А где-то высоко в горах, в замке без окон и дверей, у волшебного сундука стояла старушка с маленьким черным котиком на руках. Она напряженно и внимательно следила за действиями, которые происходили на поляне недалеко от водопада. Небольшое чувство вины терзало ее душу – не уследила, позволила взять такое сильное магическое зелье!… Когда Николай наконец склонился над Клио и яркая вспышка осветила всю поляну, колдунья вздохнула с облегчением.

– Вот и молодец. Нельзя слушать то, что говорит вздорная девчонка. – Она погладила котика и добавила: – Они будут хорошей парой. Правда, мой милый? – Кот в ответ громко замурлыкал.

Старуха посадила его на стол, взяла корзину и смела со всех полок стоящие там пузырьки.

– Наведем-ка небольшой порядок, – сказала она и подошла с этой корзиной к сундуку.

На ее груди снова блеснул медальон, и картинка тут же сменилась. Теперь в прямоугольнике сундука виднелась бурлящая раскаленная лава вулкана. Магичка перевернула корзину, и множество пузырьков, сверкая своими гранями, дружно полетели вниз.

– Давно надо было это сделать, – вздохнула старуха и закрыла сундук. – Пойдем, Фужик, наведем порядок во всем замке…

Как и предсказывал Мурзик, Клио очнулась только через два часа. Она открыла глаза и посмотрела перед собой. Подвластные легкому ветерку кроны деревьев, раскачиваясь в разные стороны, старались закрыть голубое безоблачное небо. Было тихо. Немного полежав и полюбовавшись небом, она неожиданно вспомнила про свое печальное состояние после снятие пробы с масла магички. Подняв больную руку, Клио, к своему изумлению, не обнаружила на ней никаких признаков магического ожога. Это маленькое чудо очень обрадовало юную экспериментаторшу.

– Ура! – шепотом прокричала она. Под другой рукой сразу кто-то зашевелился, и в поле зрения появилась рыжая мордочка.

– Тебе лучше? – спросил кот.

– Мурзик, представляешь, я вылечилась! – поделилась радостью Клио.

– Шиш бы ты вылечилась, если бы не Коля! – заявил пушистый. – Перепугала нас, жуть! Если бы он тебя не поцеловал…

– Так он меня поцеловал?! – ахнула Клио, и ее щеки зарделись.

– Да, поцеловал, и не вздумай его в этом упрекать! Все из-за твоей глупости.

– Спасибо, – улыбнулась Клио и, притянув кота поближе, поцеловала его в нос.

– Не мне спасибо, а Коле! Вот проснется, его и поцелуешь, – важно произнес Мурзик. – А теперь сходи к водопаду, искупнись.

– Что, я успела измараться? – округлила глаза Клио?

– Что же вы такие непонятливые, – вздохнул Мурзик, становясь похожим на профессора, который никак не может вдолбить в головы нерадивых студентов теорему. – Вода дает силы, а тебе они сейчас очень нужны. К тому же тебя ведь кидало в жар? – въедливо поинтересовался он.

Клио больше доводов не требовалось. Он поднялась на ноги, уняла легкое головокружение и поплелась к воде. Ей действительно требовались силы!

Сколько она пробыла в воде, Клио не имела ни малейшего понятия. Ей было как-то неловко теперь смотреть в глаза Николая… Пару раз при взгляде на берег ей показалось, что на берегу мелькало что-то рыжее.

– Мурзик беспокоится, – решила она и вылезла из воды.

Солнце уже склонилось к горизонту, на лес спускались сумерки. Лесные жители начали репетировать музыку леса, издавая тысячи звуков. Вернувшись на поляну, Клио увидела, что там навалено множество веток, а Николай сидит над потрескивающим костром и готовит ужин.

– Всем привет! – как можно жизнерадостней сказала она и махнула рукой. – Сегодня вроде моя очередь готовить.

– Что-то не помню, чтобы мы занимали очередь, – ответил Николай, поворачиваясь к ней лицом. – Как ты?

– Спасибо, хорошо. – Клио оглядела поляну. – Мы что, остаемся здесь?

– Сегодня в город уже не успеем, пойдем завтра утром, так что заночуем здесь.

– Логично. Начинаем готовиться к ночлегу.

После ужина расстелили одеяла и завалились спать. К Стражу тихо подполз Мурзик и что-то прошептал ей на ухо, после чего она глубоко вздохнула и начала разговор.

– Николай, большое тебе спасибо, что ты… меня… ну это… – Клио немного помялась, а потом выдала на одном дыхании: – Поцеловал и спас мне жизнь!

– Не за что, – ответил он. – Мы ведь друзья.

– Друзья, – эхом отозвалась Клио.

– Клио, я тут подумал, – громко начал кот, – может ты выйдешь замуж за Короля? Вот вы уже и целовались…

– Глупости ты говоришь. – откликнулась та.

– А почему, собственно, нет? Не хочешь стать женой Короля?

– Знаешь, как в песне: