Сцена 10.

Берег моря. Фиорд или что-то похожее. На обрыве стоит Ежик, его видно только со спины. Ветер рвет его черный байроновский плащ, Ежик рассматривает какую-то фотографию, но что или кто на ней, не видно. Зато видно, что он нахмурен и тоскует - вздыхает, закатывает глаза к небу, словно спохватившись, что проявил неуместную сентиментальность, скрипит зубами и вновь принимает суровую гримасу. Камера разворачивается кругом, становится виден заросший лесом спуск на широкий галечный пляж, на пляже стоят и сидят Звери. Под развесистой елкой на краю пляжа два Ежа играют в шашки на доске. Правый весь утыкан иглами, левый почти лыс, торчат только две иглы. Правый еж снимает две последние черные шашки, левый тяжело вздыхает, передергиваясь и меняясь в лице, выдергивает еще одну иглу, которую правый торжественно пристраивает над головой. Правый вынимает расческу и гордо зачесывает на голове панковский гребень. В ответ на это левый еж закручивает свою иголку вокруг уха на манер оселедца, и становится похож на запорожского казака. Камера отъезжает чуток становится видно, что левый еж в широких красных шароварах с кривой саблей при боку, на широком поясе висит люлька, которую еж тут же закуривает. Мягкие остроносые синие сапоги. Правый еж в кожаных заклепаных панковских штанах, пояс черный, тоже весь проклепаный, высокие шнурованные ботинки. Они поворачивают головы и смотрят на берег, камера поворачивается в направлении их взглядов.

Сцена 11.

Тот же берег. На галечном пляже у самой воды амфитеатром сидят в несколько рядов различные звери. В центре их внимания сходятся два бойца: Тигр, движущийся в какой-то ушуистской манере, и Еж, выдергнувший одну из своих иголок и придвигающийся боком вприпрыжку, как шпажист. Камера наплывает, пока в кадре не остаются только они двое. Тигр кланяется на четыре стороны становится видно, что каждая его полоска - черный пояс, завязанный как полагается. Еж пренебрежительно кивает и делает резкое движение шпагой. Вихрь вокруг Тигра - все его полоски разом валятся на песок. Тигр в ужасе оглядывется, подбирает пояса, и, заслоняясь лапами, боком-боком отходит налево, за кадр.

Сцена 12.

Камера отъезжает в воздух, виден пляж, лес, подымающиеся дымки, наконец, становится виден весь остров, потом он теряется в проплывающих облаках.

Сцена 13.

Камера плывет налево, направо - поиск. Мелькнуло что-то. Камера возвращается, приближается - это сидящий на облаке Кондор, он заканчивает разговор с Совой в своем браслете. Летучая Мышь с довольной улыбкой кивает. Сова что-то говорит - возникает черно-белый вопрос. Мышь оживленно жестикулирует, на черно-белом поле появляются ряды мешков, на каждом написано: "Мука", "Соль", и т.д. Сова спрашивает: "100?" Мышь кивает. Сова воровато оглядывается, полувысовывается из экрана и стирает рисунок, после чего кивает и наставительно обращается к Кондору. Тот берет под козырек и падает вниз, сквозь облака, сложив крылья. Сова скоренько выключает браслет и ныряет в экран.

Сцена 14.

В верхней части экрана - небо, в нижней - море. Видно, как на дне морском спит Осьминог, подложив несколько лап под голову, несколькими укрывшись сверху. Видно, как сквозь облака падает Кондор, плюхается в море, поднимая волны, идет ко дну, к Осьминогу. Наплыв, ближе, видно, что Кондору не хватает всего чуть-чуть, чтобы дотянуться крылом до плеча спящего. Наконец, архимедова сила перевешивает, и Кондора выбрасывает в воздух, он вылетает из моря и уносится вверх.

Сцена 15.

На облаке спит Мышь. Удар. Снизу влетает растрепанный Кондор, с него капает вода, в воздухе кружатся перья. Мышь верещит, воздух полон многоточиями и восклицательными знаками. Со спины Кондора падает на облако какая-то рыба, возмущенно размахивает плавниками, наконец, крутит у виска и плюхается в окно, пробитое в облаке. Мышь любопытно заглядывает ей вслед, но оттуда вылетает сноп брызг, Мышь отшатывается, фыркает, мотает головой, отходит в уголок, взбивает облако на манер подушки, и опять засыпает. Облако начинает ощутимо дрожать от храпа. Кондор включает свой браслет, некоторое время рассматривает картинку, потом на его лице появляется ехидная улыбка, он решительно сует лапу в экран.

Сцена 15-а.

В дупле большого дуба перед множеством включенных экранов, на которых ползут в разном ритме строки, ходит Сова и почесывает пером за ухом. На столе за ее спиной открытая чернильница и полуисписанный плоский лист бумаги. Вдруг Сову отталкивают. Из крайнего справа экрана высовывается лапа Кондора, просовывается сквозь комнату, распахивает окно, возвращается, неся здоровенный камень, который еле-еле впихивается в растягивающийся экран. Сова обалдело смотрит вслед.

Сцена 15-в. (На облаке)

Кондор вытаскивает из браслета огромный камень, с себя самого размером. Тут же начинает падать вниз, сквозь облако.

Сцена 16.

В верхней части экрана - небо, в нижней - море. Видно, как на дне морском спит Осьминог, подложив несколько лап под голову, несколькими укрывшись сверху. Видно, как сквозь облака падает Кондор верхом на камне, плюхается в море, поднимая волны, идет ко дну, к Осьминогу.

Сцена 17.

Спит Осьминог. На голову ему валится темная масса, поднимается ил, пузыри, ошметки водорослей. Наконец, картина расчищается. Кондор держится за камень и отчаянно жестикулирует крыльями. В воздухе ползут ровные строчки иероглифов, сверху вниз. Кондор и Осьминог смотрят на них с отчаянием, и хором пожимают плечами: непонятно. Тогда Осьминог лезет под ближайший коралл, начинает рыться, вылетают куски раковин, бочонки, ящики, сапоги. Осьминог вынимает водолазный шлем, и одним движением напяливает его на Кондора, и тот помещается в нем весь, только торчат вцепившиеся в камень когти. Осьминог делает успокаивающий жест и пристегивает шлем цепочкой к торчащему из дна якорю. Кондор убирает когти и всплывает в шлеме над якорем. Сквозь стекла видно, как он там жестикулирует. Появляются нормальные горизонтальные строчки, сопровождаемые писком морзянки. Осьминог смотрит на них задумчиво, потом кивает. Кондор кивает также. Осьминог переворачивает шлем, Кондор показывает ему: правее, так, так... Открывай! Осьминог открывает горловину, и Кондора уносит вверх.

Сцена 17.

Камера показывает стремительно удаляющуюся водную поверхность, по ней бегут волны. Облака заслоняют все.

Сцена 18.

Мышь спит на облаке. Где-то справа от нее сквозь облако снизу влетает Кондор, раскидывает крылья - останавливается. С него льет ручьями. Скребет голову, меряет шагами расстояние до края, заглядывает в пробитую дыру, задумчиво качает головой. Потом встряхивается, набирает номер на браслете отшатывается. Из экрана появляется разьяренная Сова, хватает Кондора за горло, полувтаскивает в экран. Кондор дергается обратно. В воздух время от времени всплывают восклицательные знаки. Наконец, Кондор отваливается и сидит на облаке, жадно вдыхая. Развязывает длинную, закрученную в узел, шею. Сова высовывается из браслета и смотрит на море сквозь дырку в облаке.