Принадлежащий к основному составу легенды мотив «изгнания священников» изначально принадлежал к ожиданиям, основывавшимся на пророчествах о «третьем Фридрихе». Так как после Фридриха Барбароссы его сын Фридрих погиб во время крестового похода в 1190 году, то надеявшиеся на Фридриха II крестоносцы, стоявшие перед Думьятом в 1221 году, просчитали, что император на самом деле третий Штауфен, носящий это имя. В ожиданиях последнего императора, касавшихся «нелегального» крестового похода Фридриха в 1228/29 годах, эта интерпретация сыграла большую роль.

Около 1300 года в Австрии вальденсы были особенно многочисленны. Один сожженный в 1215 году вблизи от Вены «епископ-еретик» назвал на допросе число 80000. Распространенные в Европе надежды на «третьего Фридриха» могли бы опереться и на старшего сына короля Генриха (VII), о чьей судьбе не известно ничего определенного. В также упомянутой стихотворной хронике жителя Штирии Оттокара имеется масса подобных спекуляций, хотя фантазии ему было не занимать. Использованные им клерикальные версии процессов над Фридрихом из Нойса и Ветцлара (Трирская хроника и хроника Элленгарда) утверждали, что этот обманщик является еретиком и колдуном. Это же отражается и в стихах Оттокара, но вместе с тем можно различить черты народной легенды, прославлявшей в образах людей из Кельна, Нойса и Ветцлара настоящего Фридриха. Когда король Рудольф принуждает горожан Нойса выдать ему лже-Фридриха, у Оттокара «der povel» (бедняки) и «община» реагируют следующим образом: «Они сказали, что это преступление против права, если передать пленного господина его слуге (!)...» В отличие от Трирской хроники и от Элленгарда здесь ярко выражена направленность против Рудольфа Габсбурга. Покрытые тайной события в Ветцларе Оттокар представляет так, что король якобы приказал сжечь Тиля Колупа вопреки обещаниям свободного сопровождения его послами и несмотря на положение о княжеских правах. Появившийся ранее вариант о том, что Фридрих II жив, так как всего лишь бежал в чужую страну от преследования могущественного противника, переработали стихотворцы 12 и начала 14 столетия. Дальнейшие доказательства сказочного украшательства легенды можно найти в хронике францисканца Иоганна фон Винтертур, описавшего в своем швейцарском монастыре времена правления Фридриха II до 1348 года. Он также повествует (к 1348 году) о рассказах, которые утверждали, что император якобы покинул Европу с несколькими доверенными лицами своего двора, чтобы избежать предсказанные арабскими астрологами несчастья. Предположительно около 1400 года немецкий поэт по имени Освальд Писатель живущий, вероятно, в верхней Венгрии рассказывал об «удалении» Штауфена во время охоты: с помощью кольца-невидимки он якобы удалился от сопровождавших его. Кольцо, одеяние из асбеста и омолаживающий напиток были подарками легендарного короля-священника Иоганна (предположительно из Эфиопии).

Ссылка на «римскую хронику» наверняка является ложной. Официальных имперских анналов уже давно не существовало. В то время как появление Фридриха в образе пилигрима упоминается и другими хронистами, «частые явления перед крестьянами» были абсолютной новостью. Теперь «пилигрим» является такой же фольклорной фигурой, как Дитрих Бернский, и в этом образе Фридрих мог принять черты «пилигрима Водана».

Среди зажиточных горожан мало кто верил в подобные мистические появления, предназначавшиеся как будто специально для глупых крестьян, большее значение приобретал таким образом мейстерзанг, в котором можно было почерпнуть чисто литературные достоинства. Все сказания сивиллы снова обратили на себя внимание. То, что сивилла говорила о Фридрихе II, передавалось дальше и дальше на других потомков штауфенской линии и наконец, после 1314 года, остановилось на Фридрихе Прекрасном (Австрийском). Когда же его противник, Людвиг Баварский, в 1322 году одержал победу, сивилла не замедлила подтвердить данный политический факт.

Людвиг Баварский в 1323/24 годах начал последнюю тяжелую борьбу средневековой империи против Папы, удерживаемого в плену французским королем, но не менее опасного. Тогда появилась песня мейстерзанга, имеющая значение для нашей темы. Один певец из горожан – возможно, в Регенсбурге – сложил «в серых тонах» радуги мейстерзанга три строфы, которые к сожалению не целиком сохранились в оригинале. Песня начинается с жалобы на тяжелые времена. "Но если военная нужда станет невыносимой, тогда по Воле Господа придет великий щедрый император Фридрих и повесит свой щит на сухое дерево... Так будет освобожден Гроб Господень, и наступит мир на земле. Для всех император создаст равные права. Он отменит все плохие новшества. Все языческие народы почитают его, евреи (тогда олицетворение «монополистского капитала») не могут ему повредить. Только каждый седьмой священник останется в живых. Он закроет монастыри, выдаст замуж монашек, чтобы они делали вино и водку. Если все так и будет, настанут лучшие времена". То, что в поэтическом обрамлении сказано здесь о возвращении Фридриха II, имеется в хронике Иоганна фон Винтертур 1348 года в значительно более резкой форме. Император Фридрих вернется в былой силе и величии, чтобы реформировать разлагающуюся папскую церковь, даже если он был порезан на тысячу кусков и сожжен в пепел (имелся ввиду явно Тиль Колуп). Затем он выдаст бедных девушек и женщин замуж за богатых мужчин и женит бедных мужчин на богатых женщинах, монахов и монахинь он также принудит к браку. Вдовы, сироты и незаконнорожденные должны были получить отнятое у них, и вообще повсеместно будет восстановлена справедливость. Император будет так яростно преследовать клириков, что они, если не найдется никакого другого головного убора, будут вынуждены покрыть тонзуры коровьим навозом, чтобы скрыть свой сан. Всех монахов, которые участвовали в низложении Фридриха на соборе в Лионе, особенно францисканцев, он изгонит из страны. После того, как он окончательно возьмет власть в своей империи и будет править справедливее и славнее, чем когда-либо, он отправиться через море в Иерусалим и на Масличной горе или около «сухого дерева» (на Голгофе) откажется от императорской короны. Отличительные черты этой народной легенды, переданные нам с критическим отрицанием францисканцем Иоганном фон Винтертур, совпадают с содержанием ранее описанной песни мейстерзингера, однако в версии Иоганна можно заметить одну наивную тенденцию: социальные различия должны быть устранены посредством заключения брака!

