— Поднимайтесь, я приказываю! Мы полетим на юг, чтобы уничтожить город в горах Анвил! Те, кто не может летать, садитесь на тех, кто может! Я сам поведу вас!

После этого его пальцы нащупали темно-зеленую нить и дернули за нее.

— Дракон! — крикнул он. — Назови себя!

— Меня зовут Дым в Вечернем Небе, Закрывающий Последние Бледные Облака Осеннего Дня, — пришел гордый ответ.

— Это слишком длинно. Я буду называть тебя просто Дым.

— Хорошо.

— Иди ко мне! Мы поведем остальных.

Некоторое время все было тихо, и Поль понял, что этот дракон спал в самой дальней пещере. Вокруг раздавался шум и глухой скрежет: это чудовища поднимались в поход. Наконец, он услышал шорох крыльев, и на него пахнуло сильным ветром. Из темноты появилось нечто более черное, чем тьма, и оно остановилось возле Поля.

— Привет, Поль Детсон! Я готова!

Поль отпустил нить и похлопал по шее дракона. Видимо, это была самка.

— Привет, Дым. Ты готова в путь?

— Садись. Я готова.

Поль запрыгнул ей на спину. Он поднял посох, и свет озарил пещеру.

— За мной! — крикнул он и затем обратился к Дым: — Пора! Летим!

Дым была меньше, чем Лунная Птица, но намного проворней. В одно мгновение они были уже в воздухе и быстро устремились вперед. Поль оглянулся. Он не мог различить Маусглова, но увидел темные силуэты, которые поднялись в воздух, как пепел от костра.

— Ты споешь нам боевую песню? — спросила Дым.

Поль удивился, что слова песни сами пришли к нему. И он запел.

Птицы, посланные для наблюдения за ними, были первыми, кто увидел вылетающих из подземелья драконов. Драконы взмывали вверх, описывая широкую дугу и, выстроившись в колонну, брали курс на юг. Впереди на огромном сером драконе сидел человек с сияющим посохом в правой руке. Солнце уже садилось, и металлические птицы поднялись высоко вверх, разлетевшись вправо и влево, чтобы наблюдать за передвижением драконов.

Марк собрал войска со всех пунктов, и теперь эскалаторы работали безостановочно, поднимая танки и артиллерию на улицы города. Заводы были остановлены, и рабочим выдали оружие. Они присоединились к боевым отрядам защитников города. Все самолеты были переоборудованы и получили вооружение.

Марк следил за приближением противника по многочисленным экранам в центре наблюдения.

— Хотелось бы мне знать, на что способны эти чудовища, — сказал он капитану, стоявшему рядом с ним. — Однако, они могут подлететь ближе, чем мне хотелось бы. Кто бы мог подумать, что он сможет так быстро собрать войско. Проклятый колдун! Пошли к ним дюжину военных флаеров. Пусть шесть из них ударят справа, остальные шесть обрушатся сверху. Мы, скорее всего, потеряем их, но я хочу посмотреть, как это будет.

— Хорошо, сэр.

Марк хотел послать за Норой, но затем передумал. Вместо этого он пошел в лабораторию, чтобы посмотреть, как идут дела с внушением на расстоянии. Он сам сомневался в этом, но кое-что полезное уже можно будет взять из этого проекта.

— Черт побери! — выругался он. — Еще бы год! И тогда соперников для меня бы не было.

Линза его стала бледно-голубой. Звезды мерцали в небе, и ветер покусывал его щеку. Где-то в небе прокатился метеорит. Марк наблюдал за его падением и вдруг почувствовал, что нет привычной вибрации пола под ногами, так как тяжелые машины были уже остановлены.

Поль Детсон летел через ночь. Могущество посоха было его пищей, водой и сном. Когда утром на них началась атака, он перестроил отряд, послав две группы по десять драконов, чтобы они сразились с флаерами, основной же отряд продолжил путь. Позже шестнадцать драконов догнали их, но два отстали, так как раны, полученные в бою, не позволили им лететь с той же скоростью, что и остальным. Поль приказал отряду подняться на большую высоту и лететь в линию. Земля сквозь утренний туман казалась подернутой рябью. Поль увидел, что от гор Анвил навстречу им поднимается отряд флаеров.

— Уничтожайте их только такое количество, чтобы Можно было бы лететь дальше, — приказал Поль своим воинам. — Не задерживайтесь, чтобы поиграть с ними. Я не думаю, что они будут бомбить город, когда мы будем сражаться с его защитниками. Уничтожайте там все, что оказывает сопротивление. Затем сожгите город. Только эту девушку… — и он послал им мысленное изображение Норы, — …не трогайте, а возьмите под защиту. А этот… — он послал изображение Марка, — этот мой. Кто его увидит, вызовет меня.