Рузвельт под давлением республиканцев приказал свернуть бомбардировки Третьего Рейха и сосредоточится исключительно на Японии. Это привело к тому, что выпуск вооружений в Германии оказался значительно выше, чем в реальной истории. Новый автомат МР-44 поступил в войска раньше, как и "Тигр"-2, и "Пантера"-2, и раньше появился МЕ-262 который не стали переделывать в "блицбромер". Так как проблема высадки десанта во Франции утратила актуальность.

А что из себя представляет МЕ-262? Настоящий монстр с четырьмя авиапушками по 30-миллиметров, и с сильным бронированием. Так самолет весьма трудно сбить. В реальной истории советские летчики сбили всего три таких самолета. Один на счету Кожедуба. А всего немцы в боях потеряли всего лишь двадцать подобных машин.

Но зимой Красная армия, все же лучше воюет, чем летом, а немецкие танки труднее перебрасывать. Советские войска продвинулись на Украине, и взяли Харьков. Прорвались к Полтаве. А к марту после ожесточенных боев вышли к Днепру. Но стоило это огромных потерь. Немцы, пополнившись танками и получив реактивную авиацию, остановили наступление. В апреле советские войска давили на Ленинградском направлении и в центре, но не смогли добиться существенного успеха. Продвинулись на пятнадцать-двадцать километров. В начале июня, когда окончательно подсохли дороги, стали наступать на территории Украины, стремясь образовать котел. В боях себя показали очень сильными "Пантеры"-2, и "Тигры"-2, а также новейшая разработка "Льва".

Последняя машина оказалась вполне удачной, так более плотная компоновочная схема позволила уменьшить вес, при значительном бронировании.

СССР впрочем, имел ИС-2, и Т-34-85, которые, тоже довольно сильны. Но слегка советские части поддались. Бои показали что "Пантера"-2 вполне состоятельный танк - хорошо защищенный особенно в лоб, и отлично вооруженных. "Лев", оказался куда удачнее, чем "Тигр"-2. А вот последний танк на себя надежд не оправдал. Оказался слишком тяжелым и часто ломался.

Советские войска после нескольких недель боев были вынуждены отойти от Днепра, но избежали окружения. Немцы добились успеха слишком дорогой ценой. Красная армия стала другая. Войска получили боевой опыт, и оказались весьма стойкими, а командование умелым. Так что фашистам добиться решительного успеха не удалось. Хотя Полтаву они и отвоевали.

Осенью фронт изменился мало. Красная армия больше оборонялась. Копила силы и готовилась к наступлению.

Положение, правда, было проблемным. У гитлеровцев в массовом производстве реактивная авиация. Добавился и ХЕ-162, и "Арадо", и МЕ-163, и кое-что еще. Кроме того появились и танки Е-10 и Е-25, легкие, но опасные. И улучшенный "Лев", и более совершенная модификация "Пантеры"-2. В качественном отношении гитлеровцы оказались сильнее вооружение. Да и количество войск у них немалое. Призывали в армию и подростков, и иностранные дивизии формировались со всей Европы, и хиви. Много было и полицейский частей из местных.

Пока превосходство в людских ресурсах оставалось на стороне Вермахта и Третьего Рейха. И немцы собрали силы, не уступающие Красной армии. И в выпуске вооружений Третий Рейх превосходил Россию при качественном преимуществе. Так что зимой Красная армия начала наступление в центре, не слишком рассчитывая на успех. Оборона у фашистов исключительно мощная, а резервов как никогда много.

Но все-таки советские войска прорвали оборону вышли севернее Смоленска. Далее дошли Днепра, где и были остановлены свежими резервами Вермахта. В марте немце нанесли удар с юга, и смогли восстановить положение. Сталин в этих условиях в апреле предложил перемирие. Поскольку Япония проигрывала войну США, Гитлер решил придти на помощь своему союзнику и предложение о перемирии принял. Но это уже другая война.

Фрицы обладали исключительно мощным подводным флотом. И развернули настоящую охоту на британские и американские суда.

Одновременно фрицы начали наступление и в Африке. Первый удар это через Гибралтар и Марокко.

Фюрер лично встретился с Франко и изложил перспективы. Мол, Германии нужна Африка, а кратчайший путь туда, только через пролив. Руки сейчас у Третьего Рейха развязаны, танки, подводные лодки, и авиация лучшая в мире. Испанию оккупировать вопрос одной недели. Так что хочешь или нет, а пропустить немцев придется. И Гибралтар ключ к Африке который не обойти.

Так что выбирай. Или пропускаешь войска или мы тебя захватываем! Франко понимая, что выбора нет, выбрал меньшее из зол: пропуск войск. И фашисты взяли Гибралтар сходу, а потом высадились и в Марокко. Вообще, бои в Средиземном море имеют ключевое значение. Фюрер не связанный войной с СССР, разгромил англичан и на Мальте, после чего получил возможность высадить десант и в Тунисе.

Но это показало что фрицы сильно лопухнулись, не раздавив англичан на Мальте еще в сороковом году. Упустили столько времени. Но зато смогли отыграться в сорок пятом.

Примерный расклад сил показал, что США и Британия север Африки не удерживают. Немцы, имея более удобные коммуникации, и лучшее оружие, постепенно захватывают территории. Надо отметить, что в реальной истории фрицам помешало упрямство Франко, ошибка Гитлера с Гибралтаром. Недооценка важности Средиземноморского участка фронта, и подготовка войны с СССР.

Также следует отметить, что английские танки превосходили на тот момент немецкие в бронировании. Но к сорок пятому году, уже, несомненно "Пантера"-2 оказалась сильнее в вооружении и бронебойности. А модифицированный "Лев", тем более. Несколько десятков тысяч англичан оказалось в плену. Марокко пало. Потом немецкие войска прошли с боями Алжир, и соединились с десантом в Тунисе.