В течение века пророчество о последнем императоре было направлено лишь на религиозные реформы. Первая стадия развития народной легенды о возвратившемся императоре Фридрихе II точно отображала эти представления. И если в середине 14 века религиозные ожидания расширились до религиозно-социальных надежд, это следует понимать как основу социально-экономических изменений, почти апокалипсически происходящих в духовно-душевной сфере людей во всей Европе.

На протяжении всех средних веков существовали процессии бичующихся, эпидемии чумы, вера в чертовщину, религиозный фанатизм, проявлявшийся прежде всего в ужасных гонениях на евреев, а также чудовищная жестокость в военных противостояниях. Однако в 1350 году все это приняло неслыханный размах, так что можно было говорить о наступлении кризиса. И действительно историки экономики говорят о «кризисе феодализма». По этой многосторонней до конца не решенной проблеме здесь будут сказано только то, что постоянно растущая прослойка неимущих в это время начала становиться действенным фактором исторического развития.

Запутанная политическая ситуация после 1347 года, когда император Людвиг Баварский внезапно погиб на медвежьей охоте, а папский ставленник (с 1346 года) Карл IV еще не мог подчинить себе всю империю, могла также повлиять на появление в саге о Фридрихе, с которой познакомился Иоганн фон Винтертур, социально-реформаторских черт. Исследователь легенды Шультхайс реконструировал народную версию того времени следующим образом: «Император Фридрих II был могущественным и мудрым правителем римской империи в Германии и Италии, и был также королем Сицилии по наследству (от) отца и (в) Палестине после похода через море. Он ведал многими тайными вещами, так что ему с радостью служили сарацины, и у него было кольцо, которое могло сделать его невидимым, когда ему было надо, а также чары против огня и волшебный напиток для омоложения. Он смог бы помочь истинному апостольскому христианству получить власть; но епископ Римский был столь силен, что даже император должен был бояться его проклятия, и он заставил императора принять законы против бедняков из Лиона (вальденсов) и других добрых христиан. Тогда пришел другой Папа, который еще больше ненавидел императора и объявил, что тот лишается всех своих земель, потому что он по-другому верит в Бога и должен выполнять предписания римской церкви. Император же написал письмо, что хочет вывести христианство на путь истинный, как это было во времена апостолов... Но священники были слишком могущественны... Астрологи сказали императору, что ему угрожает большая опасность, которой он может избежать, если укроется где-нибудь, пока времена не переменятся. Он последовал этому совету, волшебное кольцо помогло ему в этом... Позднее он вернулся обратно, чтобы испытать народ, и собрал совет в Нойсе и Ветцларе. Но новый король Рудольф и епископы римской церкви были враждебны ему, и из-за предательства он попал в их руки. Рудольф приговорил его как врага католической церкви. Но император был спокоен, так как его время еще не пришло, а огонь не мог причинить ему зла. Меж тем он часто являлся как пилигрим простым людям с истинной верой и говорил, что вернется взять власть в свои руки, когда по Воле Господа наступит его время. С тех пор, как Людвиг Баварский, избранный королем, взял в плен своего противника Фридриха и объявил самого себя в Риме императором, власть Папы резко упала и пришло время императору Фридриху снова вернулся в государство. Император водрузит свой щит (символ правителя) в Германии, Италии и в Палестине. Затем он окончательно заберет власть у Папы и смирит священников, а учителя, следующие примеру апостолов, получат полную свободу. Он упразднит монастыри, отдаст беднякам то, что у них забрала церковь, и будет править в мире, пока жив». Об отказе от трона и конце света в этой подчеркнуто фольклорной версии речь не идет.

В реконструкции отмечается тесная связь сказаний, направленных против церкви и верховных властей, с вальденской ересью, но еще никто не смог привести для этого ясных доказательств, во всяком случае для Германии. В Италии и даже в Провансе ожидания, связанные с возвращением Фридриха, были обнаружены в языческих сектах, а именно у последователей революционного предводителя крестьян Фра Дольчино (с 1304-07 возглавлял восстание в северной Италии), у провансальских манихеев и в первой половине 14 века у южно-французских бегинок и беггардов. Так как там все надежды были сконцентрированы на появлении «третьего Фридриха», то более подробно это затрагивать не стоит. Нельзя доказать также влияние на немецкую народную легенды ожиданий возвращения Фридриха, которые играли определенную, но отнюдь не доминирующую роль у тюрингских бичующихся со второй половины 14 века.