Нахмурившись, древний странник прошёл в дом, чуть не провалившись сквозь прогнившие доски крыльца. Дверей не было, на притолоке висела грязная дерюга, закрывавшая вход. За кособоким столом полулежала старуха, опустив голову на грязный кулак, перед ней стояла глиняная кружка с мутной жидкостью, поодаль другая — пустая. Старуха подняла голову, увидела незнакомого человека, долго пялилась на него бессмысленным пьяным взором, потом вдруг озаботилась:

— Чего это ты в дом прокрался? Сейчас хозяин нагрянет, выкинет тебя! Воровать припёрся, драная кикимора?

— Молчи, старая мочалка, — отмахнулся Коттин. Потом оглядел голые стены, пустую клеть для кур, поломанную печь, спросил, — И давно у вас так?

— Как так? — залебезила старуха, узрев начальственную фигуру, и неожиданно залилась пьяным смехом. — Мы прекрасно живём, всей дерёвней брагу пьём. Садись, милок, сейчас я тебе налью, сейчас…

Ругаясь, старая ведьма полезла под стол, достала кувшин, налила пойло в кружку. Видя, что мужчина не торопится хватать сосуд, обиделась:

— Ишь, ты, какой нашёлся. Брезгует простым народом. Не господа тут живут, драная кикимора. Вино-то есть только у господина Фавна, в волшебной бочке. А мы, простой народ…

Внезапно её мутные глазки зажглись, она осмотрела древнего странника с головы до ног:

— Милок, прости старую лоханку. Пойдём-ка, покажу, что у меня есть, — старуха, сладострастно улыбаясь, похлопала себя по животу.

Она схватила белобрысого за руку, потянула в чулан. Коттина охватила смесь брезгливости и любопытства.

В чулане сидела девочка лет четырнадцати, на её голое тело был накинут мешок. Грязные волосы секлись и лезли в глаза — на удивление синие, беззащитные. Губы ярко алели на бледном лице девочки.

— Милок, вот, погляди, какая красавица, — зашептала старуха на ухо Коттину, воняя застарелым перегаром. — У такого молодца, как ты, наверняка припрятана пара серебряных ногат… Девка чистая, девочка-ярочка. Эй, встань! — гнусно захихикала ведьма, распахивая мешок. Та испуганно прижала руку к маленькой, уже сформировавшейся груди, с розовым нежным сосочком, другой рукой натянула мешок на колени, прикрывая девичий стыд.

Коттин схватил старуху за шкирку, поднял неожиданно лёгкое пропитое тельце, ощутимо стукнул его о стенку, — Собери сегодня всю деревню у Фавна. Он в доме пама засел? Пить будем, гулять будем. Пир! Господин Коттин, властелин чуди прибыл!

Бывшего Кота, сбежавшего с крыльца во тьму, провожало мерзкое хихиканье старухи.

Коттин влетел в дом пама, выбив ногой толстую, надёжную дверь. Наподдав по рёбрам пьянице, валявшемуся в сенях, древний странник ворвался в горницу. Окинув взором комнату, бывший Кот заметил спящего на лавке Стефана, пустую братину и чаши на грязном столе, широкое ложе. На нём под одеялом возились и стонали две фигуры. Коттин чуть не захохотал — он явился в момент наивысшего блаженства любовников, при котором люди не замечают и падения небес.

Древний странник несколько раз глубоко вздохнул, успокоился. На ложе заорали, задёргались, после долгих конвульсий замерли. Коттин подошёл, стянул одеяло, похлопал по голой заднице. Принадлежность сей части человеческого тела была установлена довольно быстро. Мужчина в постели подскочил, открыв вид на обнажённую раскрасневшуюся жёнку, потом перевернулся, сел на ложе. Медленно и надменно надел на голову золотой лавровый венок, поправил рваную тогу, и только собрался открыть рот, не иначе как для приветственной речи, как вдруг поплыл, помутнел, как туман, и превратился в сатира.

— Ба, это опять Котик явился? — заблажил Фавн, игнорируя свою боевую подругу под одеялом. — Я сейчас выпью винца, снова стану Вакхом…

— Стоять, бояться, — свирепо произнёс Коттин, чувствуя волны волшебства, идущие из помещения, находящегося за дверцей в стене. — А угостить гостя золотым фалернским вином старая козлоногая скотина не догадается?

— Ах, ах, старость не радость, все мозги пропил, — залебезил козлоногий, хватая огромную братину с ручкой в виде головы утки и скрываясь в вышеозначенном чулане. Там что-то загремело, видимо, сатир в темноте налетел на мебель. Наконец, Фавн появился, неся на руках тяжёлую посудину, полную вина, издающего изумительный пряный запах. Козлоногий подставил две чаши, разлил в них золотую волшебную жидкость, одну подал Коттину. Сам сатир отпил несколько глотков, ожил, возбуждённо заговорил, — Тут ведь какое дело — выпьешь пару лишних глотков — опьянеешь, недопьёшь — человеческий облик не сможешь принять. Так и балансирую на острие ножа. Приходится временами жить без магии вовсе.

— И стареть, и спиваться, — поддакнул Коттин, оглядывая жалкую внешность старого сатира.

— Пей, давай, — обиделся Фавн, — Сам знаю, не надо мне указывать, как жить.

— Указывать? — притворно ласково произнёс бывший Кот, поднося к губам чашу с вином. Раскалённым металлом хлынула золотая жидкость в горло Коттина, наполняя его человеческое тело волшебной силой.

— Чего это? Ась? — забеспокоился Фавн, его глазки забегали, стали искать путь возможного бегства.