В ночь с 30 апреля на 1 мая в Ромсдальс-фьорд прибыла эскадра Эдвард-Коллинза: легкие крейсера «Галатеа», «Аретьюза», «Шеффилд», «Саутхэмптон», эсминцы «Тартар», «Сикх», «Мэшона», «Уокер», «Уэсткотт», «Уондерер», транспорта «Ольстер Монарх»и «Ольстер Принс». Один эсминец и транспорт отправились в Молде, остальные прибыли в гавань Ондальснеса и в 23:30 начали принимать эвакуируемых. По счастливой случайности бетонная причальная стенка в порту уцелела, и это ускорило погрузку солдат на один из крейсеров. Эскадренные миноносцы перебрасывали людей на другие корабли. Не дожидаясь наступления рассвета, эскадра вышла в обратный путь, увозя с собой 2200 человек.

Около полуночи 1 мая для снятия оставшихся подразделений в Ондальснес прибыл вице-адмирал Лейтон с крейсерами «Бирмингем», «Манчестер»и пятью эсминцами. Они эвакуировали еще 1500 человек. Крейсер ПВО «Калькутта»и шлюп «Оклэнд»должны были взять 200 бойцов арьергарда, однако когда корабли подошли к стенке, на ней скопилось около тысячи солдат и мирных жителей. Пришлось и их принять на борт и перевезти в Великобританию. Эскадренный миноносец «Сомали»эвакуировал боевую группу из Олесунна, а эсминец «Дайэна»вывез норвежского главнокомандующего генерала Рюге с 22 офицерами его штаба в Северную Норвегию, где он мог бы возглавить войска, продолжавшие сражаться с захватчиками. В полдень 2 мая германские части вошли в Ондальснес.

Эвакуация из Намсуса была начата французскими транспортами «Сомюр»и «Амьенуа», на которые погрузили оставшееся невостребованным оборудование и вспомогательный персонал. Вечером 29 апреля они покинули Намсус и под эскортом двух эскадренных миноносцев благополучно добрались до Скапа-Флоу. Погрузка на суда основной части войск была назначена на ночь с 1 на 2 мая. Британские пехотинцы оставили свои позиции и беспрепятственно сосредоточились в районе порта, так как немцы не имели транспортных средств для преследования.

29 апреля под командованием вице-адмирала Дж. Каннингхэма из Скапа-Флоу вышли крейсера «Девоншир»(флагман), «Йорк», «Монткальм»(флаг контр-адмирала Дерьена), эсминцы «Африди», «Ньюбиэн», «Гринэйд», «Гриффин», «Интрепид»и французские вспомогательные крейсера «Эль Джезаир», «Эль Кантара», «Эль Мансур»под командованием контр-адмирала Кадара. Заранее в район Намс-фьорда была направлена 5-я флотилия эскадренных миноносцев. Каннингхэм прекрасно понимал, что Намсус открыт для ударов с воздуха, поэтому решил завершить посадку войск на корабли за одну ночь, хотя генерал Картон де Уайерт заявлял, что это невыполнимо.

Противодействуя эвакуации, германская авиация использовалась с большим напряжением. Наиболее значительных успехов добилась группа пикирующих бомбардировщиков капитана Хоццеля. Противовоздушную оборону гавани обеспечивали крейсер ПВО «Карлайл»под флагом контр-адмирала Вивиена, шлюп «Биттерн»и немногочисленные вооруженные траулеры. На них и сосредоточили усилия немецкие летчики. 30 апреля одиннадцать Ju-87 из состава 3./StG 1 атаковали Намсус. Первая тройка, точно положив бомбы, потопила противолодочный траулер «Джардайн», второе звено столь же стремительно пустило на дно однотипный «Уорвикшир», остальные выбрали в качестве жертвы «Биттерн». При подходе к цели «штуки» разделились и атаковали с носовых и кормовых секторов. Две полутонные бомбы упали невдалеке от корабля, не причинив серьезных повреждений, но третья, сброшенная командиром эскадрильи обер-лейтенантом Шефером, разорвалась рядом с бортом, вызвав сильный пожар на корме. Опасаясь, что огонь приведет к взрыву сложенных в кормовой части глубинных бомб, командир — лейтенант-коммандер Миллс — приказал покинуть корабль. Когда стало ясно, что потушить пожар не удастся, шлюп был добит артиллерией «Карлайла».

Вечером 1 мая корабли адмирала Каннингхэма прибыли в район Намсуса, однако не смогли подойти к берегу из-за плотного тумана. Лишь командир 5-й флотилии эсминцев лорд Маунтбэттен с «Келли»и «Маори»рискнул войти во фьорд, но вынужден был повернуть из-за не прекращавшихся воздушных атак. Пришлось отложить операцию на сутки.

2 мая, с наступлением темноты, кэптен Вайан на «Африди»возглавил колонну, идущую в фьорд. За головным эсминцем двинулись «Ньюбиэн», «Йорк», корабли адмирала Кадара и лидер «Бизон», затем к ним присоединились три эсминца Маунтбэттена. Сам Каннингхэм с крейсерами «Девоншир», «Монткальм»и эсминцами «Гринэйд», «Гриффин»и «Интрепид»патрулировал в море на подходах к фьорду. Войдя в гавань, два транспорта отшвартовались у стенки, а эсминцы и другие малые корабли перебрасывали людей на третий транспорт и крейсер «Йорк». В течение ночи было эвакуировано 5074 человека, но большое количество снаряжения и техники, которые не были переданы норвежцам, пришлось выбросить в море. Основная группа кораблей благополучно вышла из Намс-фьорда и взяла курс на Скапа-Флоу.

Однако «птенцы Геринга» не собирались выпускать противника из своих цепких когтей, сумев под занавес эвакуации громко хлопнуть дверью. С первыми проблесками рассвета Не-115 506-й береговой авиагруппы вылетели на разведку, вскоре обнаружив эскадру Каннингхэма, успевшую удалиться от берега всего на 70 миль. В половине десятого утра начались воздушные атаки. Бомбардировщики Люфтваффе преследовали эскадру Каннингхэма до 16:30, удаляясь при этом на расстояние до 200 миль от побережья.

Первая волна нападавших, состоявшая из шести «Штук» и семи Не-111 100-й группы, не добилась существенных результатов. Менее чем через час в воздухе показалось еще четырнадцать Ju-87, которых вел сам капитан Хоццель. Они нанесли соединению первую чувствительную потерю. В 11:08 французский лидер «Бизон»получил прямое попадание в носовую часть, вызвавшее детонацию погребов. Соотечественники с «Монткальма»ясно видели зависшее в воздухе 138-мм орудие лидера. Сразу погибли капитан 1 ранга Буан (командир корабля и 11-го дивизиона лидеров), начальник штаба дивизиона и еще несколько офицеров. Уцелевшие отчаянно боролись за жизнь корабля, надеясь исключительно на собственные силы, так как эскадра полным ходом уходила на юго-запад. «Бизон»продержался на плаву два часа, однако спасти его не удалось.

Последним кораблем, покинувшим Намсус, был британский эскадренный миноносец «Африди». Ему поставили задачу принять арьергардное подразделение саперов, взрывавших мосты, железнодорожную станцию и другие объекты. На востоке уже появились первые проблески рассвета, когда эсминец вышел в море. Во время первого налета корабль не получил заметных повреждений, затем подобрал экипаж «Бизона»и полным ходом нагонял конвой, когда пикировщики появились снова. В своих мемуарах «Action This Day» Филип Вайан так рассказывал о дальнейших событиях: