Вскоре они уже были в лесу. Высокие сосны сменялись вековыми пихтами. Воздух был чист и прозрачен. Они долго бродили по тропкам.
– - Смотри, какая там поляна! Белых грибов видимо-невидимо!
– восхищенно указала Лида.

– Пошли, посмотрим,- устало ответила Василиса. Но на поляне их ждало разочарование.

– Я не вижу здесь ничего, кроме мухоморов!
– возмутилась удивленная Василиса.

– Странно! Почудилось, что ли? А вон там точно белые!
– не унималась Лида.

– Лида! Тебе не кажется, что мы и так набрали много грибов? Хватит, пошли обратно пока не заблудились!- рассердилась на подругу Василиса.

– Ну, давай еще! Там точно белые!- умоляла Лида.

– Что с тобой поделаешь? Когда дело доходит до белых грибов, ты с ума сходишь! Хорошо, пошли! Но это в последний раз!
– согласилась Василиса.

– Ладно, ладно, - проговорила Лида.

Они переходили от поляны к поляне, пока не забрели в самую гущу леса.

– Ну вот! Теперь мы точно заблудились!
– обиделась Василиса.

– Не переживай! Сейчас найдем тропинку! Смотри, вот она! А ты переживала, - указала Лида на узкую тропинку.

Заблудившиеся подруги вышли на широкую дорогу и остановились в нерешительности.

– Откуда здесь такая дорога?
– прервала молчание Василиса.

– У-ух, - прокричал большой филин, сидевший на сосновой ветке.

– О! Какой красавец!
– восхитилась Лида. Филин, хлопнув глазами и сорвавшись с ветки, полетел вдоль дороги.

– Смотри! Он зовет нас за собой!
– прокричала Лида.

– Нет! Мы туда не пойдем! Свернем вон на ту тропинку и пойдем по ней, - смеясь, ответила Василиса, - ты начиталась слишком много сказок.

Лида послушно поплелась за подругой. Они шли по тропе довольно долго, но вышли вновь к широкой дороге.

– Это морока,- запыхавшись, прокомментировала Лида.

– У-ух!- раздалось вблизи. Филин сидел на своей ветке и сердито на них смотрел.

– Нет!- топнула ногой Василиса.

Она, взяв за руку опешившую Лиду, потащила ее к еле заметной тропинке. Но вышли они снова на то же самое место. Девушки очень устали. День клонился к вечеру.

– У-ух! У-ух! У-уууух!- прокричал все тот же филин.

– Ах, старый знакомый! Давно не виделись!- съехидничала Василиса.
– Ну, хорошо, хорошо. Показывай дорогу! Филин полетел вдоль дороги.

– Пошли за ним. Уже вечереет,- предложила Василиса.

– Василиса, я боюсь!
– прошептала Лида.

– Не бойся, я с тобой!- успокаивала Василиса подругу.

Как ни странно, девушкам пришлось идти недолго. Дорога, внезапно начавшись, также внезапно и закончилась. Перед подругами предстала деревенька с ухоженными домиками. Но, ни на чистых улицах, ни во дворах, не было ни одной души.

– У-ух!
– прервал тишину филин. Он сидел на ветке раскидистого дерева во дворе небольшого дома. Девушки подошли к калитке и постучали.

– Ах, гости дорогие! Проходите! Мы вас давно уже ждем! – проговорила, вышедшая на порог дома темноволосая красавица с еле заметным шрамом на лбу. Василиса и Лида переглянулись.

– Значит, филин работает на вас?
– заметила Василиса.
– Как называется ваша деревенька?

– Лукоморье. А филин, мой друг, - отвечая на вопрос, девушка провела их в дом. Девушки поняли, что попали в дом к знахарке. Везде висели пучки разнотравья. Воздух опьянял их запахом.

– Добро пожаловать, гостюшки дорогие!- заскрипел старческий голос.

В углу, недалеко от печи, сидела старуха за прялкой и пряла пряжу. На вид ей было лет двести, не меньше. Однако голос звучал приятно, хотя и был скрипучим.

– Извините, но я должна доделать свою работу. Устали с дороги и проголодались?- спросила старуха.

– Мы заблудились, собирая грибы, - осторожно ответила Лида.

– Наш лес такой! В нем легко заблудиться, - проговорила Дина, накрывая на стол. Необычный перстень с львиной головой украшал ее безымянный палец.
– Присаживайтесь, чем богаты, тем и рады. Василиса и Лида сели за стол.

– Почему деревня пустая? – осторожно спросила Василиса.

– Никого кроме нас здесь и нет. Все давно уж перебрались в город,- ответила Дина, вытаскивая пирожки из печи.
– Вот, угощайтесь!
– предложила она. Ароматный запах заполнил весь дом.

– Люблю с грибами, - сказала Лида, откусывая кусок.

– А будто, только сейчас, - продолжила допрос Василиса.

– В жизни многое кажется, - сердито заскрипела старуха. Желание задавать вопросы у девушек сразу же пропало.

После плотного ужина их стало клонить ко сну.