Эрнст четко видел, что война в Испании разгорается и принимает открытый характер международного военного конфликта. В Германии сформирован и отправлен в Испанию легион «Кондор» из четырех с половиной тысяч так называемых «добровольцев» Люфтваффе. Его 88-й истребительный полк состоит из четырех эскадрилий.

Опять Эрнст Хейнкель читает свежие донесения из Испании. Воздушный бой его истребителей Не-51 с бипланами русских И-15 над Мадридом 13 ноября 1936 года. Девятка из четвертой эскадрильи 88-го истребительного полка легиона «Кондор» сразилась с двенадцатью истребителями И-15. Три русских пилота погибли с их истребителями. Потеряно четыре Не-51, и два их пилота погибли. Командир эскадрильи обер-лейтенант Эберхардт столкнулся лоб в лоб с истребителем И-15. Командир звена этой эскадрильи лейтенант Хенрици с пробитым пулей легким сумел дотянуть до территории франкистов и сесть, но тут же умер в кабине от потери крови.

Новое донесение из Испании. В легион «Кондор» прибыли три опытных истребителя его конкурента Мессершмитта. «Так, начало положено, — подумал Эрнст. Скоро туда привезут и его серийные истребители». Но на следующий день он получает уведомление, что и его шестой опытный истребитель Не-112 с 20-миллиметровой автоматической пушкой, размещенной в развале блоков цилиндров и стреляющей сквозь полый вал винта, отправляют в Испанию.

Истребитель Хейнкеля оказался единственным пушечным истребителем не только в легионе, но и во всей франкистской авиации. Поэтому его решили использовать в качестве штурмовика против наземных целей. Он стал наносить удары по республиканской автобронетехнике, полевым укреплениям и артиллерийским позициям. Во время атаки бронепоезда истребитель Не-112 своей пушкой с третьего захода подорвал боекомплект в одном из вагонов и вывел из строя весь состав.

Эрнсту было тяжело читать подробное описание гибели в Испании своего истребителя. При заходе на посадку 19 июля 1937 года внезапно заклинил мотор. Унтер-офицер Макс Шульце пытался дотянуть до полосы на планировании, но приземлился до ее начала с большим углом атаки и ударился хвостом. Фюзеляж разломился пополам, но пилот не пострадал. Самолет списали.

Но у Хейнкеля в это время в Испании воевал его девятый опытный истребитель Не-112 с очень высокими летными характеристиками и мощным вооружением. У него были два синхронных пулемета MG-17 с боекомплектом по 500 патронов на ствол и две 20-миллиметровые пушки «Эрликон» в консолях крыльев с боезапасом по 60 снарядов. Серийные «Мессершмитты» Bf-109 В тогда были вооружены всего двумя пулеметами. Но за четыре месяца боевой стажировки в Испании этому истребителю Хейнкеля, налетавшему там более пятидесяти часов, так и не довелось принять участия в воздушном бою. Его тоже назначили штурмовиком.

Поздней осенью 1938 года франкисты купили у Хейнкеля 19 его серийных истребителей Не-112 для своих ВВС. Самолеты поступили в разобранном виде и были смонтированы немецкими механиками. Переучивание испанцев на новую технику прошло быстро и без проблем. В качестве инструкторов выступали пилоты, ранее летавшие на прототипах Не-112. Новая истребительная группа состояла из двух эскадрилий. На машинах первой эскадрильи коки винтов и законцовки килей покрасили в красный цвет, а на второй — в желтый. Через два дня после боевого развертывания группы и начала патрулирования вдоль линии фронта истребитель Хейнкеля сбил И-16. Но еще через два дня четырехпулеметный И-16, обозначенный как тип 10, называемый в Испании «Супер Моска», сбил «Хейнкеля». Это была единственная боевая потеря среди истребителей Хейнкеля в испанской войне. Не-112 стали летать на разведку и штурмовку вражеских войск и железнодорожных объектов. 20-миллиметровые пушки оказались весьма эффективны против паровозов и легкой бронетехники.

Специальная разведэскадрилья AS/88 легиона «Кондор» получила двенадцать скоростных Не-70 F-1, девять многоцелевых гидросамолетов Не-59 и шесть морских разведчиков Не-60. На нескольких торговых судах в порт Кадис привезли деревянные контейнеры с ее разобранными самолетами. Разведэскадрилья AS/88, укомплектованная самолетами конструкции Хейнкеля, начала боевую работу.

Главной задачей Не-70 F-1 была воздушная разведка. Но их посылали и на бомбежку, например, гидроэлектростанции в Северной Каталонии. Вскоре из Германии приплыли еще тринадцать скоростных разведчиков Не-70 F-1, а затем еще пять. Ожесточенные бои требовали воздушной поддержки, и скоростные разведчики Хейнкеля стали штурмовиками. Было принято решение передать их ВВС армии Франко в количестве тридцати машин. Часть самолетов была сбита, другие просто списаны по причине сильной изношенности, так что после гражданской войны в строю осталось лишь 10 машин. Спустя четырнадцать лет в Испании еще летал «Хейнкель» Не-70 F-1.

Гидросамолеты Хейнкеля Не-59 и Не-60 выслеживали и нападали на республиканские транспортные суда, наводили на них боевые корабли франкистов и даже атаковали наземные укрепления при поддержке наступления франкистов.

Сначала двухместные морские разведчики Не-60 базировались в Кадисе, на самом юге побережья Атлантики, и основной их задачей было наблюдение за судоходством и перехват судов, направлявшихся в контролируемые республиканцами порты на севере. Потом «Группа 60» была переведена в бухту Паленса на Майорке. Обычно Не-60 вылетали парой и для обмена информацией с базой и между собой использовали радиосвязь. Четыре оставшиеся у испанцев после войны Не-60 эксплуатировались еще десять лет.

С базы на острове Майорка гидросамолеты Хейнкеля контролировали все республиканское побережье. Эрнст с удивлением узнавал из донесений, что его гидросамолеты даже выполняли роль ночных штурмовиков. Когда перед ними поставили задачу нарушить автомобильные и железнодорожные перевозки по побережью, которые республиканцы проводили ночью, то был изобретен новый тактический прием. Не-59 подлетали к побережью на большой высоте, глушили моторы, набирали на снижении скорость и бесшумно атаковали движущиеся с включенными фарами автомобили и железнодорожные составы. Четырех бомб по 250 кг, которые брал на борт Не-59, вполне хватало, чтобы потопить транспортное судно.

Поплавки не раз спасали экипажи при боевых повреждениях. Подбитая машина просто отлетала в открытое море, сообщала по радио свои координаты и совершала посадку на воду, ожидая помощи. Подходил небольшой корабль и буксировал машину на базу.

Эрнст из донесений узнает, что его гидросамолеты ночью бомбят железнодорожные станции и нефтеперерабатывающие заводы, атакуют морские порты и топят там транспорты с военными грузами. Им пришлось даже защищать свою базу от боевых кораблей республиканцев. Атаки с воздуха вынудили корабли изменить курс и отказаться от запланированного нападения на Майорку.