Злыдень — злючка, на голове у него колючка. Он в крапиве живет. Ждет, кто мимо ни пройдет, того он оберет. Летит мимо куличок. Уронил башмачок. Злыдень увидал, башмачок подбирал. В землю его зарывал, репьем забросал, лопухом закрывал. Куличок говорит:

— Отдай, Злыдень, башмачок!

А тот:

— Колючкой уколю, крапивой обожгу! Ух, берегись!

Улетел куличок. Бежит-скачет зайка-попрыгайка с капустным кочаном. Злыдень увидал. Зайца за уши хватал, капустный качан отбирал. В землю зарывал, репьем забросал, лопухом закрывал. Заяц говорит:

— Отдай, Злыдень, капустный качан!

А тот:

— Колючкой уколю, крапивой обожгу! Ух, берегись!

Убежал заяц. Идет-бредет толстопятый медведь, колоду с медом несет. Устал, сел на пенек, колоду с медом поставил под дубок. Злыдень увидал. Колоду с медом украл. В землю зарывал, репьем забросал, лопухом закрывал. Медведь говорит:

— Отдай, Злыдень, колоду с медом!

А тот:

— Колючкой уколю, крапивой обожгу! Ух, берегись!

Думает медведь: «В крапиву лезть или не лезть? Обожгусь там весь!» Испугался. Ушел.

Решили звери судить Злыдня злодея. Собрались на опушке. Медведь — судья. Объявляет решение суда: «Посадить Злыдня в яму! А кому идти сажать Злыдня в яму, — говорит медведь, — я не знаю». Звери кричат:

— Идите вы, волки!

Отвечают волки:

— Нам вчера в поселке пастухи намяли холки. Мы не пойдем.

— Идите вы, кабаны!

Отвечают кабаны:

— Мы боимся войны. И не пойдем.

— Иди ты, большой лось!

Отвечает лось:

— Я сегодня в осень рога сбросил. Не пойду.

Некому идти. Вдруг прилетает комар и пищит:

— Я Злыдня в яму посажу!

Смеются над ним звери. А комар:

— Я мал да удал! Хоть я не зверь и не птица, а нос у меня, как спица!

Полетел комар биться. Его чуть видно, а голос слышно; летит, голосом вопит, как в трубу трубит: «Во-о-ткну!» Прилетел в крапиву, сел Злыдню на спину. А потом на ухо. Тонким носом завертел, голосом зазвенел. Злыдень лапой себе по уху — хлоп. А комар сел ему уже на лоб. Злыдень по лбу себя — хлоп. А комар сел на нос и кусает его в кровь. Злыдень по носу — хлоп. Всего себя избил-исколотил, а комара не убил. Разозлился. И колючку проглотил. Комар летит в бок и Злыдень за ним — скок. Комар в другой бок, а Злыдень не отстает. Комар полетел прямо. Злыдень побежал за ним и — упал в яму. Испугался, кричит: «Ма-ма!» Да уж не выбраться ему. Так и сидит в яме.

По темному лесу идет Гаркун — страшный ужасный горбун. В его горбу дверца. На дверце замочек. На поясе висит мешочек. В нем ключик, завернутый в платочек. Гаркун из темного леса выходит. На дорогу в селение приходит. В земле укрытие роет. В него заходит. И долго сидит, далеко глядит.

Видит Гаркун: дети по дороге домой идут. Он ключик из мешочка вынимает. Замочек отпирает. Дверцу открывает. Детей хватает. В горб сажает, дверцу закрывает. И в темный лес скрывается, через бурелом пробирается, в глухую чащобу забирается. Приходит в свою хатку. Садится на кроватку. Детей из горба вынимает и считает.

Сидят у него детки в дубовой клетке.

В полдень Гаркун детей из клетки выпускает, работать заставляет. Одни — огород поливают, другие — хатку подметают, третьи — огонь в печи разжигают, четвертые — обед варят, пятые — тряпку стирают, шестые — мух гоняют. В это время Гаркун в хатке. Он ложится на кроватку. И спит сладко.

Сова из дупла на детей глядит. Рядом филин на ветке сидит. Сова ему говорит:

— Глупые детки.

А филин ей отвечает:

— Угу! Угу!

Сова опять говорит:

— Сидят, как птички в клетке.

А филин:

— Угу! Угу!

— Они бы спящего Гаркуна в клетку затащили.

— Угу! Угу!

— И его в клетке на замок закрыли.

— Угу! Угу!

Услышали дети разговор совы и филина. Вошли в хатку. Взяли спящего Гаркуна с кроватки. В клетку затащили и дверцу на замок закрыли. Ключик бросили кроту в глубокую нору. Нашли тропу и скорей побежали из чащи лесной. Вернулись в селение домой.

Гаркун проснулся. И ужаснулся. Не может он выбраться из клетки. Убежали от него детки. Гаркнул-вякнул Гаркун во все горло. От его голоса вершины деревьев зашумели, листья с веток слетели, птицы петь перестали, звери прятаться в норы побежали.

Вылез из норы крот, хочет копать новый подземный ход. Гаркун его просит:

— Крот, крот, принеси из норы ключик. Открой клетку. Я дам тебе за это монетку.

А крот ему отвечает:

— Ах ты, Гаркун — страшный ужасный горбун! Посиди-ка в клетке! И не будут боятся тебя детки.

Так и сидит в клетке Гаркун — страшный ужасный горбун.

В черном-черном лесу, под высокой сосной сидит Лесовой, кафтан лыком штопает, заплатки мхом кладет. Прилетел воробей. Лесовой спрашивает: