Когда Лили закончила говорить, в комнате повисла тишина. Мама смотрела на неё широко раскрытыми глазами, словно видела свою дочь впервые.

"Хорошо," наконец произнесла она тихо. "Ус может остаться."

Миша издал победный клич, а Лили почувствовала, как по её щекам текут слёзы облегчения. Но вместе с радостью пришло и странное чувство беспокойства. Что это было? Откуда взялась эта сила в её словах?

Ночью Лили проснулась от странного шума. Ус сидел на подоконнике, его шерсть стояла дыбом, а из горла вырывалось угрожающее шипение.

Лили подошла к окну, вглядываясь в темноту. Сначала она ничего не видела, кроме тумана и теней. Но чем дольше она смотрела, тем больше ей казалось, что тени движутся неестественно, словно живые существа.

Испуганная, Лили потянулась к Усу, чтобы взять его на руки. В момент, когда её пальцы коснулись его шерсти, из её ладони вырвалось мягкое сияние. Тени за окном словно отпрянули, растворяясь в ночи.

Ус тут же расслабился, его мурлыканье наполнило комнату. Лили в недоумении смотрела то на свою руку, то на теперь уже обычную ночь за окном.

"Что происходит, Ус?" прошептала она. "Что всё это значит?"

Котёнок только моргнул своими разноцветными глазами, словно говоря: "Ты сама скоро узнаешь".

На следующее утро Лили шла в школу, чувствуя, что мир вокруг неё изменился. Она замечала вещи, которых раньше не видела: как листья на деревьях, казалось, тянулись к ней, когда она проходила мимо; как мелкие камешки на дороге слегка сдвигались, образуя дорожку для её ног; как птицы замолкали, когда она приближалась, словно прислушиваясь к чему-то.

У ворот школы Лили остановилась и обернулась. Она увидела Уса, сидящего на подоконнике их дома и наблюдающего за ней. Затем девочка подняла глаза к небу, где сквозь утренний туман пробивались первые лучи солнца.

В глазахВ глазах Лили появился блеск решимости и удивления. Она чувствовала, что её мир меняется, открывая новые, непостижимые пока грани. И хотя эти изменения пугали её, где-то глубоко внутри зарождалось ощущение, что она готова принять этот вызов.

"Я вернусь, Ус," прошептала Лили, глядя на котёнка в окне. "И, может быть, когда я вернусь, мы вместе разгадаем эту загадку."

С этими мыслями она повернулась и решительно зашагала к школьным воротам, готовая встретить новый день и те тайны, которые он мог принести.

Туман стелился по земле, обволакивая окраины Шёпота Водопада призрачной пеленой. Умбра скользил сквозь эту дымку, его тёмный силуэт резко контрастировал с выцветшими красками заброшенного парка развлечений. Ржавые качели тихо поскрипывали на ветру, а некогда яркие вывески аттракционов теперь висели, покрытые плесенью и паутиной.

Умбра чувствовал растущее недовольство. Обычные методы мучения людей больше не приносили ему удовлетворения. Он жаждал чего-то более мощного, более злого.

"Неужели это всё, что осталось?" прошептал Умбра в пустоту. "Жалкие остатки веселья и радости, превратившиеся в прах и тлен?"

Внезапно его внимание привлекла слабая пульсация энергии, исходящая из центра парка. Умбра замер, его форма заколебалась от предвкушения.

"Что это? Неужели здесь есть что-то действительно стоящее?"

Он устремился к источнику энергии, проплывая сквозь обломки разрушенных аттракционов. Умбра остановился перед огромным шатром, чья когда-то яркая ткань теперь висела лохмотьями.

"Ах, вот ты где," прошептал Умбра, проникая под купол шатра.

Перед ним предстала древняя карусель, скрытая под потрёпанным навесом. Каждое животное на ней было произведением искусства, но искусства зловещего и неестественного. Лошадь с множеством глаз, кролик с острыми, как бритва, зубами, дракон с чешуёй, которая, казалось, переливалась в тусклом свете.

Умбра медленно кружил вокруг карусели, чувствуя остаточную магию, древнюю и могущественную. Его сущность трепетала от возбуждения.

"Какой потенциал," прошипел он. "Сколько страха и ужаса можно посеять с помощью этой силы…"

Не в силах больше сдерживаться, Умбра устремился к центральной колонне карусели, намереваясь проникнуть в её магическое ядро. Но в тот момент, когда его тёмная сущность коснулась древней магии, воздух вокруг вспыхнул золотым светом.

Защитные чары ожили, образуя сложные узоры, которые начали оплетать Умбру подобно сети. Призрак в ужасе осознал, что попал в ловушку.