— Что нельзя съесть на завтрак?

— Проще простого! — ответил Бульбо, который, как всякий воббит, был знатоком по части еды. — Обед и ужин! — Это был правильный ответ.

— А этот парниш-ш-шка с-с-смекалистей, чем можно было подумать. Но мы еще пос-с-смотрим, кто кого, — сказал Гуль-Гуль вслух, обращаясь к самому себе. За долгие столетия, проведенные в одиночестве, его внутренний диалог постепенно переместился наружу.

— С-с-слышишь… Если эта з-з-загадка была слишком прос-с-стой для тебя, то предлагаю провес-с-сти небольшое с-с-соревнование, — просвистел Гуль-Гуль. — Ес-с-сли ты не разгадаешь мою загадку, я тебя с-с-съем. А ес-с-сли я не разгадаю твою, то я покажу тебе выход.

От такого наглого предложения Бульбо лишился дара речи. Эта тварь и вправду думает, что Бульбо даст себя съесть в случае проигрыша?

— Ну что? Идет?

— Согласен! — ответил Бульбо, надеясь немного потянуть время, чтобы придумать какой-нибудь план действий. Вместе с тем настала его очередь загадывать загадку. А это было нелегко, потому что в голове упорно крутилось: «Кто? — Конь в пальто!» Наконец он придумал:

— Черно-белое, а вокруг красное. Что это?

— Я знаю! — закричал Гуль-Гуль. — Наполовину съеденная рыба-зебра!

И он был абсолютно прав.

— Теперь моя очередь! Зелененькое, нажмешь кнопочку — красное. Что это?

К счастью для Бульбо, эта загадка была практически такой же, как и у него. Поэтому он быстро выдал ответ:

— Лягушка в блендере.

Мало-помалу воббит начинал понимать, как работает ум Гуль-Гуля. Есть надежда, что эта тварь застрянет на загадках, основанных на жизни, происходящей на поверхности земли.

— Маленькое, серого цвета и весит три килограмма — что это?

— Интересно, а сколько весит этот воббит? — пробормотал Гуль-Гуль. — Наверное, как мешок мышей! Точно! Это мышь, страдающая от ожирения!

Гуль-Гуль снова отгадал загадку, однако от мыслей о мышах, окровавленных рыбинах и превращенных в пюре лягушках, у него разгулялся аппетит. Бульбо тоже изрядно проголодался, но, в отличие от Гуль-Гуля, он не имел опыта поедания существ, которые могли с ним поговорить, за исключением, конечно, попугаев. Гуль-Гуль напряженно думал и наконец придумал еще одну загадку о еде. По его мнению, она была довольно сложной. Он уже много лет ее не слышал:

— Почему курица перешла дорогу?

В отличие от Гуль-Гуля, Бульбо был хорошо знаком с курицами и дорогами, да и сама загадка была не такой уже древней.

— По асфальту, — ответил он, как, впрочем, сказал бы и любой из нас.

У Бульбо возникли подозрения, что Гуль-Гуль рассматривает его на предмет упитанности, и поэтому воббит силился сменить тему загадок. Но удалось вспомнить лишь следующее:

— Что у слона длиннее, чем хобот?

Гуль-Гуль не сразу нашелся что ответить.

— Хобот? Слоны? Это ты сейчас о чем? С-с-странные у тебя загадки… А-а!! Знаю! Это сопли! Сопли!

Он был прав, а Бульбо оставалось лишь удивляться тому, что Гуль-Гуль помнил о внешнем мире гораздо больше, чем можно было предположить. Но подошла очередь Гуль-Гуля загадывать:

— Почему пожарные носят красные подтяжки?

Сам Бульбо предпочитал ремни, а не подтяжки, и в семье у него не было пожарных, по крайней мере по линии Дорков. А что касается Гуль-Гуля, то его древние полуистлевшие штаны держались на какой-то скользкой веревочке. Не находя вокруг никакой подсказки, Бульбо не на шутку растерялся. Тем временем Гуль-Гуль уже начал листать поваренную книгу под названием «Готовим воббитов». Это тотчас привело Бульбо в чувство, и он выпалил правильный ответ:

— Они носят красные подтяжки, чтобы не спадали красные штаны!

Следующую загадку должен был загадывать Бульбо. И хотя он знал, что она вновь вернет Гуль-Гуля к мыслям о еде, он не мог придумать ничего лучше:

— Желтое и опасное — что это?

— Канарейка с автоматом! — восторженно заорал Гуль-Гуль. — Ты с-с-снова загадываешь про вс-с-сякие вкус-с-сности! Помню, как мы с бабулей давным-давно разоряли канареичьи гнез-з-зда и воровали их яйца. Кстати, раз мы уже заговорили о воровс-с-стве… Что с-с-скажет улитка, которую обокрала черепаха? Не знаешь?! Она с-с-скажет: «Господин полицейский, все так быстро произошло!» Ха-ха-ха!

Гуль-Гуль снова угадал.

— Давай з-з-загадаю еще одну вкус-с-сную загадку:

— Что говорит улитка, когда едет верхом на черепахе?

Бульбо не знал ответа на эту загадку. Он мимоходом подумал, не вызвать ли ему Гуль-Гуля на честный поединок. «Честный» — это, конечно, громко сказано, ведь у Бульбо есть волшебный эльфийский нож, а у противника нет ничего. Воббит смутно ощущал неправильность такой ситуации, и к тому же он сам согласился играть в загадки. Единственным выходом было поспешное бегство. Бульбо уж было собрался пуститься наутек, как из озера выпрыгнула рыба и шмякнулась своей скользкой противной тушкой прямо на его голую ступню. От неожиданности нервы у Бульбо не выдержали, и он издал пронзительный девчачий визг, который был отличительной чертой Дорков.