НИТОЧКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ — матрос, затем — 3-й помощник капитана, друг-враг Саг-Сагайло, чем-то неуловимо похож на клоуна.

ЛЕДЫШКИН ГРИГОРИЙ — на судне больше известен под именем Гриша Айсберг, 4-й помощник капитана.

ЗАГОРУЙКИН — «дракон», т. е. боцман.

МАРКОНИ — радист.

НОРКИНА МАРИЯ ЕФИМОВНА — старшая буфетчица, она же — в роли Старой Русалки.

СТАРШИЙ МЕХАНИК.

2-Й ШТУРМАН.

МАТРОСЫ — личности разного возраста и внешности, один из них ЦЫГАН, на празднике Нептуна исполняют роли чертей.

ЖМУРИК — кот жуткой внешности, любимец матросов. 2-Й КОТ — умеет совершать удивительные прыжки. ПОПКА — говорящий попугай Фаддея Фаддеевича Кукуя.

Эпизодически появляются

КРАНОВЩИК.

МУМУ — жена Гриши Айсберга.

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА — бывшая жена Саг-Сагайло.

ВОЛОДЯ — мужчина неопределенного возраста, одетый в заграничный комбинезон, новый муж Елены Михайловны.

МАЛАЙСКИЙ МАЛЬЧИК — сирота, совершенно голенький писает на грядку с укропом.

ХРОНИКЕР — англичанин, понимает по-русски одну фразу: «Дать мине водка!»

Стая дельфинов мчится рядом с судном, с лукавым любопытством выглядывает из волн.

Нептун восседает на троне на крышке носового трюма. Борода из пеньки, трезубец — ружье для подводной охоты. Пожилая русалка, в полосатом купальнике и с чешуйчатым хвостом, с кораллами в волосах и раковиной в руках, сидит у ног морского владыки.

Изображение часто не в фокусе — идут кадры любительского фильма. Немые кадры. Их комментирует молодой «интеллигентный» человек: «Обратите внимание на свиту Нептуна. Вот этот, самый страшный морской черт — объект номер два, матрос Петр Иванович Ниточкин… Он крутит хвостом…»

На ходовом мостике спокойный и властный моряк в ослепительной тропической форме работает с секстаном.

Группа морских чертей, т. е. измазанные в тавоте, одетые в веревочные юбочки с ужасно размалеванными рожами матросы и мотористы, хищно поднимаются на мостик.

Голос комментатора: «Объект номер один — старший помощник капитана Эдуард Львович Саг-Сагайло. Он в восьмой раз пересекает экватор, и объект номер два это отлично знает. Но у Сагайлы нет «Диплома» и…»

Черти под явным лидерством объекта номер два хватают судового начальника, он пытается что-то объяснить им, но черти непреклонны. Ослепительную жертву морских традиций волокут по трапам к Нептуну и бассейну. Ниточкин хлопает по старпомовскому заду огромной печатью, сделанной из автомобильной покрышки.

Голос комментатора: «А ведь старпом может сделать из матроса мокрое место…»

Черти швыряют судового моряка в бассейн…

Женский голос: «Это предстоит и мне?»

Комментатор: «Не знаю, коллега!»

Новая лента.

Ниточкин и несколько здоровенных матросов вытаскивают на палубу штанги.

Дельфины с любопытством выглядывают из волн.

Голос комментатора: «Несмотря на явное раздражение и желание как-то отомстить, начальник попросил матроса включить его в группу тяжелых атлетов».

Ниточкин рассаживает в ряд на палубе шесть довольно хилых человек. Два самых здоровенных моряка укладывают на их шеи штанги. Пять «атлетов» сбрасывают штанги и довольно недвусмысленно грозят спортивному руководителю. Продолжает сидеть под штангой только старший помощник капитана. Глаза у него вылезают из орбит, но он штанги не скидывает.

Ниточкин и его помощники пытаются снять штангу с шеи начальника. Тот запрещает. Остальные «атлеты» стоят вокруг и наблюдают за наливающимся кровью старпомом. Приходит капитан — пожилой моряк.

Голос комментатора: «Капитан Фаддей Фаддеич Кукуй. Приказал своему помощнику вылезать из-под железа и идти обедать, но Сагайло отказался. Капитан приказал играть водяную тревогу. Тогда объект номер один…»

Сагайло поднимается со штангой на шее, выжимает ее и скидывает на палубу, штанга катится к борту и булькает в волны… Дельфины ныряют за ней.

«Вечером объекты занимаются по программе последнего курса высшего мореходного училища. Никаких стрессов или раздражения не наблюдалось».

Женский голос: «Это не мужчина, а облако в штанах!»

На экране кот жуткой внешности. Ниточкин сажает его в стиральную машину. Сагайло вытаскивает кота обратно.

Голос комментатора: «Типичное поведение моряков в условиях сенсорного голода. Это сто седьмой день рейса».

Величественный айсберг.

Нечто вроде ринга на палубе. Вокруг куча моряков с фотоаппаратами. Двух котов выпускают на ринг. Один кот начинает совершать удивительные прыжки. Кажется, что он запускает себя на космическую орбиту.