Так они и сделали. Музыку из шкатулки было хорошо слышно. Маленький фрегат удалялся, гонимый бризом. Вскоре послышался шум – это были киты. Проплыв вблизи корабля, они направились за музыкой, хорошо слышной в тумане. Вскоре все стихло. Или фрегат со шкатулкой уплыл так далеко, что его уже не стало слышно, или киты догнали его и потерлись о его борт.

– Уф! – сказал Лис. – Кажется, увернулись. Подождем еще немного – и можно будет продолжить путешествие.

Через неделю корабль добрался до кромки льдов. Дальше плыть было нельзя.

Лед простирался до горизонта, и от него веяло холодом. Все, кроме Лиса, приуныли. Лис же, наоборот, был сильно возбужден – он организовал разгрузку запасенных в путешествие товаров. Главными были, конечно, сани. Не простые, а с парусом. На них Лис хотел доехать до самого полюса и посмотреть, что там. Сани снарядили быстро, пока не испортилась погода. Когда все к продолжению путешествия было готово – попрощались со Стойким. Он на своем корабле должен быть обогнуть Арктику и встретить друзей с другой стороны.

Ветер дул не переставая, и сани под парусом скользили по ледяным торосам и заснеженным полям.

– И зачем нам этот холод? – все ворчал Волк. – Лучше бы путешествовали по теплым краям.

Ёж, вздыхая, соглашался с Волком, снег и лед ему тоже не нравились.

– Ничего, ничего, – подбадривал всех Лис, – скоро сами все увидите.

– А что ты надеешься увидеть на полюсе? – поинтересовался Киск. – Там тоже лед.

– Не может быть, – не соглашался Лис, – я уверен, там что-то есть.

Между тем ветер усиливался, и сани не скользили, а просто летели, едва задевая полозьями лед.

– Посмотри на свой компас, – попросил Лис.

Киск достал компас и посмотрел на стрелку. Она уже не показывала на север, а просто стояла. Зато стрелка с другой стороны – та, которая всегда показывала, где дом, – работала исправно.

– Не знаю, – с сомнением ответил Киск, – мы или уже на полюсе, или совсем близко – стрелка уже не показывает север.

– Вот именно! – обрадовался Лис. – Мы почти добрались.

– Куда? – поинтересовался Волк.

– Вон туда, – показал Лис.

Все посмотрели, куда он показывал, и увидели гору.

– Странно, – удивился Охотник, – на картах никаких гор в этих краях нет.

– Но она есть, – отрезал Лис. – Скоро мы до нее доберемся и посмотрим, что это за гора.

И действительно, совсем скоро ветер доставил их до горы. Спустив парус и соскочив с саней, друзья привязали их к огромному камню у подножия горы.

– А ведь здесь не так холодно, – задумчиво сказал Охотник.

– Это гора греет, – с апломбом заявил Лис. – А внутри будет еще теплее.

– Внутри? – изумился Волк. – Ты хочешь залезть внутрь горы?

– Конечно, – обиделся Лис, – какой интерес мерзнуть снаружи и смотреть на замерзшие камни?

Спорить с ним не стали, начали готовиться к восхождению.

Забираться на обледеневшую гору было непросто, но у Киска был альпинистский опыт, который он приобрел, путешествуя по Дальним странам. Первым наверх забрался Лис. Как он и ожидал, внутрь горы вел лаз, и оттуда шел теплый воздух.

– Вот и отлично! – обрадовался Лис, достал из рюкзака веревочную лестницу и начал закреплять ее наверху.

Когда остальные взобрались на гору, Лис уже приготовился к спуску внутрь горы.

– А если это жерло вулкана? – засомневался Волк.

– Тогда бы пахло гарью и дымом… – задумчиво сказал Киск. – Давайте-ка сначала я спущусь и посмотрю, что там внизу.

– Не-е-ет! – закричал Лис. – Это была моя идея, и спускаться первым буду я!

И чтобы никто с ним не заспорил, он схватился за лестницу и начал спускаться. Делать нечего, все стали устраиваться, насколько это было возможно, вокруг лаза и ждать Лиса. Ждать пришлось долго, когда внизу замаячил свет фонарика, все с облегчением вздохнули. Лис звал всех вниз. Чтобы не порвать лестницу, начали спускаться по одному. Последним спустился Киск. Внизу лаз расширялся настолько, что стал похож на небольшую пещеру, вверху которой свет от лаза был похож на лампочку.

– И что теперь? – поинтересовался Ёж.

– Вон туда ведет коридор, по нему и пойдем.

– Может, там тупик? – засомневался Волк.

– Там полно летучих мышей, – ответил ему Лис.

– Ну и что? – не понял Волк.

– А то, что мыши вряд ли поднимаются наверх к полюсу, там им холодно. Значит, они едят где-то там, – показал он на коридор. – Вот пойдем и посмотрим.

– Ладно, – махнул рукой Охотник, – по крайней мере, здесь тепло.

И в самом деле, внутри горы было тепло. Поскольку в коридоре было темно, друзья зажгли фонарь и потихоньку, гуськом двинулись вперед. Коридор петлял и скоро привел их в пещеру, все стенки которой были облеплены летучими мышами. Идти через пещеру, стены которой шевелились, было страшно.