Ночь выдалась лунная, поэтому охотникам было легко ориентироваться в высокой траве меж огромных деревьев и кустов. Учёный то и дело прислушивался к тишине и внимательно разглядывал следы на траве.

Стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки, охотники за насекомыми вышли на большую поляну, в центре которой стояло огромное хлебное дерево. На толстых ветках висели здоровенные плоды удивительного растения. Профессор Пыхтелкин подошёл к нему вплотную и приложил ухо к стволу.

— Там внутри кто-то шебуршится, — тихо сказал Самоделкин. — Я слышу какой-то непонятный шорох.

— Здесь и находится гнездо золотых ос, — показал вверх профессор. — Видите, почти у самой макушки — большое дупло, там они и живут.

— А чем они там шуршат? — не понял Карандаш.

— Не знаю, наверное, во сне ворочаются, — пожал плечами Семён Семёнович. — Я полезу первым, а вы мне поможете. Держите наготове клетку.

— Я тоже полезу, — сказал Самоделкин. — Я вам помогу вытащить осу из дупла.

— И я с вами, — решительно заявил Карандаш. — Я тоже могу пригодиться наверху, — предложил волшебный художник.

А в это время, в одной из трёх палаток кто-то заворочался, закряхтел и недовольно зарычал. В ночной темноте показалась чья-то мохнатая голова. Большая толстая тень осмотрелась по сторонам и, тяжело переваливаясь, засеменила в сторону палатки Карандаша и Самоделкина. Очень осторожно приоткрыв край, чёрная тень заглянула во внутрь и нырнула туда. Через несколько секунд, она уже бежала со всех ног обратно, в сторону разбойничьей палатки.

— Вставай, олух несчастный, а то всё на свете проспишь, — тормошил сонного шпиона Дырку пират Буль-Буль.

— Что такое, что случилось? — подскочил, как ужаленный, разбойник.

— Мазилка, учёный и железяка куда-то пропали! — прорычал пират Буль-Буль.

— Как это пропали? — не понял шпион Дырка.

— А так, их нигде нет! — зло прорычал капитан Буль-Буль.

— А где же они? — сонно моргая, спросил длинноносый разбойник Дырка.

— Они нас провели! — прорычал рыжебородый пират. — Они отправились за драгоценными насекомыми без нас! — Они решили нас обмануть!

— Они не хотят с нами делиться, — догадался шпион Дырка. — Вот и удрали от нас ночью, потихоньку, пока мы спали.

— Хорошо ещё, что я проснулся, — пропыхтел толстый пират. — Мне приснилось, что учёный бегает по поляне с сачком и ловит драгоценных бриллиантовых долгоносиков. Сковыривает с них драгоценности и складывает в большой мешок. Я проснулся в холодном поту и решил посмотреть — спит географ или нет. Захожу в палатку, а там — никого нет. Ни Самоделкина, ни мазилки, ни этого профессора кислых щей, — зло рассказывал капитан Буль-Буль.

— Значит, нам нужно срочно отправляться в погоню, — решительно заявил шпион Дырка. Побежали скорее за Карандашкой-таракашкой, — вскочил шпион Дырка на ноги, и разбойники пулей выскочили из палатки.

— Постой, а как же мы их найдём в такой темноте? — остановился в нерешительности бывший морской грабитель Буль-Буль. — Мы же не знаем, в какую сторону они пошли? — соображал разбойник.

— Я днём за ними внимательно следил и подглядывал, — сказал шпион Дырка. — Профессор рассказывал Карандашу, что гнездо золотых ос находится где-то здесь, поблизости. А ещё этот учёный-кипячёный сказал, что осы, когда летают, разбрызгивают какой-то душистый одеколон. Вот по этому запаху мы и выйдем к гнезду золотых ос, — рассказывал хитрый шпион. — Ты же знаешь, у меня отличный нюх, как у всех настоящих шпионов, — продолжил разбойник Дырка и с этими словами наклонился к самой земле, чтобы обнюхать траву и листья длинным шпионским носом.

А Самоделкин, профессор Пыхтелкин и Карандаш тем временем продолжали медленно забираться по веткам на гигантское хлебное дерево, на вершине которого и было заветное гнездо золотых ос.

На середине дерева Самоделкин предложил сделать небольшую передышку и обсудить дальнейший план.

— Профессор, нам нужно придумать, как мы проберёмся в гнездо диких золотых ос, — задумчиво сказал Самоделкин. — Они могут проснуться и хорошенечко нас покусать. Я-то укусов не боюсь, потому что железный и меня они просто не смогут ужалить, а вот за вас с Карандашом я волнуюсь. Вдруг эти насекомые набросятся на нас со всех сторон и закусают до смерти?

— И как же нам быть в таком случае? — пожал плечами Семён Семёнович. — Мне очень нужна золотая оса. Если мы сможем поймать её и привезти домой, я сделаю величайшее открытие в науке.

— У меня есть идея, — весело хлопнул себя по лбу Самоделкин. — Мы с Карандашом сделаем сейчас механическую золотую осу и в ней проникнем внутрь осиного гнезда, — заявил железный человечек.

— Как это? — не понял профессор Пыхтелкин.

— А так! — Карандаш нарисует мне железную осу, которая будет как две капли воды похожа на настоящую золотую осу, а я моментально оборудую её такими механизмами, что она и летать будет летать как настоящая оса — пояснил Самоделкин. — Такой маленький вертолёт получится. Вы что забыли, что я мастер на все руки!