От отца и брата Николаю достались в наследство два деятеля — Аракчеев и Нессельроде. Первый, своими поселениями и жестоким режимом развалил русскую армию. Армия, разгромившая самую боеспособную и мощную армию того времени — французскую, не смогла подавить восстание горцев Кавказа, вспыхнувшее в 1817 г. и продолжавшееся до 1864 г., и проиграла Крымскую войну 1853–1856 гг. с Турцией, Великобританией, Францией и Италией (Сардинское королевство). Второй, министр иностранных дел в 1816–1856 гг., канцлер с 1846 г. Русский историк Пресняков А. Е. в очерке "Николай I" писал: "В течение всего царствования Николая министерством иностранных дел управлял граф Карл Нессельроде. Штейн, великий патриот единой Германии, яркий выразитель национальной идеи, отзывался о нем крайне жестко: "Нет у него ни отечества, ни родного языка, а это многое значит; нет у него одного основного чувства; отец — немецкий авантюрист, мать — неведомо кто, в Берлине воспитан, в Москве служит". Тип служилого немца, выходца из мелкого германского княжества на простор иностранной карьеры; сын католика и еврейки, принявший протестантство, случайно крещен по англиканскому обряду; воспитан в Берлине в духе модной французской культуры; рано, по службе отца, связан с русским двором, в 16 лет — флигель–адъютант Павла, в 20 — камергер, баловень придворной карьеры. При Александре — дипломат по особым поручениям, орудие личной политики императора по части секретных сношений с предателями Наполеона — Талейраном и Коленкуром, с 1816 г. — его статс–секретарь по дипломатической части". "Остался при Николае носителем традиций эпохи конгрессов, "политики принципов", которая отводила России роль силы, охраняющей монархический порядок в Европе и те формы "политического равновесия", какие установлены на Венском конгрессе. Николай дорожил этими принципами Фридриха–Вильгельма III и Александра I, дорожил и Нессельроде как удобным и опытным сотрудником" (41, с. 280–281). Внешняя политика Нессельроде привела Россию к международной изоляции и поражению в Крымской войне. Нессельроде был выразителем идеи, что России не нужны заморские территории, она должна быть только континентальной страной. Исходя из этого, были проданы земли в Калифорнии в 1844 г., Аляска и Алеутские острова в 1867 г., отказано в просьбах жителям ряда островов в Тихом океане о принятии их в русское подданство.

Странное дело, если и есть правители или высшие государственные чиновники во главе какой–либо страны, не принадлежавшие по рождению и воспитанию к народу, давшему имя этой стране, и не имеющие одной с ним веры, то они крайне редки. У нас в России это сплошь и рядом. А ведь так было не всегда! "Привлечение Петром на службу иностранных специалистов русскими людьми вообще воспринималось как нечто вполне привычное. Знающих иностранцев заманивали на русскую службу еще в XIV в. — тогда ими были татары. А в XV столетии нанимали уже немцев, и притом немало. Но как в XV–XVII вв., так и при Петре все ключевые должности в государстве занимали русские люди. Немцы получали хорошее жалованье, успешно работали, пользовались покровительством царя, но к власти их никто не думал допускать" (12, с. 281).

Поражение России в Крымской войне показало всю несостоятельность режима, созданного Николаем I и его подручными. Если начало предыдущего цикла вызвало поместное распределение земли и закрепощение крестьянства, то начало нового цикла вызвало освобождение крестьян, проведение земской, судебной, городской и военной реформ. Был усмирен Кавказ, присоединен Уссурийский край, отвоевана Бесарабия, завоеваны Ардаган, Карс и Батум, покорена Средняя Азия. Но половинчатость реформы освобождения крестьян привела к их разорению и исходу в город, где происходило развитие промышленного производства и где вчерашнее крестьянство становилось пролетариатом. Восстала усмиренная Иваном III новгородская вольница, сея смерть и разрушение. К негативному влиянию духа Новгорода присоединилось негативное влияние Иранской Судьбы, под воздействием которой в процесс развала русского государства активно подключилась еврейская диаспора, и так же как в Хазарском каганате под бунчужным знаменем Алтайской Судьбы евреи покорили Россию, набросив на ее выю еврейское ярмо.

