Первый ночлег пленных. Размышления Пьера. Он вдруг начинает смеяться: «В плену держат меня. Кого меня! Меня? Меня — мою бессмертную душу!» Он смотрит на даль полей, небо, лес и понимает, что все это в нем, все это — его душа.

Глава XV.

Присылка Наполеоном к Кутузову нового парламентера с предложением мира и вторичный отрицательный ответ Кутузова. Посылка отряда Дохтурова в Фоминское для действий против дивизии Брусье. Армия же французов вдруг поворачивает влево на новую Калужскую дорогу. Там Дохтуров натыкается на нее и посылает об этом донесение главнокомандующему.

Глава XVI.

Приезд посланного Дохтуровым офицера в главный штаб русской армии. Разговор Болховитинова с Щербининым и Коновницыным. Характеристика Коновницына как человека весьма ограниченных способностей.

Глава XVII.

Кутузов ночью во время бессонницы. Его мысли о неразрешенном вопросе, смертельна или несмертельна рана, нанесенная французам в Бородино. Кроме того, он думает о том, что наступать сейчас — значит проиграть. Терпение — вот что нужно. Он много думает, что Наполеон может вновь возобновить военные действия, но еще не знает о том хаосе, метании, которые творятся во французской армии, и которые сделали возможным совершенное истребление французов. Приход к нему Толя, Коновницына и Болховитинова. Волнение Кутузова при известии о выходе французской армии из Москвы, означавшем перелом войны. Кутузов благодарит Бога и плачет.

Глава XVIII.

Деятельность Кутузова, направленная на предотвращение бесполезных наступлений русских войск против гибнущего врага. Кутузов везде отступал, но неприятель бежал в противоположную сторону. Причины гибели Наполеоновской армии. Толстой говорит, что армия французов не могла быть спасена ничем, так как в самой себе несла «неизбежные условия гибели». У Малоярославца Наполеон едва не попадает в плен к казакам. Но его спасло то, что казаки бросились на добычу, а потому не обратили на Наполеона никакого внимания, и тот ушел. Приказ Наполеона об отступлении по Смоленской дороге.

Глава XIX.

Беспорядочное бегство французской армии к Смоленску по разоренной Смоленской дороге. Дальнейшее расположение французской армии. Стремление русских военачальников загородить путь бегущим французам. Кутузов и его план — не мешать гибельному бегству наполеоновской армии. Только он понимает, что бессмысленно загораживать дорогу, терять своих людей в борьбе против и так уже погибшей армии. Но мало кто слушает его. А потому наши войска все ж перекрывали дорогу французам, теряя сотнями своих. А французское войско, сильнее сплотясь из-за опасности, все так же шло по направлению к Смоленску, равномерно тая.

Глава I.

Рассуждения автора о народном характере войны 1812 г. Для народа в этой войне решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшей из всех. Народ поднял дубину народной войны, которая «со всей своею грозною величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Глава II.

Партизанская война как один из способов ведения народной войны. Смысл этой войны в том, что не толпа идет на толпу, а люди разбредаются поодиночке, нападают и тотчас убегают. Эта война не признает правил, военной тактики и т. д. Рассуждения о силе войска. Автор говорит о том, что сила войска зависит отнюдь не от количественного показателя, но от силы его духа. И у партизан сила духа была так поднята, что они били французов без приказаний и принуждений, подвергая себя трудам и опасностям.

Глава III.

Партизанская война в 1812 г. Партизанские отряды Денисова и Долохова готовятся к нападению на большой французский транспорт кавалерийских вещей и русских пленных. Они собираются без донесения начальству сами атаковать французов. Денисов хочет взять «языка», но удается захватить лишь мальчишку-барабанщика, который ничего не может вразумительно рассказать о войсках, а потому решено послать в Шамшево Тихона Щербатого.

Глава IV.

Денисов со своими партизанами. Приезд в отряд Денисова Пети Ростова с предложением от немца-генерала соединиться с ними для нападения на французский транспорт. Радостная встреча Пети с Денисовым. Петя остается в отряде.

Глава V.

Денисов. Петя и есаул едут высматривать французов и встречать Долохова. Лазутчик Тихон Щербатый. Стрельба по нему французов. Его характеристика. В отряде партизан Тихон Щербатый всегда выполнял самые грязные дела. Он был незаменим: никто больше него не раскрыл случаев нападения, не привел и не побил французов.

Глава VI.

Разговор Денисова с Тихонов о «языке». Рассказ Тихона, как он брал в плен француза. Он сначала взял одного, но решил, что есть лучше, потом второго, но и тот показался не очень. Тогда Тихон пошел еще раз за французом, а его раскрыли и стреляли в него.

Глава VII.

Служба Пети Ростова офицером. Он участвовал в Вяземском сражении и искал случая отличиться. Посылка его в отряд Денисова. Генерал, при котором состоял Петя, запретил тому участвовать в каких-либо делах Денисова. Обед в лесной караулке. Восторженное настроение Пети. Петя находится в состоянии нежной любви ко всем и уверенности, что все по отношению к нему испытывают то же самое. Интерес Пети к пленному французскому мальчику-барабанщику. Он предлагает позвать мальчика и накормить его. Все соглашаются. Петя хочет что-нибудь доброе сделать для мальчика, но ему кажется, что это будет выглядеть некрасиво.