Нильсу не спалось, он пошёл на берег моря. Маленькая серебряная монетка выпала из его кармана, он поленился подобрать её. Город уже поднялся из морских пучин, и мальчик скрылся за его стенами, влекомый любопытством. Аня тревожно следила, как разворачивается сюжет, и видела, что неизбежный и грустный финал уже близок. На следующем развороте была иллюстрация: город, море и монетка, сверкавшая при лунном свете. Аня обвела её пальчиком и горько вздохнула:

– Эх, Нильс, что тебе стоило поднять её!

Внезапно девочка почувствовала слабое дуновение ветерка на своём лице, и в комнате отчётливо запахло морем. Непреодолимая сила куда-то потащила Аню, и она, не успев толком ничего понять, оказалось на берегу моря у ворот старинного города.

– Это где я? – заоглядывалась девочка.

Город почему-то казался очень знакомым, но Аня была уверена, что никогда ранее здесь не бывала. Вдруг на воде Аня заметила розовое свечение, а затем разглядела фламинго, покачивающегося на волнах. Девочка подпрыгнула от радости и замахала руками:

– Нимбус, привет! Плыви сюда. Где мы?

Нимбус выбрался на берег уже в образе мальчика.

– Присмотрись внимательно, ты очень хорошо знаешь это место. Море, город и вон блестит монетка.

Аня прижала ладошки к щекам и округлила глаза:

– Я в книге про Нильса? Не может быть!

Мальчик кивнул.

– Тем не менее, это так. Твоё желание помочь было настолько сильным и искренним, что ты оказалась здесь.

Часы пробили четверть часа. Аня заметалась:

– Нимбусик, а можно я побегу? Вдруг успею помочь горожанам? Монетка!

Нимбус сказал:

– Беги, но тебе нужно разыскать Нильса. Если ты купишь что-то сама, то этот предмет останется с тобой, но это не поможет городу. Только Нильс может снять чары. Ты должна отдать монетку ему. Помни, на твоём пути может встретиться много соблазнов. Слушай своё сердце и сделай правильный выбор.

Аня ловко подхватила денежку и, не медля ни секунды, кинулась к воротам. Два стража в латах и с алебардами стояли у входа в город. Они заулыбались, увидев Аню:

– Проходи, маленькая госпожа. В нашем городе полно прекрасных товаров. Может быть, ты захочешь купить себе украшения или красивую одежду. Мастерская ювелира находится за углом, направо. Или, может быть, ты хочешь попробовать выпечку наших мастериц? Кондитерская через две улицы, около центральной площади. Там подают самый вкусный в мире горячий шоколад и булочки с корицей.

Аня задумалась. Предложение купить украшения и одежду или попробовать самый вкусный в мире шоколад показалось ей заманчивым. А она могла купить что угодно! Аня уже была готова расспросить стражников о том, где находится ювелирная мастерская, чтобы выбрать себе колечко или браслет, но тут часы на башне пробили половину, и лица стражников сразу стали грустными и печальными:

– Никто не поможет нам и в этот раз. Томиться нам на дне морском ещё сотню лет. Ещё целый век не видеть солнышка.

Аня подумала: «Если у нас на улице хмуро и нет солнышка два дня, то я скучаю по нему. Мне грустно, и хочется плакать. А сто лет без солнца? Это должно быть невыносимо тоскливо». Девочка решительно встряхнулась и напористо спросила:

– Дорогие стражники, где у вас лавка оружейника?

Стражники переглянулись и, несмотря на своё трудное положение, оглушительно расхохотались:

– Лавка оружейника? Зачем девочке оружие? Оружие для мужчин.

Аня поняла, что ей придётся схитрить, и сказала:

– Скоро у моего любимого брата день рождения. Я бы очень хотела сделать ему хороший подарок.

– Ну, тогда тебе к Гансу, – сказал первый стражник.

– Нет, тебе к Ларсу, – возразил второй.

– У вас не один оружейник? – воскликнула Аня. – Об этом я не подумала.

– О чём ты не подумала? – хором спросили стражники.

– Как я выберу лучшего мастера, – нашлась с ответом Аня.

– Ганс делает самые лучшие ружья.

– Ларс делает самые лучшие мечи, – наперебой закричали стражники.

– Подождите, – взмолилась Аня. – Это значит, что один делает огнестрельное оружие, а другой холодное?

Стражники согласно закивали:

– Ты всё правильно поняла, маленькая госпожа.

– Тогда мне нужен тот, кто делает самые лучшие мечи. Мой брат любит ножи и шпаги.

– Это Ларс, точно он. Наш Ларс – самый способный оружейник, и его изделия были известны далеко за пределами нашего города. Чтобы найти его, тебе нужно два раза повернуть налево и три направо. Ты попадешь на площадь. Возле булочной будет неприметный переулок, он тебя и выведет к мастерской. А теперь беги, у тебя чрезвычайно мало времени.