Много дней стояла дубрава, людям давала прохладу, питала плодами. Однажды повеяли буйные ветры, пали холодные росы, полили частые дожди. А дубрава все похваляется:

— Никто меня не одолеет! Не боюсь, не страшусь я ни грома гремучего, ни молнии палючей, ни вихря, ни бури! Не сниму свой цветной наряд!

А осень не спросит! Идет по дубраве да наряд цветной снимает. Только листья по ветру летят и жалобно шепчут: «Где наша дубравушка? Где родная матушка?»

Пролетал над темным лесом грозный Вихровик. Пронесся быстрее ветра. Последние листья с веток смахнул. Старое дерево повалил. Зацепило оно веткой утушке крыло.

Ходит утушка со сломанным крылом по чистому полю. Ходит, серая, шелковую траву сощипывает, холодную воду прихлебывает, горько приплакивает-причитывает:

Услыхала песню полевая мышка, прибежала и говорит:

— Не приплакивай, утушка, не причитывай, серенькая! Осень-то велика, зима легка, придет и весна добра-ведряна. Пойдем ко мне в норку жить, перезимуешь.

Полезла утушка в мышиную норку да просунула одну головку. Опять горько заплакала утушка. Услышала рыжая белка, прискакала и говорит:

— Не приплакивай, утушка, не причитывай, серенькая! Осень-то велика, зима легка, придет и весна добра-ведряна. Пойдем ко мне в дупло жить, перезимуешь.

Полезла утушка в дупло да пролезло только одно крыло. Опять горько заплакала утушка. Услышал зайка скакучий-рыскучий, ушки долгенькие, ножки коротенькие, прыг-прыг, носиком тык-тык, говорит:

— Не приплакивай, утушка, не причитывай, серенькая! Осень-то велика, зима легка, придет и весна добра-ведряна. Пойдем со мной в темный бор, в Заячий Лом, перезимуешь в тихой заводи, у глубокой застружечки.

Пришла утушка в темный бор, зимовать, матушку весну ожидать, прикармливаться, привздоравливаться.

Зима. Ледяная горка. Стоит Снежная баба под горкой: нос — морковка, глаза — два уголька, на голове — ведро, в руках — помело. Пришел мальчик. Забрался на ледяную горку. Сел на санки и покатился вниз. Катился, катился с горки и в сторону — скок, въехал Снежной бабе в бок, сам с санок свалился в сугроб. Вдруг Снежная баба ожила, глазами завращала, помелом застучала. И говорит:

— Мальчик, мальчик, накажу! Поймаю! В снежный ком закатаю!

Мальчик испугался и по полю побежал. Снежная баба на санки встала, помелом замахала и за ним едет. Мальчик оглянулся, поскользнулся, упал. Встал и дальше побежал. Снежная баба помелом в землю упирается, разгоняется, вот-вот достанет, за рукав схватит. Мальчик забрался на дерево. Снежная баба примчала, глазами завращала, помелом застучала, а достать его не может. Говорит:

— Мороз, Мороз, отморозь мальчику нос!

У мальчика нос защипал. А Снежная баба:

— Мороз, Мороз, отморозь мальчику уши!

У мальчика уши защипали. Снежная баба опять:

— Мороз, Мороз, сделай из мальчика сосульку!

Мороз под пальто мальчику забрался и давай щипать да кусать, стужу напускать. От холода мальчик стал руками махать-прихлопывать, ногами притоптывать. Не удержался на ветке, свалился с дерева. Упал на Снежную бабу. Голову и брюхо ей своротил. Один снежный ком остался. Вскочил мальчик на ноги, санки взял и домой побежал.

Мороз покрыл реку льдом — ровным да гладким, что зеркало. И глядится в него, любуется собой: седой головой, широкой бородой, румяными щеками, синими глазами. Пришла девочка. Стала на коньках кататься. Исцарапала, изрезала коньками лед. Рассердился Мороз. Видит — ветер летит. Говорит ему:

— Ветер, ветер, позови тетку Вьюгу. Она девочке глаза повыхлестает, порошей посечет!

А ветер:

— Некогда мне! Я тучи разгоняю!

Бежит заяц. Мороз говорит:

— Заяц, заяц, позови тетку Вьюгу. Она девочке глаза повыхлестает, порошей посечет!