По полученной информации в конце 36-го началось обычное, проводившееся в 35-м плановое перемещение рядового состава срочной службы с континента на острова. Те, кто отслужил свой срок, возвращались домой, а вместо них в части Квантунской и Корейской армий отправлялись новобранцы. Обычная ротация кадров, которой занимаются все армии мира. Но в данном случае баланс не сходился. Кого-то из старослужащих задерживали на континенте, а кто-то оставался на сверхсрочную, и цифры отправленных в Японию и прибывших на континент новобранцев не совпадали. В результате численность обеих армий постепенно увеличивалась. Это увеличение и было зафиксировано в восточном отделе Разведупра.

В результате этих мероприятий численный состав японских вооружённых сил в Маньчжурии и Корее к весне 37-го должен был увеличиться на 30 000 и достигнуть 160 000 человек. Если сюда добавить транспортные части, жандармерию и пограничную охрану, то общая численность японских вооружённых сил в дальневосточном регионе должна была достигнуть 180 000 человек. Это увеличение предполагалось использовать для доукомплектования пехотных дивизий Квантунской армии до усиленного штата мирного времени, когда в каждой дивизии должно быть около 15 000 человек. Такое усиление производится ежегодно уже третий год для всех дивизий, прибывающих в данном году из Японии. Кроме того, будут доукомплектованы начатые формироваться в Маньчжурии в 1936 г. четыре новые охранные бригады (6, 7, 8 и 9-я), 2-я мотомеханизированная бригада, ещё один железнодорожный полк, три отдельных артиллерийских полка и четыре авиационных полка (13, 15, 16 и 17-й). Частично для их укомплектования будут использованы и старослужащие, остающиеся на сверхсрочную службу. Доклад был послан также Ворошилову и в Хабаровск начальнику Разведотдела ОКДВА комбригу Валину (32).

10 декабря 1936 г. в Разведупре была составлена обзорная справка о состоянии японской сухопутной авиации. В документе отмечалось, что основные мероприятия в сухопутной авиации были проведены в 1935 и 1936 гг. За это время были сформированы три штаба авиагрупп (по японской терминологии — авиабригады). Эти штабы объединяли семь авиационных полков при общем количестве в 16 полков сухопутной авиации. В конце 36-го в Токио штаб ВВС был реорганизован в управление ВВС и сформирован специальный орган — штаб командующего ВВС, подчинённый непосредственно императору. Новая организация ВВС обеспечивала японскому командованию более чёткое оперативное управление и широкое развёртывание воздушных сил. При этом отмечалось, что до 50 % боевого состава авиации базируется на азиатском материке. Характерно, что до 1936 г. авиационные полки располагались на аэродромах крупных городов Маньчжурии (Цицикар, Харбин, Мукден, Цзиньчжоу и др.), которые располагались от границы на расстоянии до 500 км. С 1936 г. японское командование начинает располагать базы для авиаполков уже в непосредственной близости от границ СССР на расстоянии от 80 до 130 км, что значительно увеличивало глубину удара по советской территории. Квантунская армия имела семь авиаполков с общим количеством 350 боевых самолётов. Корейская армия — 2 полка с общим количеством 150 боевых самолётов. Всего 500 машин (33).

По оценкам военной разведки, состоящие на вооружении японской авиации самолёты имеют удовлетворительные боевые качества, но пока уступают самолётам США, Германии, Англии, Франции и Италии. К 1937 г. аэродромная сеть, которая была развёрнута на материке, имела 9 крупных авиабаз, 18 оборудованных аэродромов и 38 посадочных площадок. Общая оперативная ёмкость японских аэродромов в Маньчжурии и Корее допускала приём до 2500 самолётов. Японское командование могло сосредоточить крупные силы авиации на любом оперативном направлении, особенно на приморском, где можно было расположить до 1800 машин. При этом система аэродромной сети обеспечивала быстрое сосредоточение японской авиации с японских островов в Маньчжурию и Северную Корею. В Разведупре считали, что основная установка японского командования по использованию авиации в начале войны — внезапный воздушный налёт на основные объекты ОКДВА (34).

Это были оценки по авиации будущего противника. Что же касается сухопутных войск, то по последним разведывательным данным Япония к 1936 г. уже провела ряд крупных мероприятий по реорганизации армии. Армия в настоящее время приведена в состояние готовности к ведению большой войны, и особо ощутимые результаты в этом отношении достигнуты в подготовке Северной Маньчжурии для японской агрессии на Дальнем Востоке.

Степень готовности маньчжурского театра к войне можно характеризовать и возможностью его насыщения частями японской армии. В настоящее время оперативное сосредоточение японской армии с началом военных действий от морских портов Маньчжурии и Кореи, куда беспрепятственно будут поступать отмобилизованные в Японии дивизии, может идти пятью железнодорожными потоками. До границы могут подаваться 80 пар поездов в сутки, что позволяет подавать на фронт две пехотные дивизии, из которых против Приморья и Приамурья 1,5 дивизии. Кроме того, поток оперативного сосредоточения может быть значительно усилен до одной пехотной дивизии в день автомобильными перевозками войск от портов Северной Кореи на Барабаш и Полтавскую, наличие хороших дорог и автотранспорта позволило проводить такое сосредоточение. Можно считать, что против Приморья, используя все виды транспорта, можно подавать ежедневно до 1,5 пехотных дивизий и почти одну дивизию против Приамурья.

Можно исходить из предположения, что к началу военных действий будет сосредоточено в качестве армии прикрытия до 9—10 пехотных дивизий. При этом пять дивизий уже имеется, 1–2 дивизии могут быть развёрнуты из охранных бригад, 3–4 дивизии могут быть перевезены на материк в порядке смены расположенных там дивизий. Из 10 дивизий 4–5 дивизий будет развёрнуто против Приморья, и тогда к 10–12 дню войны на этом направлении противник может создать сильную активную группировку до 16–18 дивизий (35).

Такими были оценки аналитиков разведки. Оценки явно неутешительные. Для сохранения баланса сил в Приморье к 10 дню войны надо было сосредоточить не менее 25 стрелковых дивизий, учитывая, что японские дивизии были в 1,5 раза больше дивизий ОКДВА. Сосредоточение такого количества дивизий на приморском направлении за такие короткие сроки, учитывая состояние железных дорог, было очень трудно и почти нереально. Нужно было ещё в мирное время содержать дивизии Приморской группы ОКДВА по штатам военного времени, а это означало новое большое казарменное строительство для которого не было ни людей, ни материалов. Строительная индустрия края была очень слабой.

В З6-м военная разведка как в Москве, так и в Хабаровске продолжала уделять пристальное внимание развитию японских ВВС: их численности, вооружению и, самое главное, возможности их применения в начальный период будущей войны. В апреле 36-го из Разведотдела ОКДВА был отправлен в Москву начальнику Разведупра комкору Урицкому доклад о возможных вариантах налёта японской авиации на Приморье. Разведчики в Хабаровске, используя всю имевшуюся у них информацию, дали свою трактовку возможных событий. Они указывали, что достоверно установленный наличный состав японской авиации к началу 36-го составляет: в Японии — 383, на материке — 518, на авианосцах — 190, корабельной — 48 и береговой — 794. Всего — 1933 самолёта. Из этого количества — 900 самолётов сухопутно и — 1033 морской авиации (36).