Вскоре Борис Годунов был казнен. На него свалили вину, за период голодов и неурожаев. Затем вспыхнула в 1605 году война с Речью Посполитой. Русская рать нанесла полякам ряд поражений, и был взят Полоцк, Минск, и многие другие города. Но вступление в войну Швеции ухудшило ситуацию. Правда, продвинулся на верха гениальный полководец Скопин Шуйский. Шведы оказались разбиты, а русские овладели Нарвой, а затем после ночного, ожесточенного штурма пал и Ревель.

Поляки упрямо продолжали войну. Россия замирилась со Швецией, вернув Ревель назад, но зато удержав важный порт Нарву. А ляхи вновь оказались разбиты: русские рати овладели Вильно и Гродно.

Османская империя к этому времени пришла в совершенный упадок, и набеги крымчаков сильно ослабли. Русская рать, собравшись с силами в 1612 году захватила Брест и подошла к Варшаве. Наконец ляхи пошли на предложение заключить договор. Россия получила себе полностью левобережную Украину, белорусские земли вплоть до Березины, и спустя три года, мать городов русских - Киев.

Царская империя расширила границы и окрепла. Продолжалась экспансия и на востоке. Строились города, империя расширялась. В 1632 году снова вспыхнула война между Россией и Польшей. Новый молодой и честолюбивый правитель Речи Посполитой Владислав рассчитывал, что сможет взять реванш за предыдущие поражения.

Но русские рати вновь разбили ляхов и вошли в город Минск. Швеция пока воевала в Европе, и не могла отвлечь русские рати.

Продвигаясь, царская армия вновь захватила все Белорусские города и Вильно, а также осадила Ригу. В январе 1634 года не смотря на зиму, русская армия под командованием Лопаты-Пожарского и Скопин-Шуйского покорила Варшаву. А в марте пала и Рига вместе со Львовом. А апреле под Краковом состоялось решающее сражение, в котором король Владислав и многие ляхи погибли.

В результате новым королем Польши стали Иван Великий. Прожил это царь до 1646 года, и его царствие подлилось на долгий срок. Превзойдя величием, свершениями и продолжительностью времена Ивана Васильевича.

Наследовал Российский и Польский престол Михаил Первый, сын Рюриковичей. Новый царь решил постоить в устье Невы город Михайловск, как раз на месте Санкт-Петербурга. Заодно Россия продолжила экспансию в Сибири и на Дальний восток.

1654 год ознаменовался войной со Швецией, которая оказалась недовольна строительством нового, большого города у своих границ. И страна викингов начала большую войну.

Русская армия оказалась хорошо подготовленной и более многочисленной. Войска под командованием Михаила осадили город-крепость Выборг, и после двух недель беспрерывных артобстрелов заставили капитулировать наполовину выбитый гарнизон.

Царь Михаил, как все Рюриковичи был прирожденный войн. Русская армия заняла еще несколько городов. Осада Ревеля затянулась, но и она закончилась взятием внешне неприступной крепости, которая не поддалась в свое время Ивану Грозному.

Шведы уступили русским Выборг, Ревель и часть своих территорий в Финляндии.

Михаила сменил в 1965 году Иван шестой. Новый царь тоже отличался завидным здоровьем, но был слегка легкомысленным. Он хотел превзойти своего великого дета в славе. Но при этом отличался добрым и общительным нравом. Тем не менее, началась новая большая война с Китаем. Маньчжуры напали первыми, и Россия была вынуждена защищаться.

Растянутость коммуникаций и многочисленность противника мешали одержать решающую победу. Война затянулась. Русские войска имели лучшее оружие, и более совершенную структуру. Появились солдатские полки, и войска первыми в мире освоили новейшее оружие: штык.

Война с Китаем продлилась от 1669 до 1689 года целых двадцать лет. Русская армия пробилась к Тихому океану, но страна оказалась обескровленной. Царь скончался в 1691 году, престол наследовал старший сын Василий четвертый. Через два года царь погиб на охоте, и престол занял Иван седьмой. Новый царь был юн, но очень деятельным. Обстановка в Европе сложилась напряженная. Турция вновь окрепла, и агрессивно стремилась к реваншу.

Но поход под командованием Осман-бея к Вене закончился поражением. И теперь Европа накинулась на Османскую империю и готова была её буквально раздавить. Русская армия для начала атаковала Крым. Следовало освободить данный полуостров.

Война шла с переменным успехом. Русские рати превосходили турок в боевой организации и качеством оружия, но сказывались трудности рельефа местности, и тяжелый климат.

Но в конечном итоге османские флот оказался разбит Балтийской эскадрой, на суше русские рати захватили все Крымские города. Некоторое время царило перемирие. Страна еще не вполне оправилась от кровопролитнейших сражений с маньчжурским Китаем, и не могла слишком расширять свою экспансию.