Малолетний сын Всеволода Святослав, князь-наместник новгородский с 1199 года, видимо, не был реальным противовесом посаднику Дмитрию Мирошкиничу, в связи с чем Всеволод решил в 1205 году заменить Святослава девятнадцатилетним Константином. Отправляя старшего сына, Всеволод отмечал в особой декларации, что обладание Новгородом означает «старейшинство иметь княженью во всей Русской земли» и что пребывание на берегах Волхова обеспечивает утверждение старейшинства Константина не только среди братьев, но и во всей Русской земле.

Но, направляя своего сына со столь широкими политическими задачами в Новгород, Всеволод одновременно позаботился и о том, чтобы убрать с берегов Волхова весьма влиятельного противника суздальского правящего дома — посадника Дмитрия Мирошкинича. Так, во время похода на Рязань 1207 года Всеволод призвал новгородцев «любить только тех, кто им добр», в то же время «казнить тех, кто к ним зол». Этот призыв сыграл свою роль: новгородские сторонники Всеволода в 1207 году разгромили группировку Дмитрия Мирошкинича.

Однако полного торжества не добились. Какая-то часть новгородского боярства, зная о растущей политической активности Мстислава Удалого, стала оказывать сопротивление сторонникам Всеволода. Уже вскоре после разгрома группировки посадника Дмитрия Мирошкинича Всеволод был вынужден заменить своего старшего сына Константина менее влиятельным (тринадцатилетним) князем Святославом, а в 1209 году оказался перед фактом полного крушения своих планов на волховских берегах. Именно тогда главный противник Всеволода Мстислав Удалой встал на путь открытой борьбы с суздальским княжеским домом.

Общая расстановка политических сил в Русской земле, а также и самом Новгороде оказалась весьма благоприятной для Мстислава Удалого: он оставался новгородским князем в течение шести-семи лет (с небольшими перерывами с 1209 по 1216 год).

В этой ситуации наметившегося спада суздальского влияния в системе русских княжеств умирает Всеволод Большое Гнездо. Правда, его смерть, последовавшая в 1212 году, радикально не изменила характера отношений между ведущими княжескими домами: они продолжали соперничать друг с другом, готовясь к решающим столкновениям.

Закрепившись на Новгородской земле, Мстислав Удалой встал на путь привлечения в свой лагерь новых союзников, на путь расширения антисуздальской коалиции князей. Так, в 1214 году Мстислав выступил с новгородскими и смоленскими войсками в поход против черниговского князя Всеволода Черемного, который закончился вокняжением в Киеве и Чернигове князя Ингваря Луцкого и князя Мстислава Романовича. Тогда же, в 1214 году, Мстислав Удалой обратил свои взоры на сложную политическую ситуацию в Галицкой Руси. Хорошо понимая, что его успех в соперничестве с суздальским княжеским домом, устойчивость его присутствия на берегах Волхова во многом зависят от прочности его позиций не только в Киеве и Чернигове, но и в Галицкой Руси, князь Мстислав направляет свои стопы в Галич и добивается здесь успеха. Правда, пока не очень прочного (его потеснили тогда венгеропольские войска).

Одновременно Мстислав Удалой попытался найти союзников и среди самих суздальских князей. Такого оборота событий не мог предвидеть даже Всеволод Большое Гнездо.

Своими слабеющими руками Всеволод сам вложил меч вражды в руки своих сыновей, а их у него было шестеро. При анализе их взаимоотношений следует иметь в виду, что тогда еще на Руси не сложился тот политический порядок, при котором наследнику великокняжеского престола отдавалось все, остальным же — незначительные уделы, дабы перевес в силах неизменно оставался в одних руках.

Всеволод замыслил отдать Владимир старшему сыну Константину, который в то время княжил в Ростове, Ростов же отдать второму сыну — Юрию. Но Константин недаром получил в народе прозвище Мудрого. Он первым из Юрьевичей догадался, что старейшинство в наследственном праве только тогда старейшинство, когда не дробится княжение. Он попросил у отца и Владимир и Ростов, предполагая соединить в одних руках и владимирских новых людей, и оппозиционное княжеской власти ростовское боярство. Владимир и Ростов в одних руках дали бы перевес Константину над всеми братьями. Всеволод не понял старшего сына, созвал на совет бояр, духовных лиц, чуть ли не на земский собор и передал старейшинство Юрию Всеволодовичу. Так все, что было достигнуто на Севере в единении земель при Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском и при Всеволоде, оказалось под угрозой разрушения. Этим обстоятельством не замедлил воспользоваться князь Мстислав Удалой.

В 1216 году он вернулся из Галича в Новгород. Споры между сыновьями суздальского князя Всеволода не прекращались, предметом их спора теперь стало отношение к Мстиславу Удалому. Князья Ярослав и Юрий выступили против Мстислава, а Константин решил перейти на его сторону. При этом возник принципиально новый вариант программы восстановления целостности Руси — вариант, связанный не с победой южных или северных князей, а с торжеством одной группировки южных и северных князей над другой.

Вариант этот настолько прочно овладел умами лидеров противостоявших друг другу княжеских коалиций, что вооруженное столкновение между ними становилось реальной перспективой ближайшего будущего. Ни Ярослав, ни Юрий не вняли опыту своего отца — не искать сражений. Они слишком рассчитывали на многочисленность своих полков, слишком близко к сердцу принимали рекомендации своих советников, которые, хотя и признавали факт создания самого широкого фронта русских князей, выступавших против Ярослава и Юрия, тем не менее утверждали, что их главная опора — Суздальская земля — всегда была и останется самым сильным, самым боеспособным княжеством в Русской земле: «Не было того, — говорили эти советники, — ни при прадедах, ни при дяде, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел, хотя б тут (собралась) вся русская земля, и Галицкая и Киевская, и Смоленская, и Черниговская и Новгородская, и Рязанская, никак им не устоять против нашей силы».