Мурзилка поднимается из-за стола и спокойно, в некотором раздумье произносит:

— Тревога!

Тут же оглушительно взвывает сирена и на голове у Мурзилки, подобно милицейской мигалке, начинает синим светом вспыхивать берет.

Мурзилка бросается на лестничную клетку. Оседлав перила, с нарастающей скоростью мчится вниз, его выстреливает из подъезда, он летит по воздуху и приземляется точнёхонько на сиденье каруселей, сразу же придав им вращение. Карусели крутятся всё быстрее, быстрее, быстрее — и поднимаются в воздух.

Да-да, это те самые винтокарусели — изобретение Мурзилки. Раскручиваясь, они поднимаются в воздух и летят наподобие вертолёта…

Ябеда-Корябеда в пилотской кабине своего особняка. Перед ней панель с многочисленными лампочками, приборами, рычагами, переключателями. Встречаются почему-то и водопроводные краны, знакомая ручка на длинной цепочке для спуска воды и даже элементы печного отопления.

В соседней комнате, за приоткрытой дверью, нервничают лазутчики. Трень и Брень, Цыц, Брысь и Кыш впервые участвуют в подобной операции. Ну да опытная Локоть (Тонечка) их успокоит, вселит в них уверенность.

Ровно стучит мотор, внизу проплывают пригородные посёлки. Вдруг Ябеда-Корябеда замечает далеко впереди в небе точку. Так и есть: навстречу им летит Мурзилка.

— Маскировка номер один! — углом рта командует сама себе злая волшебница и нажимает одну из кнопок.

Очертания особняка начинают расплываться, и он превращается в пассажирский самолет. «ПАН-АМЕРИКЭН» — крупно выведено на его корпусе. «СААБ» — гордо начертано на хвостовом оперении. «ЛЮФТГАНЗА», «АЛИТАЛИА», «ФИННАЙР»… — самолет весь разукрашен фирменными надписями авиакомпаний.

Когда винтокарусели, поравнявшись с самолетом, пролетают под ним, то на мгновение застывают в воздухе.

— Рашен аэронавт! — кудрявая экскурсовод в тёмных очках тычет в сторону Мурзилки указкой.

— Гут, гут! О, йес! Си, Си! — одобрительно кивают головами туристы.

Мурзилка, слегка замотанный постоянным вращением на каруселях, всё же доброжелательно машет им рукой.

Винтокарусели скрываются вдали, лазутчики победно гогочут, потрясают кулаками, потирают руки. Самолёт газует — и резвым козликом скачет по небу.

— Мурзилка возвращается! — вдруг раздается чей-то вопль.

И точно: вдали показались винтокарусели.

1. Почему Мурзилка вернулся? Что его насторожило?

— Маскировка номер два! — тихо командует Ябеда-Корябеда, и самолет с пассажирами исчезает.

Вместо него летит стайка птичек. Впереди машет крыльями какая-то уж слишком длинноклювая птица, обликом смахивающая на Ябеду-Корябеду. Да и остальные шесть птах чем-то напоминают каждого из лазутчиков.

Когда Мурзилка, догнав стаю, пролетает мимо, длинноклювая предводительница прокашливается и хрипловато произносит:

— Кря-кря! Ой, то есть, чик-чирик!

— Чик-чирик! Чик-чирик! — одобрительно подхватывают остальные.

Мурзилка удивлённо поглядывает на странную стаю, но всё же пролетает мимо. Какие-то неясные подозрения, видно, не дают ему покоя, потому что он всё время оглядывается и, наконец, поворачивает назад.

2. Что показалось ему подозрительным?

— Маскировка номер три! — лихорадочно командует пернатая Ябеда-Корябеда, и стайка птиц исчезает.

Подлетевший на винтокаруселях, Мурзилка не может поверить своим глазам: в небе легко и свободно скользит летающая тарелка. Выглядывающие из неё инопланетяне ведут себя, правда, немного странно: засунув пальцы в рот, свистят Мурзилке, показывают ему язык, «делают нос» — очевидно именно таким образом на их планете выражают дружеское приветствие.

Летающая тарелка идёт на посадку и опускается во дворе дома.

На краю тарелки Ябеда-Корябеда по-генеральски обходит строй лазутчиков. По-матерински чмокает каждого в щёку, по-отцовски берет каждого за плечи, разворачивает — и по-вратарски вышибает ногой. После чего летающая тарелка со злой волшебницей поднимается вертикально вверх и исчезает.

Когда Мурзилка приземлился на своих винтокаруселях, во двор уже сбежались ребята. Они с интересом разглядывали инопланетян. А вид у них действительно был довольно-таки неземной. Вместо носа у них на лице произрастало что-то вроде воронки или вантуза — большой резиновой присоски на палке, которой прочищают засорившиеся раковины.