Бывший командир 600-го партизанского полка Г.Ф. Медников, чьи отряды действовали в Белыничском и Могилевском районах, вспоминал: «Во время блокад немецкое командование использовало огромные массы войск: части СС, воинские части, специальные команды полиции безопасности и СД, власовцев. Карательные акции проводились… с коварной изобретательностью, но при огромном преимуществе в живой силе и вооружении, с применением технических средств, которых не было у партизан» [278] .

Готовившаяся в середине июля 1942 г. операция, получившая кодовое наименование «Орел» («Adler»), вполне подходила под это описание. Шенкендорф сконцентрировал рядом с партизанской зоной силы, равные по численности хорошо укомплектованному пехотному соединению вермахта, имевшему авиационную и артиллерийскую поддержку, резервы и обеспечение. Было сформировано четыре боевых группы — из состава частей высшего фюрера СС и полиции, 203-й и 286-й охранных дивизий, образовавших оперативное соединение «Орел».

От высшего фюрера СС и полиции были выделены:

— 2-й полицейский полк (командир — подполковник Альберт Бухман), в составе 11-го и 13-го резервных полицейских батальонов (командиры — майоры полиции Франц Лехтгалер и Ганс Грип) и 22-го полицейского батальона (командир — майор полиции Эвальд Штернагель);

— особая команда СС «Дирлевангер»;

— команда СД (сформирована на базе подразделений 8-й айнзацкоманды) [279] .

203-я охранная дивизия выделила:

— 473-й охранный батальон (командир — майор Мунд);

— 642-й охранный батальон;

— боевой батальон «Днепр»;

— 8-й артиллерийский дивизион «Смоленск»;

— команду ГФП.

286-я охранная дивизия к операции привлекла:

— 134-й полицейский батальон;

— 452-й охранный батальон;

— 102-й казачий батальон (командир — майор Иван Никитич Кононов);

— 9-й артиллерийский дивизион «Смоленск»;

— особый батальон капитана доктора Кноблиха;

— танковый взвод 286-й охранной дивизии;

— команду тайной полевой полиции. В резерве находились:

— 2 легких разведывательных танка;

— 6-й зенитный моторизованный взвод;

— 1-й взвод 769-го легкого зенитного дивизиона;

— 2-й взвод 715-го легкого зенитного дивизиона 35-го зенитного полка [280] .

В операции также участвовали батальон «Волга» из состава Русской Национальной Народной Армии (а точнее — соединения «Граукопф») — вместо батальона «Березина», потерявшего 150 человек, и подразделения вспомогательной полиции [281] .

Командовать оперативным соединением Шенкедорф поручил генерал-майору Иоганну Рихерту (в партизанских воспоминаниях он иногда выступает под выдуманными фамилиями Райзульц или Рейзенгульц [282] ). С воздуха охранные войска и части СС поддерживали 51-я бомбардировочная эскадра «Эдельвейс» из Бобруйска (Kampfgeschwader 51 «Edelweiss») и четыре бомбардировщика из 1-й бомбардировочной эскадры, дислоцировавшейся в Старом Быхове [283] .

По данным немецкой разведки, в районе Белыничи — Березино — Старый Быхов — Друть — Кличев — Белыничи находилось от 2 до 5 тыс. партизан. Вооружение «народных мстителей» состояло из тяжелых и легких полевых гаубиц, противотанковых орудий, минометов, станковых и ручных пулеметов, автоматов и винтовок. Отмечались контакты партизан с Большой землей [284] .

К моменту проведения операции «Орел» Кличевскому оперативному центру подчинялись следующие формирования:

— 61-й отряд (командир — Г.К. Павлов, комиссар — А.А. Хачатрян);

— 113-й отряд (командир — К.М. Белоусов, комиссар — З.П. Талонов);

— 121-й отряд (командир — М.И. Абрамов, комиссар — О.М. Касаев);

— 128-й отряд (командир — В.П. Свистунов, комиссар — М.Ф. Сперанский);

— 208-й отряд (командир — В.И. Ничипорович, комиссар — К.М. Яковлев);

— 210-й отряд (командир — Н.Ф. Королев, комиссар — А.В. Шпенок);

— 277-й отряд (командир — С.А. Мазур, комиссар — И.З. Изох);