Чинги немедленно перебросил два тьмена своего войска во главе с сыном Джучи на запад. Меркиты и найманы, пытаясь захватить как можно больше территории, оторвались от войск хорезмшаха Мухаммеда, чем и воспользовался Джучи, который стремительно атаковал противника и наголову разбил его у реки Иргиз. После первых столкновений со значительно превосходящими силами хорезмшаха Джучи отвёл свои тьмены к главным силам. Хорезмшах также не стал испытывать судьбу и отвёл своё войско на запад. Однако поражение не отрезвило Кучлука.

В 1218 году Кучлук осадил город Алмалык. А так как женой владетеля Алмалыка была монголка, то Чинги немедленно, в соответствии с требованиями Ясы, пришёл на помощь. Кучлук вынужден был отступить. Мусульманское население также стало избивать сторонников Кучлука, который вынужден был бежать на юг в Сарыкол, где был настигнут монголами и убит. Кара-кидани подчинились монголам без сопротивления. Они были включены в состав войска Чинги как отдельное 10-тысячное соединение, уравненное в правах с остальными соединениями войска Чинги. Это говорит о том, что кидани в прошлом имели небольшую численность. Так появился десятый тьмен. С этого момента войско Чинги и войско Рассении действовали совместно против Хорезма.

После ликвидации Кучлука и его сторонников Чинги направил к хорезмшаху послов с целью выяснения причины, почему Мухаммед помогал Кучлуку в войне с Джучи.

Мухаммед, полагаясь на численность своего войска, ничего лучшего не придумал, как убить послов Чинги. Убийство послов во все времена считалось делом крайне позорным. Особенно щепетильно к этому относились русо-арийские народы. Убийство послов переполнило чашу терпения. Объединённое тартаро-монгольское войско во главе с князем Чинги численностью около 120 тысяч человек вторглось в Хорезм в 1219 году.

В этом войске монголов было около 90 тысяч человек и около 30 тысяч человек составлял полевой корпус Рассении под предводительством Субудая, что составляло половину войска Рассении. Другая половина находилась на Южном Урале. Хотя численность войска Мухаммеда и составляла около 500 тысяч человек, но оно имело существенную слабость. Основная масса его использовалась для обороны крепостей. Численность же полевых войск хотя и равнялась численности тартаро-монгольского войска, боеспособность их была значительно ниже. Потерпев первые поражения в поле, хорезмийцы заперлись в крепостях, которые Чинги стал брать одну за другой.

Когда главные силы Мухаммеда были разбиты, хорезмшах бежал и укрылся на одном из островов Каспия, где и был убит. Его сын Джелял ад-дин попытался организовать сопротивление, но после ряда поражений бежал в Иран. В 1222 году Средняя Асия была завоёвана. Но так как в Иране Джелял ад-дин начал набирать новое войско, Чинги направил в погоню за ним корпус Субудая, а сам занялся закреплением захваченной страны. Джелял ад-дин, узнав, что за ним отправлена погоня, бросился в бегство в Малую Асию.

Преследовавший его Субудай подчинялся не только Чинги, но и жрецам Рассении. для которых погоня за Джелял ад-дином была лишь предлогом для того, чтобы направить этот корпус, после обхода Каспия с юга, в тыл христианизированным собратьям и их союзникам, оказывавшим упорное сопротивление войску Рассении на Южном Урале. Когда корпус Субудая повернул на север и. сметая всё на своём пути, ринулся в тыл вышеозначенному противнику. Джелял ад-дин набрал новое войско и, желая укрепить тыл, напал на Грузию, где надолго увяз.

Через некоторое время Чинги понял, что в Иране нет сил. способных создать ему серьёзную угрозу, и послал за Субудаем тьмен Тохучара. чтобы вернуть первого в ставку. Но Тохучар догнал Субудая только на Калке. Весной 1223 года корпус Субудая вышел на просторы Северного Кавказа, где столкнулся с аланами и соседствовавшими с ними крещёными половцами Юрия Кончаковича. Субудай направил к Юрию Кончаковичу послов, которые должны были убедить его, что Субудай не желает войны с половцами.

Юрий Кончакович вряд ли поверил обещаниям Субудая. но так как главные силы половцев находились на Урале, он был вынужден вступить в переговоры и соблюдать нейтралитет, чтобы выиграть время. Субудай легко справился с аланами и продвинулся до Дона. Здесь нашлись союзники. Ими оказались единоверные и этнически родственные бродники, которых Л. Гумилёв почему-то считает потомками православных хазар. Если бы бродники были потомками православных хазар, то тогда они выступили бы против Субудая и его войска.

А так как бродники правоверными («православными») не были, то они, естественно, были во враждебных отношениях с крещёными половцами и встретили войско Субудая как единоверцев. Используя помощь бродников, Субудай разгромил противостоящих ему половцев Юрия Кончаковича, а князя Котяна (тестя Мстислава Удалого) прогнал за Днепр. Не имея возможности оттянуть свои силы с востока, половецкие князья обратились за помощью в Киев. Родственные и религиозные связи сыграли свою роль.

В Киеве посчитали врагов половецких князей своими врагами. А чтобы их союзники не сомневались, что помощь будет оказана, организовали убийство послов Субудая. После этого отступать было некуда. Князьям Киевско-Половецкой Руси удалось собрать внушительные силы, около 80 тысяч ратников. Переправившись через Днепр, союзное войско, без должного порядка, бросилось преследовать тьмен Джебэ, который был выделен Субудаем для ослабления союзного войска частыми налётами. В одной из стычек Мстислав Удалой со своей дружиной даже захватил в плен тысячника Гомябека, которого отдал на расправу своим друзьям половцам.