В результате планирования получаем т.н. «кадровый план», который состоит из штатного расписания, определяющего плановый численный состав работников в подразделениях, и из фонда оплаты труда, определяющего издержки на оплату (покупку) труда.

Кадровый план станет основным документом для кадровой службы, определяющим объем набора персонала, а также будет необходим службе по обеспечению рабочих мест. Фонд оплаты труда станет составной частью финансового планирования, определяющего планируемые издержки.

Для облегчения работы по планированию персонала в конфигурацию включены:

инструмент для принятия решений и утверждения изменений;

редактор кадровых изменений, позволяющий редактировать документ и просматривать текущее состояние плана.

Для планирования затрат на определенной должности в определенном подразделении введено понятие «Плановые ежемесячные затраты». Это понятие отвечает на вопрос – сколько в месяц будет стоить предприятию один работник на данной должности в данном подразделении? В зависимости от сложившихся на предприятии принципов планирования бюджета затрат на персонал, в эти затраты могут быть включены:

персональные выплаты в виде денег, например, оклад, премии, бонусы и т.д.;

выплаты по социальным программам, например, страховки, обучение, и т.д.

Система поддерживает многостадийное утверждение изменений, в том числе – кадрового плана. В системе могут присутствовать как запланированные изменения кадрового плана – изменения, не прошедшие процедуру утверждения и не внесенные в кадровый план, так и утвержденные изменения кадрового плана – изменения, прошедшие процедуру утверждения и внесенные в кадровый план.

Текущее состояние кадрового плана можно посмотреть при помощи отчета «Состояние кадрового плана» меню «Управление персоналом» – «Кадровый план» (интерфейс «Полный»).

Состояние кадрового плана на указанную дату отображается в виде списка штатных единиц. Отчет предоставляет возможность группировать информацию в разрезе подразделений и должностей предприятия.

В форме кадрового не утвержденные на текущий момент предложения по его изменению – такие строки отличаются менее ярким цветом текста.

В левом окне в дереве подразделений выбирается подразделение. В правой части формы появляется список должностей в подразделении, количество работников на каждой должности и планируемые ежемесячных затраты на работника.

Для анализа полученного кадрового плана можно использовать отчеты «Фонд затрат на персонал», «Исполнение кадрового плана», «Исполнение кадрового плана». Все перечисленные отчеты вызываются из меню «Управление персоналом» – «Кадровый план» (интерфейс «Полный»).

Отчет «Фонд затрат на персонал» позволяет оценить затраты на персонал.

За указанный в отчете период фонд затрат на персонал рассчитывается помесячно на основании кадрового плана по каждой должности и отделу.

Отчет «Исполнение кадрового плана» предназначен для анализа исполнения кадрового плана и может быть использован для оценки результативности работы менеджеров по найму персонала и эффективности планирования персонала.

По каждому подразделению и должности предприятия отражается процент исполнения плана.

А также можно воспользоваться отчетом «Штатная расстановка», который вызывается из меню «Управление персоналом» – «Персонал». В отчете можно получить следующую информацию:

Количество запланированных рабочих мест.

Плановые затраты.

ФИО или наименование работника.

Кадровый план формируется и изменяется документами «Изменение кадрового плана». Ввести новые документы и изменить уже записанные можно из списка документов, который вызывается из пункта меню «Изменения кадрового плана» меню «Управление персоналом» – «Кадровый план» (интерфейс «Полный»).

Документ «Изменение кадрового плана» позволяет вносить изменения в кадровый план.

В табличной части документа для каждой строки кадрового плана указывается подразделение и должность, «новое» число работников на данном рабочем месте; сумма, в которую оцениваются затраты на покупку труда одного работника.

В качестве решения возможны варианты «Запланирован» (изменения доступны для утверждения) и «Утвержден» (изменения внесены в кадровый план).