Нам, царь, домой пора.

Калин

Со мной сорок царей,

Сорок царевичей,

Сорок королей,

Сорок королевичей.

Сила несметная,

Войско великое,

Надо поить-кормить.

Одежонка поистаскалася,

Сапожки поизносилися,

Надо брать города русские.

Таврул

Сказывают люди на нашей земле,

Старые люди, разумные:

А кто к русским захаживал —

Тот счастья не видывал…

Нам, царь, домой пора.

Калин бьет его. Таврул становится на колени.

Калин

Слушай меня, царя,

Делай повеленное.

Воин

(вбегает)

Великий царь Калин,

Порубили заставу русскую.

Калин

Где пленные?

Воин

Взяли в плен их старшего.

К тебе ведут.

За шатром радостные крики. Воины вводят пленных Потыка и Марину.

Калин

Принимаю в гостях я русского богатыря.

Михайло

Коли б лиха беда не случилася,

Не так бы было нам встретиться.

Уж костры я развел великие,

Тебя хотел на костре смолить.

Таврул

Палачей! Рубить голову!

Калин

А я на него не гневаюсь,

Нам дорогу на Киев открыл.

Михайло

Не стоять твоим полкам во Киеве!

Калин

Ты помешаешь?

Михайло

Не одна моя застава на чистом поле.

Стерегут Киев могучие богатыри.

Их ты не одолеешь, собака.

Калин

Говори, говори, гость.

А где первый ваш богатырь?

Где Илья Муромец?

Михайло

(после паузы)

Стоит Илья Муромец перед Киевом.

Марина

Не верь ему, великий царь.

В глаза он лжет.

Калин

А ты не лжешь?

Марина

Я пришла к тебе вольною волею.

Поднесла ему зелье сонное.

Вот и взяли в полон вы его.

Михайло

Да что ты говоришь, Маринушка?

Да что это со мной?

Калин

Сон сладкий, богатырь.

Говори, говори нам, женушка.

Михайло

(начинает понимать происходящее)

Не смей!

Марина

Принесла весть я вам радостную,

Нет в Киеве могучих богатырей.

Нет в Киеве…

Михайло

(бросается на Марину, душит ее)

Молчи!

Таврул колет Михаилу копьем. Михайла падает. Воины добивают его.

Михайло

Братья вы мои, богатыри,

Вы воздайте за измену лютую,

За кровь мою за молодецкую.

(Умирает.)

Марина

Благодарю, великий воевода,

Спас меня от русского мужика.

Калин

Где Муромец?

Марина

Разгневался на него Владимир-князь,

Уморил его смертью голодною.

Тут другие русские богатыри

Отъехали от князя Владимира.

Таврул

Правду говоришь?

Марина

Могучий и прекрасный царь Калин,

Уж давно к тебе придти я задумала,