Мальчик в снежки играл. Одним снежком в Мороза попал. Мороз сказал:

— Мальчик, мальчик, берегись!

Мороз нарисовал на окне красивый ледяной узор. Стоит, любуется. Мальчик подошел к окну. Подышал на стекло, пальцем почертил. Испортил узор. Мороз сказал:

— Мальчик, мальчик, берегись!

Мороз навешал на березу снежные бусы и сережки. Мальчик стал трясти березу. С нее все осыпалось. Мороз сказал:

— Мальчик, мальчик, берегись!

Мальчик пришел с улицы домой. В окно застучала Вьюга, сказала:

— Пни трещат, кора на деревьях лопается — идет по лесу Мороз. Он ищет твою улицу.

Мальчик запер все двери. В окно застучала Метель, сказала:

— Мороз идет, из рукава снег трясет, холодом-стужей дышит. Он нашел твою улицу, ищет твой дом!

Мальчик испугался. Спрятался за печку. В окно застучала Пурга, сказала:

— Мороз нашёл твой дом, ищет твою комнату. Он хочет тебя заморозить, в льдинку превратить.

Заскрипела дверь. Отворилась. Мороз вошел в комнату. Спрашивает:

— Печка, скажи, где мальчик?

— Не скажу! Он на двор ходил, дрова приносил.

— Огонь, скажи, где мальчик?

— Не скажу! Он уголек раздувал, пламя разжигал.

— Дрова, скажите, где мальчик?

Дрова говорят:

— Вытащи нас из огня, тогда скажем.

Мороз в печь полез. Рукав прожег, усы и бороду спалил, а огонь не погасил, дрова не вытащил. Разозлился. Напустил в доме холод-стужу, снег натряс, окна заледенил. Наморозил и ушел. Мальчика так и не нашел.

Стала печка огнем пылать, теплом-жаром дышать — избу протопила и мальчика отогрела.

Мальчик по дороге идет. Вдруг из канавы — из глубокой ямы выбирается горбатый да хромой мужичок, а за ним кривой да рябой мужичок. Мальчика хвать за рукавок. Мальчик спрашивает:

— Вы кто?

Один говорит:

— Я — Манила!

А другой:

— Я — Увадила!

Принялся Манила заманивать:

— На моей опушке пряничная избушка блином покрыта, оладьями набита. У пирожного крыльца три ручья — кисельные берега и течет медовая вода. Можно кушать, никого не слушать!

Захотелось мальчику отведать. Манила сладкой речью заманивает, уговаривает. У вади ла за рукав потягивает, в спину подталкивает, впереди дорожку метет, в темный лес ведет.

На пути малиновый куст стоит, говорит:

— Мальчик, не слушай Манилу, не иди с Увадилой. С ними в беду попадешь, пропадешь. Отведай мою малину.

Мальчик остановился, стал есть малину. А Манила опять заманивает:

— На моей опушке в пряничной избушке есть карамельная кадушка. В карамельной кадушке — ватрушки и сушки. Можно кушать, никого не слушать!

Захотелось мальчику отведать. Манила сладкой речью заманивает, уговаривает. Увадила за рукав потягивает, в спину подталкивает, впереди дорожку метет, в глухую чащу ведет.

На пути орешник стоит, говорит:

— Мальчик, не слушай Манилу, не иди с Увадилой. С ними в беду попадешь, пропадешь. Возьми мои орешки, погрызи для потешки.

Нарвал мальчик орехов, стал грызть. А Манила все заманивает:

— На моей опушке в пряничной избушке есть сахарная клетушка. В сахарной клетушке — пирожки и плюшки. Можно кушать, никого не слушать!

Захотелось мальчику отведать. Манила сладкой речью заманивает, уговаривает. Увадила за рукав потягивает, в спину подталкивает, впереди дорожку метет, в гнилое болото ведет.

На пути яблоня стоит, говорит:

— Мальчик, не слушай Манилу, не иди с Увадилой. С ними в беду попадешь, пропадешь. Натряси яблок да отведай.

Стал мальчик яблоню трясти. Посыпались с веток яблоки. Принялись бить-колотить Манилу и Увадилу. Шишек набили и еще по горбу налупили. Испугались Манила и Увадила, побежали и в болотную трясину попали, не выбрались.

Мальчик набрал яблок и из леса домой пошел.

Начинался день. Пробудилась утренняя Заря после ночного сна. Умылась росой, обвилась золотой косой. Пошел от нее во все стороны белый свет. Наступил рассвет. Вдруг всколыхнулись на небе зарницы. Затрепетали как раненые птицы. Выступила на них кровавая пелена. Пришла страшная беда. Померк белый свет навсегда. Восстал Властелин Тьмы. Закрыл черной пеленой солнце и белый свет. Померк он на век. Опустилась на землю черная ночь и кромешный мрак.