– Кеутимос, скажи слугам, чтобы приготовили мне баню.

Кеутимос удалился. Освальда с каждым днём переполняла ненависть к людям. Когда они не выполняли его приказы, он был просто в ярости. Однако его всегда успокаивала горячая ванна. За несколько месяцев Освальд многое узнал о демонах и старался соответствовать им во всём. Выйдя из бани, Освальд взглянул на поднимающуюся по ступенькам ночи луну, а затем отправился отдыхать. В это время в Ниадор прибыл важный посол. У входа во дворец каждую ночь сидел Кеутимос, как будто чего-то ждал. Посол подошёл к дворцу и спросил:

– Я хочу видеть Освальда - Тёмного Принца.

– А зачем он тебе нужен?
– спросил Кеутимос.

– У меня очень важное послание для него...

– Неужели такое важное, что не подождёт до утра?

– Боюсь, что да. Это послание от самого Тёмного Властелина.

Кеутимос будто изменился. Он явно забеспокоился и произнёс.

– Ты можешь отдать послание мне, а я передам его господину.

– Так не получиться. Мне приказано отдать его лично в руки Освальду - ответил гонец.

– Господин отдыхает. У него был не очень хороший день. Я не думаю, что ты хочешь потревожить его и обратить гнев Тёмного Принца на себя.

Посыльный явно перепугался и сказал:

– Ладно, так и быть я оставлю послание.

– Вот и отлично - сказал Кеутимос - я передам его Освальду.

Демон удалился и Кеутимос куда-то заспешил. Никто не знал, куда он направился ночью, но утром он уже был во дворце.

– Кеутимос, говорят, что ночью к дворцу приходил какой-то важный посыльный?
– сказал Освальд.

– Я всю ночь провёл у дворца - ответил демон - и могу заверить, что никого не было рядом.

Кеутимос соврал. Он единственный знал, что было в послании, и не хотел никому раскрывать эту тайну. Что было в послании, не знал никто, кроме его и самого, Тёмного Властелина, который командовал демонами и, в существовании которого крылась загадка, которого никто и никогда не видел вот уже почти тысячу лет. Зачем это надо было Кеутимосу? И что было в письме? Куда он отнёс его? Однако никто не мог даже задать этого вопроса, так как гонец быстро исчез и не возвращался в Ниадор. Прошло ещё два дня. А это значит прошёл срок, который давал Освальд Агмунду.

– Ну что, «летающий корабль» готов?
– спросил Освальд.

Агмунд показал своё изобретение и произнёс:

– Корабль готов, но я ещё не проверял его. Нужно удостовериться в правильности моих расчётов...

– Это ни к чему - произнёс Освальд - приведите сюда пару десятков рабов!

Демоны привели рабов и всех их загнали в деревянную гондолу аппарата. Агмунд до последнего уверял Освальда, что не стоит рисковать, не проверив аппарат, но Тёмному Принцу было плевать на жизни рабов. И вот шар, который крепился к гондоле, начали накачивать воздухом. Аппарат поднялся с земли. Лишь пара верёвок удерживала его.

– Обрубите верёвки!
– приказал Освальд.

И вот как только верёвки были обрублены «летающий корабль» отправился в своё плавание. Вроде бы это был триумф. Несколько рабов поднялись в небо, но тут корабль начал медленно опускаться и рухнул где-то за стеной города.

– О, нет...
– произнёс Агмунд.

Освальд явно был недоволен и рассержен.

– Отрубите ему голову - приказал он.

Изобретателя увели и казнили. Освальд подозвал к себе двух демонов и сказал:

– Отправляйтесь на место падения корабля. Если кто-то из рабов выжил, то убейте их. День начался не очень хорошо...

Во второй половине дня, когда Освальд отдыхал, во дворец ворвался слуга и произнёс:

– Господин, к нам в город пожаловал владыка лимос!

– Хм, видно что-то важное... Кеутимос, помоги мне приготовиться к приёму - сказал Освальд.

Кеутимос сильно занервничал, но старался этого не показывать. Возможно, он побоялся, что его заподозрят в перехвате письма. Вскоре к приёму было всё готово. Для владыки лимоса был приготовлен жареный барашек и куриные ножки. Бокалы были полные вина, а вокруг танцевали наложницы в лёгких платьях. И вот владыка лимос прибыл во дворец.

– Приветствую вас, о могущественнейший владыка - поклонившись, сказал Освальд.

– Приветствую тебя человек - произнёс владыка - Я смотрю, ты неплохо устроился.

– Всё благодаря вам. Присаживайтесь, выпейте вина поешьте.

Лимос сел за стол и выпил кубок с вином, а затем целиком съел куриную ножку.

– Сейчас у нас нет времени пировать!
– недовольно произнёс владыка.

– Что случилось?
– спросил Освальд.

– Всё эти проклятые крестьяне!
– разозлился лимос и так яростно ударил одну из наложниц, танцевавших возле стола, что та упала замертво. Остальные девушки испугались и отбежали от стола.