Остаток ночи они проспали и, едва только забрезжил рассвет, снова отправились в путь. Мурзик и Жек гордо шли во главе отряда, Карлуша летела над ними, зорко поглядывая вперёд, Ганс, нахмурившись, спешил за зверями. С каждым шагом мужчина всё сильнее печалился. Наконец он остановился и, глубоко вздохнув, обратился к Лёшику и Гелору:

– Я не уверен, что надо брать с собой зверей и птицу…

– Почему? – удивились человечки.

– Понимаете, – кашлянув, ответил Ганс. – Я при дворе свой человек. Меня все там знают, ведь я лично собираю чай для королевы. Я смогу провести вас незаметно, но, если пёс, кот и ворона пойдут с нами, боюсь, я не смогу ничего для вас сделать…

Лёшик и Гелор переглянулись и тоже тяжело вздохнули – они понимали, что мужчина прав, но как сказать об этом зверям? Те же, навострив уши, кажется, всё поняли и обиженно поглядели на человечков.

– Вы хотите оставить нас в лесу, да? – пролаял Жек.

– Ну вот, как дело дошло до самого интересного, то нам сразу туда нельзя, – недовольно пробурчал Мурзик.

– Но мы не можем вас отпустить одних, – обеспокоилась Карлуша. – А вдруг с вами что-то случится, как мы узнаем?..

Что ж, и это было правдой – а вдруг Лёшику и Гелору срочно потребуется помощь зверей?

– Вот что, – придумал человечек, – мы превратим Карлушу в пчелу, она полетит за нами и посмотрит, что и как. Если мы попадём в беду, Карлуша вернётся за вами, а вы ответите ей: «Пчела – не птица! В Карлушу превратится!» И тогда она снова станет вороной. Поняли?

– Поняли, – радостно закивали кот и пёс.

– Так мы скоро тоже станем волшебниками, мурр-р-р, – мечтательно заметил Мурзик.

Договорившись обо всём, Лёшик приступил к делу. Сперва он превратил ворону в пчелу. Волшебство это далось ему очень легко, и скоро Карлуша стала маленькой и полосатой. Она весело закружилась над друзьями, громко жужжа.

– Кажется, она не сильно изменилась, – заметил Жек. – Только раньше каркала без остановки, а теперь жужжит без устали…

Пчела тут же подлетела к щенку и, выпустив жало, несколько раз шевельнула им. Жека ни разу ещё не кусали пчелы, но он слышал, как это больно, поэтому при виде жала тут же перестал шутить и виновато поглядел на Карлушу.

– Всё, молчу! – сказал он.

Ганс тут же заметил, что это правильное решение, потому что в королевском лесу не так уж безопасно. Раз в месяц здесь проходят стражники и просматривают каждый кустик. Последний осмотр прошёл совсем недавно, но если Жек и Мурзик будут громко разговаривать, чего доброго, охранники услышат их и прибегут. Пёс и кот заверили человечков, что будут немы, как рыбы, и Гелор, Ганс и Лёшик пошли дальше. За ними, громко жужжа, полетела весёлая пчёлка Карлуша. Вскоре они приблизились к воротам королевства. Ганс внимательным взглядом окинул своих спутников и снова погрустнел.

– Что не так? – спросил его Гелор.

– Ваша одежда, – ответил мужчина. – Она выдаёт вас. Вы носите костюмы зелёного цвета – цвета острова Страха. Здесь же принято ходить в голубом, как у меня. На головах ваших колпаки, а люди нашей страны надевают белоснежные ватные шапки – символ облака. Если вы появитесь в нынешнем обличье на королевском дворе, все сразу поймут, что вы – чужаки.

– Что ж, и это поправимо, – хитро улыбнувшись, ответил Гелор и проговорил несколько волшебных слов. В ту же минуту костюмчики путешественников поменяли цвет с ярко-зелёного на тёмно-синий. Колпаки приплюснулись и превратились в маленькие пушистые шапочки, которые тут же побелели и стали похожи на крохотные сугробы снега.

– Замечательно! Просто восхитительно! – обрадовался Ганс, оценивающе оглядев Лёшика и Гелора. – Теперь мы можем смело отправляться к королеве.

Они прошли через ворота и очутились в волшебном месте. Это была самая настоящая сказочная Заоблачная страна. Тут и там били фонтаны. Они искрили разноцветными струями, которые пересекались и расходились, создавая удивительные фигуры. Сначала получался цветок, похожий на нераскрывшийся тюльпан, но вот струи разошлись, и бутон распустился. Лёшик и Гелор не сразу заметили, что фонтан оказался сделан из облака. Обычно вода не стекает вниз, однако облако было перевёрнуто, отчего она била струёй вверх.

Впереди друзья увидели маленькие облачка, из которых были составлены ступеньки. По бокам удивительной воздушной лестницы размещались большие тучи, а на них – миниатюрные домики, опять же построенные из облаков. К каждому домику были приклеены разноцветные звёзды.

– Они освещают дома поздно вечером и ночью, – объяснил Ганс. – И просто летают повсюду.

Словно в подтверждение этих слов, к путникам подлетела маленькая яркая звёздочка и с любопытством покружила вокруг чужаков. Лёшик протянул руку и попробовал дотронуться до неё, но звёздочка с невероятной скоростью отлетела от человечка.

– Как здесь здорово! – не удержался от восхищения Лёшик.

Долго, однако, любоваться Заоблачной страной нашим друзьям не пришлось, потому что едва они ступили на самую нижнюю ступеньку высокой лестницы, ведущей к королевскому замку, как к ним тут же подбежали два человечка. Люди эти были одеты в точно такие же тёмно-синие костюмчики, на головах у них красовались белые ватные шапочки, а в руках какие-то тюбики.

– Это охрана, – успел шепнуть Лёшику и Гелору Ганс.

– Но где же их оружие? – удивился старец.