Николай Николаевич хорошо знал об истинном положении дел в армиях Сербии и Черногории. Сербия к лету 1877 года фактически вышла из состояния войны с Турцией. Обе стороны 16 февраля заключили между собой мир на условиях сохранения довоенного статуса Сербского княжества.

России Сербия с началом войны была важна как союзница. Но жизнь внесла свои поправки. Откомандированный в Белград начальник штаба Виленского военного округа генерал А.Н. Никитин доносил в Санкт-Петербург, в Главный штаб:

«Сербия воевать не желает... Считаю бесполезным дальнейшее пребывание. Никакой надежды восстановить военные силы Сербии».

Почти одновременно канцлеру Горчакову российский генеральный консул в Белграде А.Н. Карцев сообщал:

«Князь Милан считает более честным отныне же заявить, что для России лучше не рассчитывать на вооружённое содействие Сербии...»

Союзническая ситуация с Черногорией складывалась совсем иначе. Черногорцы, воодушевлённые победами над турками, складывать оружие не собирались. Княжество продолжало оставаться в состоянии войны с Турцией, добиваясь чисто формального признания Стамбулом своей независимости.

Россия оказала князю Николаю Негошу военную помощь. В мае 1877 года в Черногорию был командирован полковник Главного штаба А.А. Боголюбов, два артиллерийских капитана с семью фейерверкерами, военный инженер с одним сапёрным унтер-офицером. Русская сторона подарила черногорцам две 9-фунтовые и две 4-фунтовые пушки с двумя тысячами снарядов. На продолжение войны от России поступила денежная (ежегодная) субсидия в размере 50 тысяч дукатов.

Что могла ожидать Россия в Турецкой войне от союзной Черногории? Страна с населением в 200 тысяч человек могла выставить милиционную армию в 20 тысяч человек. В неё призывались все мужчины, способные носить оружие и годные к военной службе. Ополченцев называли «войниками», из них было составлено две дивизии. Они делились на две бригады по пять батальонов в каждой. Батальоны (500—800 человек) делились на роты — четы. Каждая состояла из войников одной общины (задруги), тем самым обеспечивалась высокая спайка чет.

Войник выступал на войну со своим оружием: ружьём, ятаганом (ханжаром) и пистолетом. Черногорская армия обозов и интенданства не имела. Каждый войник заботился о себе сам: продовольствие ему обычно приносили женщины и дети. За пределами княжества черногорская армия пользовалась местными продовольственными ресурсами и тем, что добывалось у турок.

До прибытия из России санитарного отряда военных госпиталей в горном княжестве не имелось. Забота о раненых и больных войниках лежала на их родственниках и семьях.

Княжеская армия состояла из пехоты и малочисленной артиллерии — 16 горных пушек. С началом Русско-турецкой войны черногорские войска состояли из 40 батальонов пехоты. На севере княжества находились основные силы армии Николая Негоша — 17 тысяч человек (20 батальонов) под командованием воеводы Петра Вуковича. Восточную границу прикрывали 6 батальонов воеводы Лазаря Сочицы, который подчинялся Вуковичу. На юге страны оборону держало 14 пехотных батальонов воеводы Боши Петровича.

При такой малочисленности княжеской армии Черногория приковала к себе значительные силы турок — три армейских корпуса — всего в 52 тысячи человек. Султан послал сюда своих лучших, опытных военачальников — Сулейман-пашу, Али-пашу и Али Саиб-пашу.

Имея трёхкратное превосходство в силах, турки решили вывести Черногорию из войны ещё до того, как русская армия откроет военные действия. Наступление с трёх сторон началось 21 мая. Султанским войскам удалось прорваться вглубь горного княжества.

Русский генеральный консул в Рагузе А.С. Ионин 9 июня доносил с тревогой в Санкт-Петербург:

«Черногория находится в критическом положении. Если турки соединёнными силами пойдут на Цетинье, успех их вероятен. Начальство начинает теряться. Войска дерутся хорошо, но страшно утомлены, а потери слишком значительны.

Долины Белопавловичей и Лукова сожжены, жители бегут в горы; бедствие большое, тем более что страна заполнена ещё и герцеговинцами».

Всё же Черногория выстояла до начала перехода русской армии через Дунай. И стала в той войне одной из победителей. Её народ сохранил самое искреннее, дружественное отношение к России на долгие времена.

Великий князь Николай Николаевич-Старший в день присвоения ему фельдмаршальского звания скажет:

— Заслуга в этом не сколько моя как начальника воинских сил, а всех, кто сражался со мной на Балканах, в том числе и храбрых черногорских войников.

Император Александр II приехал в Тирасполь 10 апреля, а на следующий день отправился в Кишинёв. С ним прибыл и великий князь Николай Николаевич-Старший, который выехал встречать государя в Жмеринку. Царский поезд мог прибыть к армии раньше, но прошли сильные дожди. Они размыли не только полевые дороги, но даже полотно железной дороги между Тирасполем и Барбошем, его сапёрам и железнодорожным рабочим пришлось спешно её восстанавливать.