В условиях всеобщей паники никакого сопротивления противнику оказано не было. Германские войска захватили штаб 2-й армии в Слуцке, штабы гренадерского и 9-го армейских корпусов 2-й армии, а также штабы, тяжелое вооружение и склады многих других соединений и частей. Фактически Западный фронт русской «революционной армии» прекратил свое существование. Штаб Западного фронта поспешно эвакуировался в Смоленск.

Столь же поспешно покинули белорусские города руководители большевиков и местных советов. Большевистское руководство Западной области и Западного фронта во главе с А. Ф. Мясниковым срочно уехало поездом в самую восточную губернию Западной области — в Смоленск. Так, газета «Известия» в номере от 26 (13) февраля 1918 года (№ 34) привела сообщение из Минска от 19 февраля с заседания областного Совнаркома:

Убегая, комиссары забрали с собой все деньги, которые смогли захватить в государственной казне.

Немецкие войска 20 февраля заняли Полоцк, 21-го — Оршу. Большевистское руководство в панике покинуло Витебск, губернский центр. Но немцы в Витебск не пошли, и большевики вернулись туда через две недели. 21 февраля 1918 года в 15 часов первый немецкий эшелон прибыл в Минск. В тот же день немцы заняли Борисов. А 25 февраля в Минск вошли основные силы X немецкой армии.

Переговоры о мире между РСФСР и державами Центрального блока начались через неделю после заключения перемирия между ними 15 (2) декабря 1917 года. Заседания мирной конференции начались 22 (9) декабря в здании инженерного управления Брестской крепости.

Делегация РСФСР демагогически предложила взять в качестве основы для переговоров принцип мира без аннексий и контрибуций. Это звучало прекрасно, но было совершенно нереально. Статс-секретарь германского министерства иностранных дел Р. фон Кюльман 25 (12) декабря от имени Германии и ее союзников не без юмора заявил о согласии с основными тезисами декларации российской стороны, но лишь при том условии, что к ним присоединятся правительства стран Антанты. Понятно, что ни о чем подобном в лагере Антанты даже не помышляли. Ответа с Запада на столь странное предложение не последовало. Поэтому 9 января 1918 года (27 декабря 1917) Кюльман заявил, что Центральный блок считает себя свободным от рассмотрения указанного предложения российской делегации.

Германская сторона требовала от Совнаркома РСФСР значительных территориальных уступок и выплаты контрибуции. Большевики же стремились затянуть переговоры. Во-первых, им приходилось маскировать свою зависимость от германского руководства. Во-вторых, они учитывали полуголодное существование населения в Германии и надеялись на скорую революцию в этой стране.

Германские представители требовали признания Россией права самоопределения наций в Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Литве и Польше. Российская сторона утверждала, что в условиях германской оккупации такое самоопределение невозможно. Более того, несмотря на то, что российская армия была почти полностью разложена (что было прекрасно известно немцам) российские делегаты озвучили требования о выводе Германией своих войск с оккупированных ею территорий. В обычной жизни такое поведение называют наглостью.

В декабре 1917 года Совнарком РСФСР признал автономную Украинскую Народную Республику (УНР), возглавляемую социалистами. В Брест прибыла официальная делегация УНР. Приехали также белорусская делегация (С. Рак-Михайловский, И. Середа, А. Цвикевич) и польская делегация. Глава делегации РСФСР на этом этапе переговоров Л. Д. Троцкий согласился признать полномочия украинской делегации, но отказался признать полномочия белорусской и польской делегаций и выступил против участия их в конференции, как не признанных Совнаркомом.

18 (5) января 1918 года германская делегация потребовала отказа России от территорий общей площадью более 150 тысяч квадратных километров. Новая государственная граница должна была пройти по линии восточнее эстонских островов (Моонзундского архипелага), восточнее Риги, западнее Двинска (нынешний Даугавпилс), возле местечка Видзы и далее до Брест-Литовска. Южнее Бреста границу предлагалось установить по соглашению между Германией, Австро-Венгрией и Украиной. Таким образом, под контроль Германии должны были перейти вся Польша и Литва, западная часть Белоруссии и значительная часть Латвии.

В тот же день Троцкий попросил перерыва в переговорах и уехал в Петроград для консультаций с большевистским руководством. Там он предложил объявить войну законченной, армию демобилизовать, но мир на таких условиях не заключать. Ленин же выступил против тактики затягивания переговоров.

При голосовании в ЦК РСДРП(б) и на 3-м Всероссийском съезде Советов 27 (14) января 1918 г. большинством голосов было принято предложение Троцкого. Его предложение не позволяло обвинять правительство РСФСР в измене принципам демократического мира, лишало страны Антанты формального повода для интервенции (Россия не подписывала сепаратный мир с противником), сглаживала противоречия по вопросу о мире в самой партии большевиков и в партии левых эсэров, входившей тогда в коалиционное правительство вместе с большевиками.

Одновременно и германская делегация съездила в Берлин для консультаций со своим руководством.

30 (17) января 1918 года переговоры в Бресте возобновились, но проходили в более напряженной атмосфере. Связано это было с политическим кризисом в Украине. Дело в том, что большевики подготовили восстание против уже признанной ими Украинской Народной Республики — автономного государства в составе России.

В декабре 1917 года большевистское руководство России инспирировало создание Украинской рабоче-крестьянской советской республики, на помощь которой оно вскоре послало войска. Эти войска захватили Киев 8 февраля (26 января) 1918 года. А еще раньше в Брест прибыла делегация Украинской рабоче-крестьянской республики, но представители Центрального блока ее не признали. 25 (12) января 1918 года Украинская Центральная рада объявила о выходе Украины из состава России и о создании независимой Украинской Народной Республики. Германия и ее союзники немедленно признали УНР и в ночь на 9 февраля (27 января) подписали мирный договор с ее делегацией.