26 февраля 1904 года русским морским министерством было принято решение об организации крейсерской войны на торговых путях Японии и ее союзников с целью предотвращения военной контрабанды. Для этой цели предполагалось использовать быстроходные корабли Добровольного флота (два «Лена» и «Ангара» уже входили в состав 1-й Тихоокеанской эскадры), а также сделать соответствующие покупки пароходов за границей» в первую очередь в Германии. Таким образом, должен быть организован значительный отряд вооруженных пароходов, способных, благодаря своим обширным трюмам, успешно действовать на коммуникациях противника достаточно долгое время.

Для этой цели были вооружены пароходы Добровольного флота «Смоленск» и «Петербург» (впоследствии они назывались «Рион» и «Днепр»). Было также куплено еще четыре транспорта у немцев. Это были весьма крупные, водоизмещением от 9 500 до 12 000 т, транспорты с приличной скоростью от 18,5 до 29 уз. Их отличная мореходность, в том числе и на океанской волне, позволяла им практически безнаказанно действовать даже вблизи неприятельских берегов, не опасаясь менее крупных легких дозорных крейсеров специальной постройки. Наиболее сильно были вооружены «Петербург» и «Смоленск». Они имели по 7 — 8 пушек 120-мм калибра и по 11 — 18 пушек калибром от 37 до 75 мм Вооружение купленных транспортов было одинаковым и включало по две 120-мм пушки и по 12 — 13 пушек 57 — 75 калибра Переоборудованные немецкие транспорты носили названия «Дон», «Урал», «Терек» и «Кубань». Все вспомогательные крейсеры официально относились к крейсерам 2-го ранга.

Первым в крейсерство вышел крейсер «Дон». Корабль находился в плавании с 28 июня по 5 сентября. Он вышел из Балтики, прошел Северное море, обогнул с севера Британию, вышел в Атлантику и вернулся в Либаву. Рейс был абсолютно безрезультатным: не было задержано ни одного парохода. Одновременно с ним вышел крейсер «У рал». Он также обошел Англию с севера и направился в центральную Атлантику. Осмотрев 12 пароходов и не обнаружив на них контрабанды, он благополучно, но безрезультатно 25 августа вернулся в Либаву. Также безрезультатно закончился вояж и крейсера «Терек». Было осмотрено 15 пароходов, контрабанды на них не было, и они были отпущены с миром.

Более эффективным был рейд крейсеров «Петербург» и «Смоленск». В апреле 1904 года в Севастополе они были вооружены, однако их вооружение находилось в трюмах, и в море они вышли под флагом Добровольного флота Выйдя в Красное море, крейсера поставили артиллерию на места, подняли военные флаги и приступили к крейсерским операциям Крейсерство проходило в Красном море и у берегов Африки к югу до Мадагаскара, За это время было остановлено и досмотрено 24 транспорта, принадлежавших разным странам. Наиболее ценным призом стал английский транспорт «Малакка», захваченный 14 июля с грузом броневых плит, взрывчатки и другим стратегическим грузом. Транспорт с призовой командой был отправлен в Либаву. Следом были захвачены еще три контрабандиста — английские транспорты «Скандия», «Ардова» и «Формоза». Все они с призовыми командами были отправлены в Россию.

Активная деятельность русских крейсеров вызвала недовольство в Англии. Пароходные компании, пресса и вся общественность требовали решительных мер для прекращения деятельности русских крейсеров, считая их пиратами. Основным аргументом англичан было то, что русские крейсера не имели права выступать в качестве вспомогательных крейсеров, так как вышли в море под торговым, а не под военным флагом и вооружались, уже находясь на коммуникациях. Решительность английского правительства приняла угрожающие новой войной размеры. Свой протест Англия подкрепила развертыванием флота. Не желая новой войны, русское правительство отозвало свои крейсера и было вынуждено вернуть захваченные призы их бывшим хозяевам. 14 сентября оба крейсера прибыли в Либаву.

2-я Тихоокеанская эскадра включала в своем составе пять вспомогательных крейсеров. «Дон», в связи с ненадежностью машин и плохим состоянием корпуса, был оставлен. Остальные корабли приняли участие в походе. Как уже говорилось, один из них — «Урал» был включен в состав разведочного отряда. Остальные были направлены в районы, предназначенные им для крейсерства.

21 мая от эскадры отделились крейсера «Терек» и «Кубань» для крейсерства в Тихом океане у берегов Японии. Предполагалось также, что их появление сможет отвлечь часть японских крейсеров на себя.

25 мая в Шанхай были отправлены несколько пароходов, выполнявших свои транспортные функции. Их сопровождали крейсера «Рион» и «Днепр». Районом их действия должна была стать южная часть Желтого моря.

С 26 мая по 5 июня крейсер «Кубань» находился в районе южнее Токийского залива. За это время были осмотрены два парохода, на которых контрабанды обнаружено не было. Пополнив запасы угля в Сайгоне и узнав о гибели русской эскадры, «Кубань» отправилась в Россию.

Крейсер «Рион» в Желтом море задержал два парохода, и один из них с контрабандой был потоплен. Получив сведения и судьбе 2-й Тихоокеанской эскадры, он прекратил рейдерство и вернулся в Россию.

Крейсер «Терек» за время своего рейдерства осмотрел несколько пароходов, два из которых с военной контрабандой были потоплены. После чего крейсер пришел в Батавию, где и был интернирован.

Крейсер «Днепр», несмотря на указанный район для крейсерства, покинул его. Капитан Скальскии посчитал район опасным и увел корабль к Филиппинам За время крейсерства ни один корабль досмотрен не был. Узнав о гибели русской эскадры, он вернулся в Россию.

Рассказ о деятельности русских вспомогательных крейсеров, может быть, отчасти скрасит грустные моменты неудачной Русско-японской войны. Хотя успехи вспомогательных крейсеров были и невелики, но то, что транспортный оборот во время их деятельности значительно сократился, позволяет считать их выполнившими свою задачу.