«Призрак сексуальной притягательности» — мальчик в матроске и с обручем смотрит на гигантскую рыхлую фигуру на подпорках, составленную из разлагающихся фрагментов человеческого тела, мешков.

1935, январь — сюрреалистический «бал сновидений» в Нью-Йорке перед отъездом четы Дали из США в Европу.

Июль — брошюра Дали «Завоевание иррационального».

Сентябрь — последняя встреча с Гарсиа Лоркой, который называет Сальвадора гением.

«Археологический отголосок «Анжелюса» Милле» — два гигантских полуразрушенных каменных изваяния, напоминающие образы из упомянутой картины. По-видимому, намек на вечное противостояние в единстве мужчины и женщины.

«Портрет Галы» — с лица и со спины — на фоне все той же картины Милле, где образы искажены, а мужчина и женщина находятся в тачке. Но и Гала, с отрешенным взглядом, сидит лицом к зрителю на тачке, а спиной — на прочном предмете. Пожалуй, так показана ее двойственная роль в их союзе.

«Параноидально-критическое одиночество» — автомобиль, увитый растениями, словно выступающий из скалы (по-видимому, вариант на тему оптических «обманок», показывающих на рисунке невозможные в реальности объекты).

Сюрреалистические фантазии: «Всадник по имени Смерть» и «Женщина с головой из роз».

«Лицо Мэй Уэст (использованное в качестве сюрреалистической комнаты)» — картина-коллаж, выполненная на бумаге, — была реализована позже в виде реальной комнаты с губами-диваном, глазами-картинами и т. д.

1936 — выставка «Коро — Сезанн — Дали» в галерее Макдональда (Лондон). Работы Дали хорошо распродаются.

Июль — Международная сюрреалистическая выставка в Лондоне. Дали читает лекцию «Подлинные параноидные фантазии» в водолазном скафандре. При этом «погружении в глубины духа» он едва не задохнулся.

Декабрь — Сальвадор и Гала в Нью-Йорке. В Музее современного искусства выставка «Фантастическое искусство, дада, сюрреализм». Персональная выставка Дали в галерее Леви. Рекламный и коммерческий успех художника и его работ.

«Податливое сооружение с вареными бобами» — написано в период тяжелой психической депрессии. Огромное тело, разрывающее себя на части в бредовом экстазе; сбоку маленькая фигурка буржуа (отца?). Позже название он дополнил: «Предчувствие гражданской войны».

«Осенний каннибализм» — два пластичных тела сладострастно поедают друг друга на столе с приоткрытым ящиком.

«Солнечный столик» — светлая картина, навеянная воспоминаниями детства. На песке — пачка сигарет «CAMEL» (реклама?).

Скульптура «Венера Милосская с ящиками» — знаменитая античная скульптура изуродована выдвинутыми из тела ящиками.

«Антропоморфный шкафчик» — из тела лежащего человека выдвинуты несколько ящиков; он тянется рукой к светлым воспоминаниям детства.

«Окраина параноидально-критического города: полдень на задворках европейской истории» — улыбающаяся Гала протягивает зрителю руку с кистью винограда. Конская статуя, показанная сзади, подобна по форме кисти винограда и лошадиному черепу. Силуэт девочки, бегущей на площади со скакалкой, повторяется в звучащем колоколе на башенке. Закрытый сейф с ключом на крышке (символ богатства?), где замочная скважина повторяет силуэт мальчика, стоящего в далекой подворотне. Общее впечатление упадка цивилизации.

«Больной параноик» — фигуры мужчин и женщин, изображающие отчаяние, стыд, горе, складываются в два образа человека с улыбкой идиота.

Август — замучен и убит фалангистами Федерико Гарсиа Лорка.

Декабрьский номер журнала «Time» с портретом Дали на обложке. Сальвадор признавался: «Слава опьянила меня, как весеннее утро».

1937, июнь — Дали по контракту с Э. Джеймсом 12 месяцев пишет картины для него. Закончена поэма «Метаморфозы Нарцисса».

Август — контракт на оформление балета «Безумный Тристан».

«Превращение Нарцисса» — Нарцисс, склоненный и отраженный в воде; рядом, повторяя части его тела, рука держит похожее на его голову треснутое яйцо, из которого пробивается цветок нарцисса. Рядом собака, грызущая кости. На заднем плене мужчина на пьедестале и фигуры обнаженных встревоженных мужчин и женщин.

«Лебеди, отражающиеся в слонах» — превращение в слонов лебедей и сухих деревьев на берегу, отраженных в воде. В стороне фигура мужчины, вдали в море лодка, а на горе крепость.

«Огненный жираф» — бредовые фигуры с ящичками и выростами, подпертыми костылями; жираф с пламенем вместо гривы.

«Сотворение чудовищ» — сложная композиция реальных и бредовых образов с пылающим жирафом в стороне.

«Загадка Гитлера» — маленький портретик фюрера в большом блюде, на сухой ветке телефонная трубка с каплей слюны.

1938, январь — выставка сюрреалистов в Галерее изящных искусств (Париж); картины Дали — на первом плане.

Февраль — март — чета Дали живет в Риме.

Июль — в Лондоне Дали посетил 3. Фрейда, написал его портрет.

Октябрь — работа с Л. Мясиным над либретто «Безумный Тристан» («Вакханалия»), по словам Дали, «первым параноидным балетом».