Дожидаясь прихода детей, колдун, машинально раскладывая на столе толстые книги, чистые свитки для письма и чашки с волшебными порошками, размышлял о судьбе Ара-Лима.

Будущее королевства не виделось колдуну радостным. Немногие жители Ара-Лима дождутся короля. Аратей слишком мал, и ему необходимо многое узнать и многому научиться, чтобы заявить о себе, как о короле, который намерен вернуть трон Ара-Лима. Будет ли что возвращать? Кто встанет под знамя нового короля? Появятся ли надежные союзники, недовольные Кэтером? Много вопросов. И нет ответов на большинство из них.

Со стороны коридора послышалось торопливое топотание. Колдун согнал с лица озабоченность и приготовился с улыбкой встретить мальчишек.

Братья с растрепанными волосами влетели в комнату и, не поздоровавшись, принялись бороться за лучшее место рядом с Учителем. У каждого в руке колдун заметил по черному перу. Видно Авенариус не успел добраться до своей корзины.

— Я тоже рад видеть вас! — покачал головой колдун.

В дверях показался майр, быстро оценил обстановку и молча ухватив обоих мальчишек за уши, выволок их, вопящих, в коридор: Самаэль не успел ничего сказать, только вскинул удивленно брови.

— Учитель Самаэль!

Аратей с красным правым ухом и Гамбо с таким же красным, только левым, ухом, смущенные, топтались в дверях, не решаясь переступить порог. Позади них высилась гора мускулов майра.

— Прекрасный день, учитель Самаэль.

— Чудесный день, дети. Проходите.

Аратей и Гамбо чинно заняли скамейку, сложили руки и уставились на колдуна.

— Ну, что ж…, Самаэль покосился на застывшего Элибра и потрогал свои уши. — Тема нашего сегодняшнего занятия — заклинание, позволяющее услышать, что говорит враг, находящийся от вас на расстоянии в тысячу шагов. Вы готовы?

Аратей и Гамбо переглянусь, одновременно потерли уши и хором ответили:

— Нет!

Элибр развернулся, скрылся в коридоре и почти сразу же замок затрясся от громового хохота майра.

Подождав, пока присоединившиеся к веселью дети успокоятся, колдун попросил их открыть книги.

— Давайте мы оставим подслушивающее заклинание на другой день, — сказал Самаэль, сам едва сдерживая улыбку. — Рассмотрим иную тему. Например вот эту.

Палец колдуна уперся в пожелтевшую страницу древней книги. На искусно нарисованной картинке человек держал в руках щит из клубящихся завитков воздуха.

— Небесный щит! — восторженно прошептали братья.

— Именно так. Может статься, что в бою вы потеряете щит. Или вас застигнут врасплох вражеские лучники.

Колдун многозначительно взглянул на наследника, но Аратей выдержал взгляд.

— Надежное заклинание лучше самого хорошего щита, — продолжил Самаэль, обходя по кругу стол. — И чтобы не говорил вам многоуважаемый учитель Элибр, каждый уважающий себя колдун обязан суметь защитить себя и своих друзей в непредвиденных ситуациях. Гамбо, прочти слова, что написаны в лежащей перед тобой книге.

Гамбо облизал губы и пододвинул поближе в себе древний фолиант.

— Но страницы пусты, Учитель! — воскликнул он, глядя на желтые о времени листы.

— Смотри внимательней, Гамбо. Попробуй увидеть душой то, чего не в силах рассмотреть глазами.

Гамбо запыхтел, надувая щеки, вытаращил глаза, пытаясь увидеть письмена, но вскоре сдался.

— Аратей! Теперь твоя очередь.

Наследник склонился над книгой. Сначала он, так же как и Гамбо ничего не различал, но неожиданно на бумаге проступили неясные очертания, которые сложились в буквы, а буквы сложились в слова:

— Смелей, Аратей. В словах нет ничего страшного.

— Небесный щит, как материальный предмет, вызывается посредством использования божественных имен и божественных знаков. Имена эти произнесены должны быть во время каждого создания. Для вызова небесного щита человек, заклинание произносящий, должен сложить пальцы левой руки в знак вызывающий ангела небесного Саработ-Короля…

— Вот так, — колдун показал, как правильно расположить пальцы. — Продолжай.

— … В знак ангела и произнести заклинание…

— А теперь остановись. Перед тем, как Аратей прочтет заклинание, не им придуманное и не им написанное, запомните. Любая магия несет на себе отпечаток зла, так же, как, например огонь в камине несет тепло, а вода сырость. Магия, вызванная даже ради благого дела, противна по сути своей человеку. Она не из мира сего. И, обращаясь к волшебству, не стоит забывать — любым, даже самым простым заклинанием можно нанести вред всему, что вас окружает. А теперь, Аратей, прочти те слова, что видишь в книге волшебной. Прочти лишь один раз и запомни на всю жизнь. Того же и от тебя Гамбо прошу.