Одни мертвые деревья сменялись другими, над их головами то ухали, то каркали совы или вороны. Их не было видно, только слышно. Ни один ветерок не тронул ни одну веточку или травинку. Ни одна лесная зверушка не обнаружила себя какой-нибудь веточкой, треснувшей под ногами, или просто выбежав на дорогу. Пэттону даже ни одно насекомое не попалось. Чему, если так подумать, он был несказанно рад. Жуками он уже наелся, пока летел сюда, а комары и оводы успели достать беднягу ещё, пока он ждал возвращения Моргана. Этим кровососущим заразам все равно демон ты или корова!

В размышлениях о том, кто должен быть для комаров вкуснее - демон или корова - Пэттон даже не заметил, как окружающая их действительность начала меняться: деревья отступили дальше от дороги, вместо кустарников вдоль дороги были пугала с тыквами вместо голов. Одно такое вырвало демона из размышлений, угрожающе нависнув над ним. И, казалось бы, что такого? Ну, пугало, на которое накинут старый мешок вместо одежды, который странным образом развивался, хотя ветра по-прежнему не было. Ну, была у него тыква вместо головы. Ну, вырезана в этой тыкве ухмыляющаяся рожа с глазами и внушительными зубами. Чего тут бояться? Это все равно простое пугало! Его придумали, чтобы пугать ворон. А напугало оно именно Пэттона!

Пока демон шел, ему казалось, что каждое пугало поворачивается и смотрит на него. Беднягу начало потряхивать и бросать в пот. Его нервы были напряжены, как канаты. Поэтому, когда рядом прозвучал спокойный голос Моргана, сообщающий:

– Развилка, - бедняга Пэттон испуганно подпрыгнул на месте и едва не выхватил меч. Но ему удалось собраться с духом и спросить, как можно спокойнее:

– И куда дальше?

Тут случилось нечто странное: пугала начали раскачиваться, как бы указывая вправо. Судя по тому, как оживленно спорили между собой Морган и Освальт, кроме Пэттона этого никто не заметил. А пугала продолжали раскачиваться и указывать вправо. Поэтому демон сиплым голосом сказал:

– Мне кажется, пугала показывают нам дорогу...

Его товарищи переглянулись и Морган, как можно мягче, чтобы не обидеть Пэттона, сказал:

– Тебе просто показалось.

– Но они все показывают вправо!
– чувствуя себя полным идиотом, возразил демон.

Морган вздохнул и постарался привести разумные доводы, способные успокоить друга:

– Пэттон, это всего лишь ветер. А у тебя разыгралась фантазия...

– Да вправо вам нужно идти!
– раздался у них над головами глухой и сиплый голос, и демоны от неожиданности слегка присели и повыхватывали мечи, готовы отражать любую атаку.

– Вот как работать в таких условиях?
– посетовал все тот же голос и в этот раз демоны с удивлением поняли, что говорит пугало!

– И не говори!
– покачало тыквой-головой стоящее рядом с ним другое пугало.

– Откуда только такие дебилы к нам сюда припераются?
– задало риторический вопрос пугало в порванном мешке.

– Может, где-то есть ферма по их разведению?
– гнусаво рассмеялось другое.

– Мы не дебилы!
– обиделся за всех Освальт.

– Тогда почему до сих пор тут сидите?
– спросил все тот же гнусавый голос.
– Вам уже прямым текстом сказали: к колдунье Гризельде - вправо!

– Да мы просто передохнули с дороги и уже идем!
– огрызнулся Освальт и, кивнув друзьям, первым пошел в нужном направлении.

Морган пришел в себя и окрикнул друга:

– Стой!
– и обратился уже к пугалам: - С какого перепугу мы должны тебе верить? Вдруг ты заманиваешь нас в западню?

– Да не верь себе, - фыркнуло обиженное пугало и демонстративно начало игнорировать существование демонов, общаясь с друзьями. Мал по малу, поднялся такой гул, что даже слов разобрать было нельзя, не то, что вопросы задавать.

Немного подумав и посомневавшись, Морган решил, что все-таки не стоит доверять созданию, у которого тыквенная голова и зубастая улыбка, словно пришедшая в этот мир из чьего-то кошмара. Спрашивать совета у Пэттона сейчас бесполезно - демона трясет, как осиновый лист в бурю. У Освальта тем более бесполезно. Этот боец, куда пошлет начальство - туда и пойдет.

Поэтому, после мозгового штурма, продлившегося добрую минуту, Морган принял самостоятельное решение:

– Идем в эту сторону, - и указал вправо. Товарищи без разговоров последовали в указанном направлении. Первым почти побежал Пэттон. За ним последовал Освальт, закинув свой меч на плечо. Морган шел последним и задавался вопросом: так ли ему нужны товарищи в этом путешествии?

Первое время демоны шли молча и вокруг ничего не происходило. Пэттон успел успокоиться, Освальт заскучать, Морган снова думал о Хлое. Даже пейзаж вокруг был однообразным и унылым: одинаковые деревья, одинаковые растения, никаких звуков вокруг и даже никаких запахов. Ничего не предвещало беды, поэтому демоны успели расслабиться. Чем дальше, тем больше их путешествие напоминало прогулку по лесу.