Посланный бременским архиепископом Гартвиком II для учреждения епископства в Восточной Прибалтике немецкий монах Мейнхард приехал в 1186 г. в Полоцк, чтобы получить разрешение Владимира Васильковича (Кн. Полоцкий в 1186–1215 гг.) на проповедь христианства среди язычников–ливов. Получив разрешение, католические миссионеры в том же году создали Икшкильское епископство (с 1201 г. — Рижское, с 1251 г. — архиепископство). Вскоре монахи и присоединившиеся к ним немецкие рыцари сменили "меч духовный, который есть слово Божие" (Ефес., 6:17), на меч военный и стали рьяно крестить аборигенов, обильно поливая землю кровью язычников, а чрево язычниц семенем своим.

Римский папа Целестин II (1191–1198) провозгласил крестовый поход против поганых ливов, обещая всем грешникам, принявшим в нем участие, искупление грехов. Следующий папа Иннокентий III (1198–1216) словом и делом поддержал икшкильских монахов. При его содействии третий епископ Альберт фон Буксгевден (1199–1229), отличившийся особой жестокостью при крещении язычников, набрал в Германии рыцарей и весною 1201 года высадился в Ливонии. Он перенес свою резиденцию в Ригу. Для более успешного продолжения политики первых императоров Священной римской империи "Drang nach Osten" епископ основал в 1202 г. Орден меченосцев. В 1207 г. Император Оттон IV (1197–1215) передал рижскому епископу в лен всю Ливонию в качестве имперского княжества.

Осознавший наконец–то опасность князь Владимир Василькович попытался остановить немецкую агрессию и выступил против немцев. Его поддержали ливы, восставшие против поработителей, но русский князь потерпел поражение. К 1208 г. все племена ливов признали власть Запада. Покорив ливов, немцы напали на русских.

В Восточной Прибалтике существовало три княжества зависимых от Полоцка (Кукейнос и Ерсика) и Пскова (Талава). Сын Владимира Васильковича, Вячеслав Владимирович, княживший в Кукейносе, в 1207 г. сам явился в Ригу и предложил епископу Альберту половину своей земли и города, если тот поможет ему защитится от Литвы. И вновь понадобилось время, чтобы осознать опасность. И вновь неудачная попытка остановить Орден. Не получив помощи от отца и других русских князей, князь в 1207 г. сжег свой город и ушел на Русь в Юрьев. В 1224 г. немцы осадили этот русский город. Вячеслав Владимирович вместе со своими воинами и населением погиб при защите Юрьева от немецких меченосцев, леттов и ливов, которые стали усердно поддерживать немцев против своих бывших союзников — русских. Для быдла неволя всегда слаще воли. Русский князь мог уйти из осажденного города вместе с дружиной, если бы предал эстов на растерзание меченосцам. Ради кого он пожертвовал собою и своими воинами? Ради эстов? Завоеванные немцами эсты, как и другие прибалтийские племена, предали русских и стали вместе со своими бывшими врагами воевать и грабить Русь.

В 1209 г. католическое войско во главе с рижским епископом напало на Ерсику, где княжил Всеволод Владимирович, другой сын князя Владимира Васильковича, и овладели городом. Разграбив храмы и дома, они вывезли добычу и вывели пленных горожан, а город предали огню. Ради спасения своей семьи и пленников князь поехал в Ригу и согласился на все требования захватчиков. Еще два раза в 1214 и 1215 гг. немцы нападали на город, пока окончательно не захватили его. В 1214 г. немцы оккупировали земли зависимого от Пскова княжества Талава.

В 1213 г. псковский князь Владимир Мстиславич (Кн. Псковский в 1211–1213, 1214-? гг.), брат Мстислава Удалого, был изгнан из Пскова за то, что выдал свою дочь за Теодориха, брата епископа Альберта. Прибыв в Ригу, он встретил там радушный прием и женился на племяннице рижского епископа. Благодаря его участию в переговорах Альберта с полоцким князем Владимиром Васильковичем, тот, поддавшись на уговоры Владимира Мстиславича, отдал Ордену всю Ливонию. За свое предательство сей епископский родственник, получил место фогхта. Поругавшись с немцами, князь вернулся в Псков. Вместе с братом Мстиславом Удалым Владимир Мстиславич участвовал в битве на Липице. Его сын, Ярослав (Кн. Торжский в 1245 г.), принимал участие в нападениях немцев на Русь. В 1241 г. он участвовал в захвате немцами Изборска и Пскова.