Николай Второй в задумчивости сидит в своем кабинете. Степа Лиходеев куда-то исчез. Перед ним письма с каракулями Распутина. Эти письма предрекают неминуемую катастрофу. Это уже слишком, - думает он.

Граф Влад Дракула вселяется в Ленина и тайно въезжает в Россию. Чтобы управлять им, постепенно пожирает его мозг изнутри. Вскоре он покинет эту ненужную куклу, оставив о себе вечную память стране, поклонившейся ему. Памятник великому Темному князю. Но до этого ему предстоит порушить храмы, разграбить могилы и кладбища, расстреливать священников и устроить кровавый террор. Небо рвут на части молнии. Золотые купола храмов жалобно взывают о помощи.

Аврора. В маленькой лодочке скрипят весла. Пассажир возмущается, почему такой скрип, неужели нельзя было смазать маслом? Тот улыбается и объясняет ему про какую-то Аннушку, которая разлила масло где-то по дороге. Революция.

Собирается какая-то странная шайка одержимых. Помощник Троцкого, Яков Блюмкин, постоянно меняющий лица, организующий кровавые акции и расправы, собирающий древние рукописи по всей России. Что он там ищет? От него отходит Глеб Бокий, похожий на вампира, руководитель какой-то тайной кровавой коммунистической секты, дачи, где проходят ритуальные оргии с участием крупных большевиков. Он также создает лаборатории, где производят яды, необходимые спецслужбам. Они собирают данные про какую-то Шамбалу, скрытый в горах центр древних технологий. Отправляют туда экспедицию. Что там такого интересного, непонятно. Вскоре они все гибнут.

Расстрел царской семьи. По темной комнате с квадратными от ужаса глазами мечется огромный черный кот, пытаясь убежать от лавины пуль, скачущим по стенам. Пули не берут женщин, казнимых спешно докалывают. Афраний возвращается к Пилату. Тот взвешивает заскорузлый от крови кошель и требует срочно организовать погребение, чтобы трупы казнимых в будущем случайно не обнаружили.

– Это все?

– Все, что нашли.

– Мало, - говорит он.

Летний сад. Горький сидит с Блоком на скамейке. Они обсуждают поэму «12» с Иисусом во главе революционных апостолов, затем концепцию вечного возвращения. Горький говорит, что вселенная переваривает материю в информацию, чтобы закончить ход истории и перезапустить мир по новому кругу. Когда-нибудь, через бесконечное число лет, - говорит он, - все атомы и молекулы снова соберутся в том же порядке. И мы снова будем сидеть на этой же скамейке, под теми же фонарями, и опять обсуждать вопросы бессмертия.

Что-то шокировало Блока, он спорит, рисует что-то прутиком на земле, затем стирает это ногой. Затем вскакивает со скамейки и уходит к трамваю. Ночью он зачем-то перечитывает Дракулу. Вскоре умирает от тоски, перед чем пытается сжечь все экземпляры своей поэмы.

Горький же и дальше размышляет о проблеме бессмертия. Какой-то профессор создает Институт крови, проводит эксперименты с переливанием. Но неудачно.

Горький захватывает богатейшие особняки российских миллиардеров, заселяет в них свою семью, после чего начинает делиться, как бешеный. Горечь растекается по все стране. Вот у него уже свой город Горький, свои парки во всех крупных городах. Свой автозавод. Свои машины. Взлетает самолет-гигант «Максим Горький». Вот его сын Максим Пешков женится на Надежде Пешковой – Тимоше, неунывающей вдове. Вокруг нее начинают околачиваться Сталин, Ягода, Алексей Толстой, куча какого-то народа.

Вот Сталин в приватной обстановке просит Горького написать роман о новом мессии. Это должен быть апофеоз, вершина творчества Горького. Он должен стать новым Иоанном Крестителем. Горький соглашается, но медлит. А сам пишет роман о дьяволе и тщательно его прячет.

Неожиданно все начинает схлопываться. Вот Максим Пешков, направляясь домой пьяным, просит остановиться своего шофера – чекиста. В рубашке выходит и падает в сугроб. «Как же душно мне с вами». Потом простужается и умирает. Горкому сообщают о смерти, но он продолжает думать о бессмертии. Падает и взрывается самолет-гигант «Максим Горький». Вскоре сам Горький умирает от какой-то непонятной горкой болезни, похожей на бериллиоз. Он не может дышать. После смерти Горького дача оцеплена чекистами. В спешке делают вскрытие, мозг забирают. Тело спешно кремируют.

Вскоре на железнодорожный вокзал Ада отправляется все его окружение. На Третьем московском процессе бывший глава НКВД Генрих Ягода, его подручные и несколько врачей признаются в намеренном отравлении Горького и неправильном лечении его сына. Конечно же, все так и было, никто и не сомневался. Под конец Ягода раскаялся и зачем-то сообщил, что уверовал в существование Бога и неизбежность возмездия. Их всех расстреляли.

Еще один апостол революции. Поэт Сергей Есенин. Рядом с ним опять тот самый человек в черной одежде. Отрезвев от эйфории, Есенин пишет какую-то оппозиционную поэму. Затем про черного человека. Напивается, устраивает дебош с мордобитием в каком-то ресторане. Его забирает полиция и отправляет в психушку. Там проводят экспертизу. Вскоре знакомится с Кировым, тот его кому-то сдает и выманивает в Москву. Дальше снова психушка, побег в Ленинград и казнь. Повешен на какой-то трубе в гостинице. Совершенно неузнаваемое его лицо.

– Убили, - кричит какая-то женщина.

– Кто убил?

– Вульф.

– Дура! Вульф ни в чем не виноват.

Но все знали, что кто срезал веревки, тот и подвесил. Знали, но говорить об этом было некому.

За ним же последовали другие апостолы революции. Маяковский. Опять эта фосфорическая женщина! Он пишет какую-то поэму про время, которую никто не понял. Последнее, что увидел Маяковский перед смертью, был черный силуэт на пороге и какой-то сверток.

Взрыв храма Христа Спасителя сносит последние защитные бастионы света. Город лишился последней защиты. Жильцы Дома на набережной спокойно наблюдают эту картину из своих окон, не осознавая, что вскоре они пополнят страшный перечень будущего музея этого дома.

На сцену выходит Великий инквизитор собственной персоной.

Камера переключается на его лучшего друга, которого командируют в Ленинград, чтобы восстановить контроль над финансовыми потоками и договориться с Синедрионом. Сергей Киров случайно во время дождя встречает какую-то девушку с танцующей походкой, помогает ей добраться до дома. Она не узнает его, хотя каждый в городе знал его в лицо. Они начинают встречаться. Сталин разговаривает с Яковом Аграновым и просит принять меры по усилению охраны Кирова. Киров идет на какое-то мероприятие, но неожиданно меняет маршрут и бежит на свидание с Мильдой Драуле в Смольный. Совершенно неожиданно коридор опустел. Прямо во время встречи любовников двое сообщников убивают его выстрелами спереди и в затылок. Кто-то выходит из коридора, присаживается и долго смотрит на его лицо.