В 1486 г. история в точности повторилась. По весне русское войско двинулось к Казани. Али скрылся, ханом стал Мухаммед-Эмин. Но теперь жаждали мести его приближенные – они чудом избежали расправы, нашли свои дома разграбленными, имения отданными в чужие руки. Новый хан принялся казнить противников, отбирать их богатства. Их приятели и родственники возмутились. А сыновья Ахмата прислали Али-хану свои отряды. Он вернулся, казанцы восстали. Мухаммед-Эмина выгнали в три шеи.

В третий раз терять престол Али не намеревался. От оппозиции он избавился – тех, кто не удрал с Мухаммед-Эмином, перебили. Хан взялся формировать большое войско. Кроме того, решил втянуть в союз Вятку. Она осталась последней независимой республикой на Руси. От Москвы была далеко, о власти великого князя почти не вспоминала. Когда Иван Васильевич стал наводить порядок в Новгородской земле, на Вятку перебралась часть новгородской вольницы, добавилась к здешним лихим головушкам.

Посланцы Али-хана подстрекали подобную публику, втолковывали: разве Казань враг для них? Покупает добычу, пленных. Враг – Иван III. Прижмет их свободы вслед за Новгородом, за Тверью. Вятские удальцы возбудились. Рассудили, что войной Москвы и Казани грех не воспользоваться – самое время погулять. В 1486 г. ворвались на земли Устюга, подступили к городу Осиновцу, разорили три волости. Но в Устюге теперь стоял сильный гарнизон, вышел на выручку осажденному городу, и разбойники убрались. Подсчитали – добычи взяли мало. Собрали толпу побольше, решили повторить набег на Осиновец.

Вятский воевода Константин Юрьев отказывался выступать против великого князя – нет, его насильно заставили участвовать в походе. Незаметно подплыли на лодках к Осиновцу, встали неподалеку и ждали ночи. Но Юрьев остался верным присяге. Сослался, что у него заболел сын, хочет «сока соснового». Отпросился в лес, скрылся и предупредил горожан. Ему дали коней, отправили в Москву. Разбойники сунулись к крепости и нашли ее готовой к обороне. Осиновчане крикнули им, куда поскакал их воевода. Вятчане забеспокоились, как бы их не накрыли государевы ратники, и уплыли восвояси.

Но Иван Васильевич пока не стал трогать Вятку. Ведь Али-хану как раз и хотелось, чтобы русские распылили силы. Великий князь готовил сокрушающий удар по Казани. Мухаммед-Эмин уже осознал: без поддержки Москвы ему на престоле не усидеть, подписал соглашение, «назвал великого князя отцом». То есть, признал над собой верховную власть Ивана III. А мать Мухаммед-Эмина, Hyp-Султан, была еще не старой, красивой женщиной. Но она оказалась еще и дипломатом. Поехала в Крым, провела там переговоры и… стала одной из жен Менгли-Гирея. В перспективе вырисовывался прочный альянс Руси и двух ханств, Казанского и Крымского.

Весной 1487 г. собрались две армии, судовая и конная. Командовать ими было поручено Даниле Холмскому, Семену Ряполовскому, Александру Оболенскому, Семену Романову. Али-хан тоже поднял все силы, вознамерился не подпускать русских к своей столице. Вывел к устью Свияги тучи татар, мордвы, черемисы. Количество и впрямь впечатляло. Но битва была короткой. Умелое и спаянное войско великого князя смело ханское ополчение. Толпы разбегались кто куда. Али с остатками своих полчищ укрылся в Казани. 17 мая к городу подошли государевы воеводы.

Советники хана знали толк в военном деле. Понимали – нельзя позволять русским приблизиться к стенам. Отряды казанцев каждый день выплескивались на вылазки, дрались ожесточенно, отгоняли наших ратников, мешали осадным работам. А в окрестных лесах оставили корпус конницы князя Аль-Гази, он налетал на тылы великокняжеских войск. Но и русские начальники были мастерами в своей области. Против Аль-Гази отрядили конницу, потрепали его и прогнали за Каму. Вокруг города насыпали валы, ставили плетни и частокол. Вылазки пресекли, взяли Казань в плотное кольцо. Построили батареи, ударили орудия. Ядра крушили деревянные стены, падали на дома.

Горожане поняли, что они обречены. Все громче раздавались голоса: не лучше ли Мухаммед-Эмин, чем гибель и разграбление? Через три недели осады казанская знать вынудила Али-хана сдаться, он «неволей» вышел из крепости. На престол возвели Мухаммед-Эмина. К нему приставили русского наместника, боярин Дмитрия Шеина. Можно ли было добиться большего, окончательно покорить ханство? Еще нет. Даже внуку Ивана III Ивану Грозному придется долго и нелегко воевать, чтобы удержать и освоить здешние края. Пока для этого не хватило бы сил и ресурсов.

Иван Васильевич верно оценивал свои возможности и удовлетворился результатом: ханство стало его вассалом и союзником. Али-хана и пленную казанскую знать доставили в Москву. Судьба поверженных врагов была различной. Али и его жен сослали в Вологду, его мать и братьев на Белоозеро. Одну из жен брата выпросил для себя Мухаммед-Эмин, поскольку женщина «люба ему бысть вельми». Нескольких вельмож Иван Васильевич признал главными виновниками клятвопреступлений и резни, приговорил к смерти, других советников хана разослал по разным городам. А большинство пленных помиловал. Их привели к клятве «хотеть великому князю добра» и отпустили по домам.