Пётр обходит её на расстоянии. Его ноги становятся вдруг тяжёлыми, как будто к ним привязаны гири; он с трудом отрывает их от земли. Он робко поворачивает выключатель и останавливается перед Чёрной дамой, чтобы посмотреть, как она себя поведёт.

Чёрная дама открывает глаза и задумчиво смотрит на мальчика. Она молчит.

Потом устало проводит тонкой рукой по бледному лбу.

– Почему вы молчите?
– шепчет Пётр.

– Я думаю, - отвечает Чёрная дама глубоким низким голосом.

– О чём?

– О тебе. Мне жаль тебя.

– Как это: жаль?
– удивлённо говорит Пётр сдавленным голосом.

– Ты уже не вернёшься на Землю.

– Вы знаете Землю?

– Я знаю всё. Я знаю и то, что твой папа полетит в ракете на Марс. Он ищет тебя. Я видела твою маму, которая плачет дома. Она считает, что ты погиб.

– Я хочу домой: - всхлипнул мальчик. Вдруг он страшно затосковал по дому.

– Ещё не всё потеряно, - ласково говорит Чёрная дама, но глаза её совсем не ласковы.
– Ты ещё можешь вернуться. Если хочешь, я спущусь с тобой на Сказочную улицу, номер восемь и мягко положу тебя в постель. Утром ты встанешь и сможешь пойти в школу…

Пётр соскучился и по школе. Ему захотелось быть среди друзей, увидеть свою учительницу.

Он почти готов согласиться… Но вдруг он вспоминает своё обещание. Три банана! Нет, он не сдастся! Он не будет хныкать, как малыш. Он дал обещание и выполнит его, если бы даже тысяча трудностей встала на его пути.

– Нет!..
– кричит он.
– Я должен найти три банана.

– Ты не доберёшься до них.
– В голосе Чёрной дамы - северный ветер и мороз.

– Кто может мне помешать?

– Я!

Петр хочет что-то сказать, но чувствует, что у него смыкаются веки, что кто-то его уносит, что он летит, падает и… И он проснулся в кошачьей постели. Светает, и труба сзывает кошек на бой.

Во дворе замка Мяу выстроились шеренги кошек. Пётр как адъютант начальника гвардии стал рядом с Длинноусом. По левую руку от него стоял начальник стражи Мурек.

Под звуки тромбонов, кларнетов, фаготов и лесных рогов вышла принцесса Кисуля. Вместо платья со шлейфом на ней были латы и шлем с плюмажем.

– Мои верные подданные!
– воскликнула принцесса.

Все, как одна, кошки ответили хором:

– Мяу! Мяу! Мяу!

– Я созвала вас в замок Мяу, чтобы объявить войну нашему извечному врагу - псам.

– Позор псам!
– завизжал Мурек.

– Псы выпивают наше молоко!
– кричала Кисуля.
– Псы нас преследуют! Псы нас кусают! Псы не хотят учиться мяукать! Вместо благородного мяуканья они издают неприятные звуки… как… как «ах»!

– «Гав»!
– учтиво подсказал Длинноус.

– Да, звуки вроде «гав»! Можем ли мы терпеть их рядом с собой?

– Не можем!
– закричали! кошки.

– Пусть сгинут псы!
– добавил Остроушек.

– Правильно, - похвалила его принцесса и добавила: - Бесстыжие морды говорят, что я объявила эту войну потому, что меня искусал фокстерьер Пифф.

– Рафф, - снова поправил её Длинноус.

– Что?
– удивлённо прищурила глаза принцесса.

– Рафф!
– повторил начальник гвардии.

– Чего вы на меня лаете? Это что, провокация?
– выгнула спину Кисуля.

– Нет, о прекрасная принцесса Кисуля, - покорно изогнулся Длинноус.
– Только этот борец с ринга «Бей-бей» зовётся Рафф.

– И нечего меня всё время поправлять, - рассердилась Кисуля.
– Это неприлично!
– И она продолжала свою речь:

– Нет, милые кошки, товарищи по оружию. Речь идет о большем. Кошки должны захватить Вон Там. Псы будут нам только служить. Кто не кошка, тот не кошка. Под этим лозунгом мы ведём нашу борьбу.

– Кто не кошка, тот не кошка!
– прокричали кошки.

– Принцесса пишет книгу об этой войне, - сказал Петру на ухо Мурек.
– Она будет называться «Борьба за кошку».

– Кто хочет выступить?
– спросила Кисуля.

– Я!
– послышался резкий голос.