Звери завертели головами, глядя друг на друга. Сова отсела подальше от Агася, поджав крылья. Журналистка Кудаха достала из репортерской сумки диктофон.

— Наклевывается сенсация! — пробормотала она.

— Но Зыза убежал! — затараторили мыши. — Разве есть еще кто-то?

Кот загадочно улыбнулся.

— С тех пор как я взялся расследовать все эти четыре сложных дела, мне постоянно казалось, что преступник вот-вот будет схвачен, и каждый раз я ошибался. Но разве может такой гениальный кот, как я, ошибаться?

— Нет! — хором запищали мыши.

Ёжик заворчал — у него заложило уши.

— Все это случилось потому, что преступник хитро заметал следы и подбрасывал ложные улики, указывающие на других.

— Ну знаешь ли! — воскликнула сова.

— Преступник находился рядом с нами, иначе он не узнал бы, что у совы остался ключ, которым можно открыть шкатулку.

— То есть среди нас есть предатель, который помогал Зызе? — ахнула белка.

— Точно! — подхватила сова. — Это белка! Ей больше всех моя шкатулка нравилась!

Белка хотела что-то сказать, но кот ее перебил:

— Не будем торопиться с выводами. Итак, как Зыза мог пробраться в дом Угухи и украсть шкатулку?

— Сама голову ломаю! — воскликнула сова.

— Я тоже об этом долго думал, — кивнул кот. — Признаться, поначалу мои подозрения пали на Кудаху. Но потом я сообразил, что она со своими куриными мозгами вряд ли способна на что-то более грандиозное, чем нести газеты.

— Обзывался и бил журналистов, — пробубнила Кудаха в диктофон.

Вдруг скворец громко захрапел, уронив голову на стол.

— Не обращайте внимания, — сказал Шмутц. — Дзынь — птица ранняя, с утра встает и поет, поет, поет… поэтому и засыпает рано.

Кот обошел комнату, пристально вглядываясь в каждого.

— Преступник все время был рядом с нами и управлял событиями, — кот остановился, театрально махнув лапой. — Он ловко прятался, и выдала его лишь одна маленькая оплошность. Преступник пудрил нам мозги. А значит, и пудрился сам. Пимпочка, ты не могла бы на минуту дать мне ленточку со своего хвоста?

— З-зачем? — захлопала глазами Пимпочка.

— Для эксперимента, — деловито пояснил кот.

— Я бантик никогда не снимаю! — схватилась Пимпочка за хвост.

— А почему ты никогда не снимаешь бантик? Почему у тебя вечно красный нос и такая белая шерсть? Почему ты неизменно оказываешься там, где мы собираемся поймать Зызу?

— Да потому, что она тупица, вот и все, — объяснила Угуха.

— Звери и птицы! — громко крикнул кот, заглушая сову. — Преступник долго водил нас за нос, пришла пора раскрыть его имя! Перед вами настоящий злодей и мошенник, страшный разбойник, а также вор и обманщик Зыза!

— Где, где, где? — завертела головой сова.

Тут Пимпочка вскочила и содрала со своего хвоста красный бантик. На хвосте был узел. Точно такой же, как на хвосте у Зызы.

— Да, я Зыза! — прорычала Пимпочка, размазывая по морде губную помаду. — Но так просто я вам в лапы не дамся, не будь я самый коварный преступник Звериного города! И картину вам не получить никогда!

— Ты не Пимпочка! Ты наш дядя! — пискнул Пик, как будто только что сам об этом догадался.

Звери так и застыли с открытыми ртами.

— Я специально переоделся, чтобы никто меня не узнал и я мог спокойно заниматься своими делами!

— А куда пропали твои усы вокруг носа?

— Усы я вырвал, вот почему у меня такой красный нос! А вы думали, что я всегда плачу? Я просто носил с собой луковицу — понюхаю ее, и слезы сами собой льются! Глупые животные! Притворившись служанкой, я выкрал у совы шкатулку, у белки бусы, а у суслика часы. Только ежик начал догадываться, но я стукнул его как следует по голове шкатулкой, он все и позабыл! Я хитрее всех зверей! Кто другой мог придумать, как легко завладеть нужными вещами? — Зыза потряс ключом от шкатулки.

— Мой ключ! — завопила сова. — Ловите вора!

Зыза затрясся, стряхивая с себя пудру, и все вокруг стало белым.

Когда пудра осела, Зызы в комнате не было. Он исчез.

Звери бросились во двор. Дом опустел, только скворец мирно посапывал за столом.

Вдруг дверца шкафа приоткрылась, и оттуда показался Зыза. Он злобно хихикнул, оглядываясь по сторонам:

— Глупые звери! Неужели они и вправду подумали, что я убегу, не прихватив с собой картину?

Зыза подкрался к окну и выглянул наружу. Звери были поглощены поисками.