Сам Мухаммад после смерти Хадиджи женился в Мекке на Сауде. В Медине он взял в жены Айшу, младшую дочь Абу Бакра. Весной 627 года к Медине вновь с большими силами подступили мекканцы. Их войско было собрано при активном участии иудеев из бану надир, которых ранее изгнал Мухаммад и насчитывало почти десять тысяч воинов. Осада города получила название Битва у рва, так как мусульмане при подготовке к осаде окружили Медину глубоким рвом, который не давал возможности пройти вражеской коннице. Мекканцы рассчитывали на помощь бану курайза, последнего иудейского племени, оставшегося в Медине. Но иудейцы не стали открыто поддерживать мекканцев. Во время осады на лагерь войск нападавших, которые уже начали испытывать недостаток продовольствия и воды, вдруг обрушился холодный ураганный ветер с дождем. Курайшиты сочли это плохим предзнаменованием, отказались от нападения и отступили.

После ухода мекканцев все мужчины, а также некоторые женщины из иудейского племени бану курайза были казнены, их женщины и дети проданы в рабство, а имущество племени, после изъятия хумсы, было продано. Теперь уже мало кто сомневался, что Бог на стороне мусульман. Конец года прошел в боях с бедуинами, которые перерезали дороги и препятствовали мединцам устанавливать связи с христианской Сирией и другими странами. Но главной целью для исламских воинов было наступление на Мекку.

Весной 628 года Мухаммад выступил из Медины с большим отрядом невооруженных сторонников, сказав, что намерен совершить малое паломничество к Каабе. На границе священной области Мекки курайшиты преградили ему путь. Кровопролития удалось избежать, и у пересохшего водопоя Худайбия было заключено перемирие, по условиям которого вражда между двумя городами прекращалась на десять лет, а Мухаммад откладывал свое паломничество к Каабе на год. Впервые мусульманская Медина и языческая Мекка выступали как равноправные стороны, что позволило мекканцам расторгать прежние договоры. Это способствовало возвращению верующих из Эфиопии и укрепляло положение мусульман.

Целью Мухаммада после заключения перемирия стало подчинение богатых и хорошо укрепленных оазисов Хайбар и Фадак, стоявших на пути в Сирию. После упорных сражений Хайбар был взят, а Фадак сдался без боя. Жители приняли ислам и обещали уплачивать ежегодный налог. Пророк пообещал им мир и безопасность. Таким образом власть мусульман вышла за пределы одного, мединского оазиса и начала распространяться во всей Аравии.

Примерно в это время Пророк направил свои послания главным соседям:

императору Ираклию, иранскому шаху Хосрову II, эфиопскому негусу, наместнику Египта Георгию, арабскому вассалу Византии Гассаниду, а также правителям Бахрейна, Йемена и Омана. Всех их, исповедовавших православие, зороастризм и язычество, Пророк призвал обратиться в ислам. Наместник Египта в ответ на послание прислал подарки, но из мирских властителей никто на призыв не ответил, а иранский шах был так разгневан, что разорвал письмо Пророка. Однако именно в это время ислам впервые вышел за пределы Аравии, превращаясь из местной религии в мировую. Малое паломничество Пророк совершил в 629 году в соответствии с Худайбийским договором.

В начале следующего, 630 года, с огромным войском Мухаммад двинулся в сторону Мекки. Узнав об этом, мекканцы поняли, что лишь капитуляция спасет жителей и город от жертв и разрушений. На переговоры поехал сам Абу Суфьян – глава курайшитскго клана. Увидев громадный военный лагерь мусульманских воинов, проведя переговоры с Мухаммадом и вернувшись в Мекку, Абу Суфьян объявил мекканцам, что судьба его и их решена, необходимо принять власть Мухаммада, принять ислам и таким образом спасти себя и город.

Через несколько дней почти без сопротивления в Мекку вступили мусульманские войска. Совершив семикратный объезд Каабы, Мухаммад спешился, положил два земных поклона, выпил воды из священного источника Замзам и приказал уничтожить всех идолов в мекканском святилище. Избавив храм от языческой скверны, Пророк вознес благодарственную молитву Богу и обратился с проповедью к собравшимся. В проповеди он обрушился на племенную гордыню, запретил кровную месть и отменил былые льготы курайшитам, оставив им только право на охрану святилища и утоление жажды паломников.

Затем мекканцам возвестили основы исламского права и нравственности. Главным в них было положение, в котором говорилось, что все мусульмане являются братьями и благородство каждого из них измеряется его благочестием, а не вереницей предков; люди равны между собой, и нет у одного человека преимущества над другим, кроме как через благочестие.

Мекканцы приняли ислам и поклялись Пророку в своей верности. Пророк простил их и примирился с ними. Пророк знал, что в это время принятие ислама не означало принятия веры, и сам требовал от мекканцев, чтобы они говорили: «Мы приняли ислам, а не «Мы приняли веру». Веры у них еще не было, она только могла прийти потом. По этому поводу в Коране сказано:

«Сказали бедуины: «Мы уверовали!» Скажи: «Вы не уверовали, но говорите: «Мы покорились», ибо еще не вошла вера в ваши сердца. А если вы будете повиноваться Аллаху и Его Посланнику, Он ни в чем не умалит ваших дел».

«Верующие – только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, потом не испытывали сомнений и боролись своими имуществами и своими душами на пути Аллаха. Они – искренние». (Коран. Суры 49:14 и 49:15).