Может, все бы на этом и кончилось, если бы профессору Ивову как раз в это время не пришла в голову гениальная мысль: втайне от исполнителей до крайности обострить обстановку эксперимента, а заодно посадить на борт «Угрюмова» еще одного наблюдателя инкогнито.

И вот, когда Диоген по приказу Татьяны «заболевает», радист принимает спровоцированный сигнал бедствия от иностранного коллеги Ивова, сэра Дрейка, изобразившего из себя яхтсмена-одиночку, которых так много развелось сейчас в океанах.

Перед Кукуем встает дилемма: спасать тонущего или высаживать на берег умирающего.

Мало того, Саг-Сагайло, думая, что Диоген отравился испорченной пищей, идет в холодильник, чтобы проверить мясо, а Ниточкин случайно запирает артелку.

Кукуй решает, что Саг упал за борт, и разворачивает корабль на поиски старпома.

Татьяна не знает о пропаже Эдуарда Львовича, потому что по просьбе Кукуя она под конвоем двух ассистентов — буфетчицы и Ниточкина — готовится вырезать Диогену вполне здоровый аппендикс. Но на его, Диогена, счастье, Татьяне Васильевне сообщают об исчезновении Сага. И конечно, ей не до операции, не до инсценировок.

Когда же наконец полузамершего Сагайло находят, Кукуя хватает сердечный приступ, а потрясенная «гибелью» и воскресением любимого Татьяна признается Эдуарду Львовичу и в тайном наблюдении, и в провоцировании конфликтных ситуаций, то есть в своем двуличии. Это тяжкий удар для влюбленного в нее честного человека.

Одновременно по приказу пароходства Сагайло принимает командование судном. Происходит должностная передвижка штурманов. Ниточкин, у которого в кармане диплом судоводителя, становится третьим помощником.

Уже под новым командованием «Профессор Угрюмов» спасает спортсмена-одиночку. Сэр Дрейк оказался плохим яхтсменом и из отчаянного экспериментатора перешел на положение пациента Татьяны на борту «Профессора Угрюмова».

Старый капитан Кукуй, полный тяжких предчувствий, вынужден покинуть судно в первом же порту.

А рейс продолжается.

Все попытки Татьяны хоть как-то оправдаться перед Сагом, наталкиваются на его глубокое отчуждение.

Но хуже всего то, что братские отношения между Сагайло и Петей начинают в результате всех экспериментов и случайностей рейса утрачиваться. Находясь в новом служебном положении — не «старпом — матрос», а «капитан — помощник капитана», — они теряют особую доверительность, пропадает Петин «телепатический талант». Им тяжело друг с другом на мостике.

А «Профессор Угрюмов» идет в тяжелых льдах. Обстановка сложная.

Татьяна постоянно ищет любую возможность хоть как-то оправдаться перед Эдуардом Львовичем, и он, видя по-настоящему любящую и глубоко страдающую от своей вины женщину, уже готов простить ее.

Но атмосфера на судне накаляется. Нервная напряженность между Сагом, Татьяной и Ниточкиным растет и неизбежно передается экипажу. В результате во время вахты Сагайло и Ниточкина «Профессор Угрюмов» садится на камни.

Идет судебное разбирательство. В зале среди зрителей и свидетелей знакомые лица. А на скамье подсудимых — Эдуард Львович Саг-Сагайло.

На суде Татьяна, обвиняя себя и своего отца, говорит: «Теперь я знаю — в науке, которой я занимаюсь, этика и истина неразрывны. В ней не могут работать люди душевно глухие, с неразвитым моральным чувством. Они неминуемо потерпят крах и как люди, и как ученые».

Но как ни стараются Татьяна и Ниточкин оправдать капитана, Эдуарда Львовича понижают в должности.

От здания суда наши герои расходятся в разные стороны.

Саг-Сагайло уходит в море старшим помощником. На причале, спрятавшись от глаз Эдуарда Львовича, плачет Татьяна. Подошедший Ниточкин утешает ее. К нему снова вернулся дар пророчества, и он произносит очередное предвидение.

— Мне кажется, — говорит он, — что Саг в последний раз уходит в море… неженатым…

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Группа ученых-психологов, разработавших и осуществивших эксперимент

ШЕФ — пожилой мужчина, за глаза называемый Великий Инквизитор.

ИВОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ — крупный ученый-психолог львиной внешности и отец ученой дочери.

ИВОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА — дочь Василия Никифоровича, по специальности физиолог, по «судовой роли» — врач.

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ — очкарик, отзывается на кличку Диоген, по «судовой роли» — камбузник, на самом деле — искусствовед, призванный к участию в эксперименте и одержимый поиском истины.

Члены экипажа теплохода «Профессор Угрюмов»

КУКУЙ ФАДДЕЙ ФАДДЕЕВИЧ — капитан, при пересечении экватора исполняет роль Нептуна.

САГ-САГАЙЛО ЭДУАРД ЛЬВОВИЧ — чиф, т. е. старший помощник капитана, имеет отменно мужскую внешность и такой же характер, потому к концу фильма становится капитаном.