветов на Небе Тильво ещё никогда не приходилось видеть. Певцу стало страшно. Захотелось поскорее спрятаться под кронами деревьев. Но он упрямо продолжал идти вперёд.

Подойдя к воде, он остановился и ещё раз посмотрел на Небо. Оно снова изменилось: теперь там главенствовали ярко-зелёный и розовый цвета. Кривые линии и цветовые пятна медленно двигались по кругу, в центре которого был огромный темно-синий, почти что совсем чёрный овал.

Тильво присел около берега и, зачерпнув ладонью воды, поднёс к губам. Вода была ледяной и приятной на вкус. Тильво стал всматриваться в гладь воды, но ничего, кроме склонившихся над водой ветвей деревьев, не увидел. В воде не отражалось никакой башни. Тильво ещё раз посмотрел на Небо. Яркие цвета стали тускнеть, а темно-синий овал увеличивался в размерах. Словно в Небе было своё Чёрное озеро, которое стремилось превзойти в размерах то, что находилось на земле.