— А теперь можно и поспать, — зевнув, предложил капитан и кивнул длинноносому шпиону Дырке в сторону лагеря.

Разбойники также тихо, на цыпочках, вернулись в свои палатки.

Солнечные лучи скользили по прозрачной воде огромного голубого озера, возле которого остановились на ночлег путешественники.

— Всё-таки это самый загадочный и странный остров из всех, что я раньше видел, — сказал задумчиво профессор Пыхтелкин.

— Почему? — потягиваясь спросил Карандаш.

— Хотя бы потому, что здесь мы не встретили ни зверей, ни птиц; тут живут только насекомые, — пояснил географ.

— Да и рыбы тоже нет, — выдёргивая из воды самодельную удочку, огорчился Самоделкин. — Целый час ужу, но так никого и не поймал, даже самой крошечной рыбки, — с досадой заметил железный человечек.

— Что же мы будем есть на завтрак? — забеспокоился шпион Дырка.

— Где наши сладкие сухари? — спросил Карандаш. — Мы их можем съесть с чаем, — предложил художник.

— Их ночью гусеницы украли из рюкзака, — отозвался Дырка.

На самом деле, все сухари слопал сам шпион, ночью, после разговора с пиратом Буль-Булем. Ему вдруг страшно захотелось есть и он решил взять из рюкзака пару сухариков. Но они были такие вкусные и так аппетитно пахли, что шпион не заметил, как через пять минут у него во рту скрылся последний ванильный сухарь. Разбойник испугался, что его будут ругать и решил всю вину свалить на гусениц.

— Очень странно, что гусеницы съели наши припасы, — удивился профессор. — Я был уверен, что они не едят сухарей.

— А тут особенные гусеницы ползают, — тут же затараторил Дырка. — Они такие прожорливые, что едят всё подряд. Даже нас ночью могут слопать!

— Ничего страшного, — успокоил всех волшебный художник. — Я сейчас нарисую пирог с капустой и мясом, а Самоделкин вскипятит чай на костре, — предложил Карандаш.

Через час, позавтракав, путешественники решили двигаться дальше.

Но дорогу им перегородило огромное голубое озеро. Тогда Самоделкин решил сделать плот и на нём переплыть водное препятствие. Карандаш нарисовал пилу, и Самоделкин вместе с профессором Пыхтелкиным напилили толстых бамбуковых палок, затем связал их лианами и получился отличный крепкий плот. Путешественники забрались на него и отправились в плаванье.

Профессор Пыхтелкин и Карандаш наклонились и стали внимательно вглядываться в прозрачную воду. Там, на дне озера, происходила особая жизнь. Кто-то шевелился и бегал, кто-то ползал и плавал, кто-то пускал пузыри, а кто-то наблюдал из-под камня, внимательно следя за тем что происходило вокруг и нет ли какой опасности.

— Интересно, кто там ползает? — спросил любопытный Дырка. — Это что, рыбы там плавают, что ли?

— Это насекомые, — ответил профессор Пыхтелкин.

— Разве насекомые могут жить под водой? — удивился пират Буль-Буль.

— Да, конечно, некоторые могут, — кивнул географ.

— Вон, смотрите, там какой-то огромный паразит по дну ползает, — обрадовался шпион Дырка. — Давайте его камнем по спине шмякнем, чтобы воду не мутил.

— Это насекомое называется ручейник. Он умеет летать, но делает это только ночью, а днём сидит под водой, — объяснил географ. — У него большие челюсти, — предупредил географ разбойника. — Если ты его тронешь, он вылетит и днём да откусит тебе голову!

— Тогда лучше не будем его трогать, — перепугался Дырка. — Ну его!

— Гляньте, над нами кружат стрекозы, — показал Самоделкин.

— Они любят летать у воды, — подтвердил профессор Пыхтелкин. — Между прочим, стрекозы одни из самых сильных насекомых на свете. Каждая из них смогла бы поднять плот вместе с нами и перенести на другой берег озера. Тем более на этот острове, где стрекозы гигантские.

— А эта неплохая мысль, — сверкнул глазами Самоделкин. — Иначе мы ещё не скоро доберёмся до другого берега. Карандаш, нарисуй мне, пожалуйста, верёвку, — попросил железный человечек.

Карандаш наклонился и тут же, прямо на плоту, нарисовав, толстую, прочную верёвку, и протянул её Самоделкину. Железный человечек сделал ковбойское лассо и, ловко накинул её на хвост стрекозы, которая зависла как раз над ними. Стрекоза дёрнулась и, желая освободиться из плена, полетела вперёд. Плод качнулся и с огромной скоростью рванул вслед за крылатым насекомым. Самоделкин же крепко держал верёвку, а уже за него держались Карандаш и разбойники с профессором.

— Как бы нам не грохнуться! — вцепившись двумя руками в плот, закричал шпион Дырка. — Я плавать не умею!