Прежде всего, соглашение предусматривало невмешательство обеих держав в войну Сербии и Черногории против Турции, закрытие австрийских портов Клек и Катторо, через которые воюющие стороны (особенно Турция) получали оружие и боеприпасы.

При победе Турции обе державы обязались воспрепятствовать совершению зверств со стороны турецкой армии, потребовать восстановления довоенного положения в Сербии, признания независимости Черногории, а также проведения административных реформ в Боснии и Герцеговине.

В случае же победы Черногории и Сербии первая (по русской записи) должна была получить Герцеговину и порт Спицца на Адриатическом море, а вторая — части старой Сербии и Боснии. Австро-Венгрия получала право на приобретение «турецкой Хорватии и некоторых пограничных с ней частей Боснии». Согласно австрийской записи, Сербия и Черногория должны были получить лишь пограничные районы Боснии и Герцеговины. Остальная часть Герцеговины и часть Боснии должны были быть аннексированы Австро-Венгрией. Россия получала право вернуть себе Юго-Западную Бессарабию, отторгнутую у нее по Парижскому договору 1856 г., и присоединить Батум.

При «полном крушении» Турции, по русской записи предусматривалось образование независимых княжеств Болгарии и Румынии, а по австрийской — предоставление им (и Албании) автономии в рамках Турецкой империи. Обе стороны соглашались на передачу Греции Фессалии, Эпира (по русской записи) и Крита (по австрийской записи), признавали возможность превращения Константинополя в «вольный город»20.

Впервые в Рейхштадте Венский кабинет официально заявил о своих претензиях на территорию Турции.

Александр II, желая сохранить Союз трех императоров и помешать австро-английскому сговору, слухи о котором распространились в Европе, вынужден был согласиться с территориальными претензиями дуалистической монархии. В дальнейшем Австро-Венгрия, опираясь на поддержку Германии, предъявила претензии на оккупацию не только всей Боснии, но и Герцеговины.

Рейхштадтское соглашение вызвало тайное недовольство Бисмарка, который всячески провоцировал осложнения между Россией, с одной стороны, Англией и Турцией — с другой.

С лета 1876 г. Военное министерство России начало готовиться к войне.

31 августа 1876 г. в Константинополе произошел новый переворот. Мурад V был объявлен безумным, и на престол возведен его младший брат Абдул-Хамид II21. Орудием своей политики новый султан сделал панисламизм22. До низложения в 1909 г. он осуществлял деспотический режим «зулюм» (насилие, произвол), жестоко угнетал народы Османской империи, организуя армянские погромы, резню греков на Крите и т. п., за что заслужил прозвище «кровавого султана»23. После прихода к власти новое турецкое правительство соглашалось прекратить военные действия, но настаивало на довольно жестких условиях мирного договора. Европейские державы под влиянием России отклонили домогательства турок. Константинополь ограничился приостановкой военных действий (до 3 октября)24.

В октябре 1876 г. Александр II провел в Ливадии несколько совещаний по вопросам, связанным с положением на Балканах. В ходе обсуждения было принято решение о самостоятельных действиях России на Балканах, о необходимости создания болгарского ополчения, во главе которого предлагалось поставить русского генерала Н. Г. Столетова25. Послу в Турции Н. П. Игнатьеву предписывалось добиваться согласия султана на созыв конференции в Константинополе, а в случае отказа — порвать дипломатические отношения.

Такому категорическому решению предшествовало сообщение о поражении сербской армии 17 (29) октября под Джунисом (Сербия). У турок перед сражением было 104 тыс. человек при 250 крупповских орудиях и осадном парке, а у Черняева — только 28 тыс. при 120 орудиях26.

Несмотря на героическую оборону, сербские линии укреплений были прорваны, дорога на Белград оказалась открытой.

Черняев телеграфировал князю Милану о безнадежности дальнейшего сопротивления. Милан экстренно обратился к Александру II с мольбой о помощи. Император прекрасно понимал, что, отдав сербов на растерзание османов, Россия лишится всякого престижа на Балканах. 19 (31) октября раздался предостерегающий голос российского монарха. Россия предъявила Порте ультиматум: приостановить военные действия и в 48 часов заключить с Сербией перемирие продолжительностью от 6 недель до 2 месяцев.

Правительство султана вынуждено было принять эти условия. Турецкие орды не посмели ринуться на Белград и предать огню и мечу всю страну, как им бы того хотелось. Султан согласился на созыв Константинопольской конференции.

21 октября (2 ноября) в Ливадии Александр II заявил английскому послу лорду Лофтусу27, что если Европа не проявит твердость, он будет вынужден действовать единолично.

Через несколько дней, 29 октября, на приеме московского дворянства и городского общества в Кремле император сказал, что он принял твердое решение действовать самостоятельно в том случае, если на совещаниях представителей держав в Константинополе не удастся достигнуть общего соглашения и добиться от Порты действительных гарантий. Циркуляром 1 (13) ноября 1876 г. князь Горчаков объявил о мобилизации части русской армии28. В то же время российское правительство стремилось использовать все имеющиеся возможности для мирного урегулирования балканского кризиса.